20161129-东北证券-传媒周报_票房回暖_出版游戏小幅上涨_20页_1mb

文化传媒行业周报总结

核心内容概述

本报告总结了2016年11月22日至28日期间，文化传媒行业的主要动态与趋势。整体来看，传媒行业表现有所回暖，其中出版和游戏板块表现较好，而广电、营销和影视板块则略有下跌。同时，行业内的多个重要事件和公司动态也值得关注，包括新基金成立、产品发布、投资并购及市场变化等。

市场回顾

• 中证传媒指数：上周上涨0.39%，整体表现优于大盘。
• 子板块表现：
  • 出版板块上涨1.86%
  • 广电板块下跌-0.60%
  • 营销板块下跌-0.97%
  • 影视板块下跌-1.50%
  • 游戏板块上涨0.31%
• 个股表现：
  • 涨幅前三：熊猫金控（35.32%）、南方传媒（23.26%）、东方网络（16.56%）
  • 跌幅前三：引力传媒（-8.62%）、天润数娱（-8.35%）、宝通科技（-7.81%）

行业要闻

出版

• 山东城市出版传媒集团成立，涵盖多种文化业态。
• 掌阅科技签约韩文书数字版权，拓展国际市场。
• 重庆新华书店与韩国SK电讯合作，推动中韩文化项目。
• “中报砥石文化产业发展基金”成立，规模达100亿元。
• 中国健康传媒集团成立，推动健康出版领域发展。
• 国家新闻出版广电总局启动原创游戏精品出版工程，计划推出150款游戏。

广电

• 百视通发布首款TVOS智能机顶盒，推动媒体融合。
• 广东广播电视台与联通签署战略合作协议，打造融合媒体云平台。
• 乐视电视因面板供应不足宣布涨价。
• 澳大利亚ABC International调整亚洲电视业务，关闭部分外语服务。
• 四川省发布“高清四川智慧广电”建设方案，推动广电发展。
• 山东广播电视台发布融媒体资源，探索新媒体合作。
• 陕西广电网络成功研发智能导视产品，推动TV+服务。
• 全球电视市场预计增长2.7%，群创受益于产能扩张。
• 新版《无线电管理条例》发布，加强频谱管理。

营销

• 百度与宝马终止无人驾驶合作，寻找新合作伙伴。
• 一下科技完成5亿美元E轮融资，刷新行业纪录。
• 雀巢美禄与巴萨达成营养饮品赞助合作。
• 宝洁缩减2017年营销预算，转向整合广告制作。
• 苹果更换中国公关总监，提升本地化运营。
• 京东物流启动品牌化运营，推动智慧物流发展。
• 陈冠希签约摩登天空，推动Hip Hop音乐发展。
• 瑞士信贷认为谷歌和Facebook对广告机构的威胁被高估。
• OPPO冠名《中国新歌声》第二季，金额达5亿元。

影视

• 俞永福担任阿里影业董事局主席，推动内容产业。
• 《间谍同盟》发布终极预告片，月底登陆院线。
• 《我不是潘金莲》票房表现亮眼，累计2.04亿元。
• 《神奇动物在哪里》《海洋奇缘》等影片同期上映。
• 《翻译官》姊妹篇《谈判官》开机，杨幂与黄子韬再度合作。
• 香港迪士尼启动扩建计划，引入漫威和《冰雪奇缘》主题区。
• 美国独立精神奖公布提名，多部影片获得多项提名。
• 青龙奖揭晓，李秉宪、金敏喜分获最佳男女演员。
• 银润传媒启动“后电影”时代，拓展衍生授权产业。
• 恒信文化携手好莱坞，推动全球文产生态。
• 湖南卫视疑似取消钻石独播，引发行业关注。
• 暴风影音CEO冯鑫表示其是唯一不烧钱并盈利的互联网视频平台。
• 台湾电影金马奖揭晓，冯小刚、周冬雨等获奖。

