20240101-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_算力网络仍是发展重点_支付领域迎来新变化_14页_688kb

计算机行业周报摘要

• 行业评级：增持
• 主要观点：
  • 算力网络：国家政策推出“东数西算”工程，目标到2025年综合算力基础设施初步成型，国家枢纽节点算力占比超60%。需求强劲，推荐算力服务器企业（如紫光股份、浪潮信息）、算力中心EPC工程（如太极股份）、网络安全企业（如启明星辰）。
  • 支付领域：新政策调整支付业务分类，强化牌照和实控人资质要求。看好国企背景金融IT企业，推荐三方支付（如新国都、拉卡拉）和银行/财政IT企业（如广电运通、中科江南）。
• 风险提示：疫情反复、财政货币政策低于预期、供应链波动。
• 市场动态：计算机板块本周上涨274%，跑赢沪深300 0.08%。重点关注人工智能、工业软件、网络安全等领域的投资机会。