关于农银穗盈-星河湾-建投汇居资产支持专项计划发行情况的报告_2页_584kb

农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划发行情况总结

核心内容概述

本报告详细记录了农银穗盈·星河湾·建投汇居资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）的发行过程。该专项计划由我司于2015年10月14日向深圳证券交易所提交申报材料，并于2015年11月5日获得深交所出具的无异议函，准予发行。随后，我司于2015年11月24日正式启动发行工作，最终于2015年11月27日完成专项计划的设立与公告。

发行时间线

• 2015年10月29日：本专项计划提交至我司内核会审核
• 2015年11月2日：内核会表决通过，同意发行
• 2015年11月24日：启动路演，并进行簿记建档，确定发行价格，发送缴款及配售通知书
• 2015年11月25日：认购人签署《认购协议》及《风险揭示书》，并开始缴款
• 2015年11月26日：募集截止
• 2015年11月27日：专项计划正式设立，发布发行情况报告及成立公告

主要观点

• 本专项计划的发行流程严格遵循《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的相关要求，确保了合规性。
• 在发行过程中，我司对投资者进行了充分的风险揭示，包括投资者身份、财产与收入状况、风险承受能力及投资偏好等方面，确保投资者知情权和风险意识。
• 投资者签署《认购协议》及《风险揭示书》后，按照约定进行资金缴纳，最终募集完成。
• 专项计划设立后，我司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行验资，确认资金到账情况。
• 本专项计划符合相关法律法规及说明书的成立条件，顺利完成设立，并通过公司网站发布成立公告。

关键信息

• 募集资金总额：348,000,000.00元人民币
• 证券面值：每份100元人民币
• 折合份数：3,480,000.00份
• 有效参与户数：9户，均为机构客户
• 发行时间：2015年11月24日至2015年11月27日
• 设立日期：2015年11月27日
• 监管机构：深圳证券交易所
• 合规依据：《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》
• 风险揭示：已对投资者进行充分的风险提示，签署相关文件以确认风险认知

结论

本专项计划的发行过程规范、透明，符合监管要求和市场惯例。通过严谨的内核审核、合规的发行流程及有效的投资者沟通，确保了专项计划的顺利设立。募集资金已全部到位，参与机构客户数量符合预期，标志着本专项计划成功完成发行与设立。