游戏

• 网易超越腾讯，成为全球营收最高的移动游戏发行商。
• 爱游戏推出WEFUN微竞技大赛，推动移动电竞发展。
• Dota2 ACE冠军赛落幕，Newbee战队全胜夺冠。
• 有消息称腾讯2017年H5手游KPI为50亿元。
• 支付宝和财付通回归Steam，丰富中国区支付方式。
• 美国首次有合法博彩公司接受电竞比赛投注。
• Riot计划推出专属直播APP，提升电竞直播体验。
• 日本动画公司Studio Fantasia宣告破产，动画行业面临挑战。
• 中国电子竞技嘉年华（CEC2016）开幕，主题为“科技，让电竞更精彩”。
• 英雄互娱签约“电竞女王”Miss，推动MOBA手游发展。

公司动态

• 东方网络：拟以35.36亿元收购三家传媒公司，募集配套资金20.9亿元。
• 快乐购：绵阳基金和红杉资本计划减持股份，可能影响公司股权结构。
• 安妮股份：设立厦门安妮知识产权服务公司，投资86000万元。
• 华纳百录：李慧珍计划减持不超过300万股。
• 电广传媒：设立子公司，专注于投资管理与咨询。
• 北京文化：子公司参与制作的《我不是潘金莲》上映3日，票房2.04亿元。
• 中文在线：增资晨之科并认购A站股权，加强二次元布局。
• 棕榈股份：中标两个大型工程，涉及金额达75669.79万元。
• 广电网络：获得700万元文化产业专项资金，用于科技创新平台。
• 浙报传媒：获准非公开发行不超过1.8亿股新股。
• 天龙集团：大股东减持股份，影响公司股权结构。
• 深大通：夏东明所持股份部分被冻结，影响公司股权结构。
• 宝通科技：募资6亿元收购易幻网络，持股比例达94.16%。
• 广电网络：与陕西广播电视台合作，打造TV+服务。
• 华谊兄弟：拟收购英雄互娱，交易方案仍在探讨中。
• 长城动漫：因信息披露问题，重组申请未获批准。
• 昆仑万维：非公开发行债券，总额不超过15亿元。
• 上海钢联：设立全资子公司，从事基金销售业务。
• 省广股份：筹划重大资产收购，股票停牌。
• 思美传媒：并购重组获有条件通过。

一周观点

• 看好板块：院线、动漫影视、游戏等泛娱乐布局。
• 建议关注公司：蓝色光标、中文在线、宝通科技、思美传媒、上海电影。

风险提示

• 宏观经济影响：整体经济形势可能对传媒行业产生影响。
• 政策支持不确定性：政策变化可能影响行业发展趋势。

下周大事提醒

• 多家上市公司将召开股东大会，涉及投票、股权登记等事项。

重点数据跟踪

电影

• 票房：2016年第四十七周总票房约5.72亿元，环比下降0.2%。
• TOP10影片：《我不是潘金莲》以2.05亿元票房位居榜首。
• 下周上映影片：包括《间谍同盟》《爱你的人》等。

电视剧

• 网络播放量：《锦绣未央》以45.28亿播放量居首。
• 卫视收视率：《锦绣未央》（上海东方卫视）以1.341%收视率位居第一。
• 晚间节目收视率：《金星秀》《金星时间》《东方大看点》排名前三。

游戏

• 开服数据：37游戏、360游戏、顺网游戏为开服前三。
• 游戏排行：《王者荣耀》《阴阳师》《梦幻西游》等占据AppStore下载榜前列。
• 安卓平台下载榜：《天天酷跑》《欢乐斗地主》等游戏表现突出。

总结

整体来看，文化传媒行业在2016年11月22日至28日期间呈现出一定的回暖迹象，尤其是出版和游戏板块表现较好。行业动态丰富，包括新基金成立、产品发布、投资并购、市场变化等。影视板块虽然有所下跌，但仍有亮点，如《我不是潘金莲》的票房表现和金马奖的颁奖情况。同时，随着电竞和移动游戏的发展，游戏行业也迎来新的增长点。行业分析师建议关注泛娱乐布局，特别是院线、动漫影视和游戏相关企业，如蓝色光标、中文在线、宝通科技、思美传媒和上海电影。需要注意的是，宏观经济和政策支持的不确定性仍是主要风险。