宁波卡倍亿电气技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年9月18日报送_348页_2mb

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,381万股，占发行后总股本的比例不低于25%。发行后总股本不超过5,523万股。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

主要观点与关键信息

一、投资风险提示

• 市场风险：创业板市场投资风险较高，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
• 股价波动风险：公司上市后三年内若股价低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 回报摊薄风险：公司上市后股本与净资产将大幅增长，若募投项目未能按计划产生效益，可能导致每股收益和净资产收益率下降。

二、限售与减持承诺

1. 限售承诺：

   • 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东承诺在上市后三年内不转让其持有的股份，且在特定条件下可延长锁定期。
   • 董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东承诺在锁定期满后，每年减持不超过所持股份的25%。
   • 其他股东承诺在上市后12个月内不减持其所持股份。

2. 减持意向：

   • 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
   • 减持价格不低于发行价，且在任意连续90天内减持比例不超过1%或2%。
   • 违反承诺者需将所得收入支付给公司。

三、稳定股价预案

1. 启动条件：

   • 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，则启动稳定股价措施。
   • 若股价连续10个交易日高于每股净资产或增持导致股权分布不符合上市条件，则终止实施。

2. 稳定股价措施：

   • 公司回购：回购资金不超过首次公开发行募集资金总额，单次不少于1,000万元，且不超过总股本2%。
   • 控股股东增持：单次资金不低于其上一会计年度现金分红的20%，不超过其现金分红总额。
   • 董事、高级管理人员增持：单次资金不低于其上一会计年度税后薪酬及分红总额的20%，且不超过其税后薪酬及分红总额。
   • 增持后6个月内不得出售所增持股份。

3. 启动程序：

   • 公司回购需在10个交易日内召开董事会审议，2个交易日内公告，30日内实施完毕。
   • 控股股东及董事、高级管理人员增持需在2个交易日内公告，30日内实施完毕。

四、填补被摊薄即期回报的措施

1. 募集资金规范使用：开设专项账户，签订三方监管协议，确保专款专用。
2. 提高运营效率：完善投资决策程序，改进生产流程，降低运营成本。
3. 加快募投项目进度：确保项目建设按计划推进，尽快实现预期效益。
4. 完善利润分配政策：优先采用现金分红，每年不低于可供分配利润的10%。
5. 其他措施：根据监管要求，完善投资者权益保护制度。

五、信息披露与承诺

• 公司及责任主体承诺：确保招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 控股股东及实际控制人承诺：不越权干预公司经营，不侵占公司利益。
• 董事、监事、高级管理人员承诺：不输送利益、不损害公司利益，与公司填补回报措施挂钩。
• 证券服务机构承诺：若因出具文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

六、未履行承诺的约束措施

• 若违反承诺，将采取以下措施：
  1. 在监管机关要求期限内纠正；
  2. 依法赔偿投资者损失；
  3. 按相关法律法规处理违法所得；
  4. 继续履行承诺；
  5. 其他根据规定可采取的措施。

七、发行前滚存利润分配方案

• 公司承诺本次发行完成后，由新老股东按持股比例共享发行前滚存未分配利润。

八、利润分配政策与分红回报规划

• 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
• 现金分红优先，每年不低于可供分配利润的10%。
• 若存在重大投资计划或资金支出，可不进行现金分红。
• 利润分配方案需经董事会、监事会及股东大会审议，确保程序合规。

九、风险因素

• 行业风险：汽车行业周期波动、客户集中、原材料价格波动等。
• 运营风险：存货跌价、应收账款坏账、短期偿债能力、税收政策变化等。
• 质量与技术风险：产品质量控制、核心技术人员流失、技术开发不确定性等。
• 市场风险：产品市场竞争、公司市场地位、市场拓展能力等。

十、公司基本情况

• 公司名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司。
• 注册资本：人民币4,142万元。
• 成立时间：有限公司成立于2004年3月5日，股份公司成立于2016年6月20日。
• 经营范围：汽车电气系统研发、传感器、电子元器件、汽车部件、电线电缆的研发、生产和销售，以及自营和代理进出口业务。

十一、财务数据与指标

• 资产负债表：资产总额逐年增长，流动资产与非流动资产结构稳定，负债率有所下降。
• 利润表：营业收入持续增长，净利润保持稳定，扣除非经常性损益后净利润稳定。
• 现金流量表：经营活动现金流良好，投资活动现金流为负，筹资活动现金流波动较大。
• 主要财务指标：流动比率、速动比率保持在合理范围，每股净资产逐步提升。

十二、募集资金用途

• 公司募集资金将用于多个项目，以提升生产能力、研发能力及市场拓展能力，具体项目详见招股说明书。

总结

本招股说明书详细披露了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关信息，包括发行概况、限售与减持承诺、稳定股价预案、填补回报措施、信息披露承诺、风险因素及财务数据等。公司强调，投资者应充分了解创业板市场的高风险特征及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决策。同时，公司及责任主体承诺确保信息披露的真实性、准确性，并在违反承诺时依法承担相应责任。