20220925-开源证券-新材料行业周报_光热发电项目陆续启动_2023年底及2024年或集中落地_16页_2mb

报告摘要

基础化工行业周报总结

核心内容

投资评级：看好（维持）
行业走势：新材料指数下跌0.36%，但表现强于创业板指。
光热发电项目：2022年9月6日发布的行业深度报告指出，3.01GW光热发电项目正在启动，多数项目预计于2023年底及2024年集中并网，将带动熔盐需求释放。
青海光热项目：青海能源局推进国家第二批大型风电光伏基地项目，其中包含400MW光热项目，预计2024年投产。
新疆光热项目：新疆2022年第二批市场化并网新能源项目中，包含13个储热型光热发电项目，总装机容量达1350MW。

主要观点

光热发电项目进展：
- 多个光热发电项目已启动，处于可研、招标及建设阶段。
- 预计多数项目将在2023年底或2024年建成并网。
- 随着项目落地，熔盐需求将集中释放，相关企业有望受益。
受益标的：
- 包括云图控股、华尔泰、盐湖股份、山东海化等，这些企业在熔盐领域有布局或具备相关生产能力。
- 同时，昊华科技、瑞联新材、濮阳惠成、利安隆、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等也被认为是受益标的。
股票行情：
- 本周新材料板块122只个股中，26只上涨（21.31%），96只下跌（78.69%）。
- 涨幅前五为隆华科技、方邦股份、新宙邦、激智科技、多氟多；跌幅前五为彤程新材、金宏气体、斯迪克、联瑞新材、沪硅产业-U。
公司公告：
- 金禾实业发布2022年前三季度业绩预告，预计归母净利润12.80亿元至13.40亿元，同比增长79.42%至87.83%。
- 激智科技设立控股子公司，拓展新材料业务。
- 斯迪克定增获批，金宏气体拟发行可转债用于多个项目。
行业数据：
- 本周费城半导体指数下跌6.02%，半导体材料指数跑输创业板指1.90%。
- 8月IC封测台股营收同比下降0.06%，PCB制造台股营收同比增长6.68%，MLCC台股营收同比下降8.41%，光学台股营收同比上升9.55%。
- 7月智能手机出货量同比下跌31.20%，32寸液晶面板价格同比下降，液晶电视面板出货量同比下降5%。