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中国实体商业客流桔皮书2021年度总结

核心内容

2021年，中国实体商业在宏观经济和消费需求变化中表现出结构性发展机会。尽管社会消费品零售总额同比增长12.5%，但两年平均增长仅为3.9%，低于疫情前水平，显示出市场增长放缓的趋势。同时，实体商业客流同比2019年下降25%，但部分城市客流恢复较快，尤其是新一线城市和二线城市。互联网实物商品零售额占比下降，线下消费的重要性再次凸显。

主要观点

• 线下消费与客流恢复：线下消费仍然是主要渠道，尽管疫情反复，但消费者对疫情的恐慌情绪减弱，购物中心的客流恢复指数呈现上升趋势。
• 城市消费差异：一线城市和新一线城市在购物中心数量、客流、品牌入驻等方面具有明显优势。重庆、上海、北京、广州等城市在客流、品牌、业态等方面表现突出。
• 消费结构变化：升级类消费需求持续释放，而基本生活类商品消费平稳增长。线上消费增速放缓，线下消费逐渐成为休闲生活的安全首选。
• 网红购物中心：基于社交媒体的运营数据，网红购物中心在多个维度表现出较高吸引力，尤其在年轻化、文化融合和场景营造方面具有优势。
• 购物中心类型与活动：大型购物中心客流恢复较快，而中小型购物中心恢复较慢。营销活动以折扣、会员和文化艺术类为主，IP/跨界合作、赛事、市集等新型活动也逐渐兴起。
• 业态与品牌分析：餐饮、休闲娱乐等体验业态对顾客游逛时长和逛店数有较大贡献。新能源车成为重要的引流业态，尤其在一线和新一线城市中表现突出。

关键信息

宏观经济数据

• 2021年中国GDP总额为114.4万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。
• 2021年社会消费品零售总额为44.1万亿元，同比增长12.5%，两年平均增长3.9%。
• 2021年全国购物中心累计总客流为287亿人次，场均日客流为18515人次，同比2020年增长10%，同比下降25%。

购物中心数据

• 2021年全国购物中心数量为5473座，新增建筑面积为4085万平方米，新开业购物中心数量为379家。
• 购物中心人均享有面积为0.35平方米，已接近日欧水平，增加收入和优质商业成为促进消费的关键。
• 2021年全国购物中心顾客平均游逛时长为69分钟，平均逛店数为2.1家。

城市消费与客流

• 国际消费中心城市：上海、北京、广州、重庆、天津等城市在购物中心数量和客流方面表现突出。
• 城市排名：
  • 购物中心总客流TOP10：上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津。
  • 城市常住人口TOP10：重庆、上海、北京、成都、广州、深圳、天津、西安、郑州、武汉。
• 疫情恢复情况：合肥、深圳、上海等城市在疫情后客流恢复较快，疫情结束后恢复时间缩短。

购物中心类型与活动

• 大型购物中心：恢复快，平均面积为10.2万平方米，客流占比高。
• 营销活动：以折扣、会员和文化艺术类为主，1-3天活动对客流提升效果最佳。
• 高客流日期：节假日和情人节为高客流时期，尤其是五一假期。

品牌与业态

• 品牌入驻情况：上海、北京、重庆等城市品牌入驻数量最多，尤其在奢侈品、快时尚等领域。
• 业态分析：餐饮、休闲娱乐、超市、快时尚等业态对客流和游逛时长贡献显著。
• 新能源车：成为购物中心的重要业态，尤其在一线和新一线城市，对客流和游逛时长有提升作用。

选址与招商策略

• 新一线城市：在网红购物中心打造方面潜力最大，且下沉市场被持续关注。
• 刚需业态：办公型和社区型购物中心在经济波动时更易吸引客流。
• 新能源车：在购物中心中占比高，且对顾客游逛行为有显著影响，尤其在运动、女装、科技体验等方面。

结论

2021年，中国实体商业在疫情后表现出结构性恢复和增长机会。购物中心的客流和消费行为受到多种因素影响，包括城市等级、疫情恢复情况、营销活动和业态布局。新能源车作为新兴业态，对购物中心的客流和游逛深度有明显提升作用。未来，实体商业应更加关注顾客体验和社交需求，结合线上运营和线下场景，以提升竞争力和顾客满意度。