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2021年化妆品行业百货渠道复盘及趋势报告总结

核心内容

2021年化妆品行业在百货渠道表现出显著复苏，护肤市场成为主要增长引擎，彩妆也逐步恢复增长。整体市场在疫情冲击后逐步恢复，2020年化妆品类零售总额同比增长9.5%，高于社会消费品零售总额增速。2021年开年，随着消费市场反弹，化妆品行业大幅上涨，预计全年护肤市场将保持稳定增长，彩妆也将恢复正增长。

主要观点

1. 渠道复苏趋势

• 百货渠道快速复苏：2020年化妆品品牌在百货渠道的柜台数有所调整，但整体呈现复苏态势，尤其是在2020年下半年，彩妆品类开始恢复正增长。
• 购物中心优于传统百货：购物中心在零售终端表现优于传统百货，成为复苏的先锋。其化妆品柜台调整波动高于百货商场。
• 区域与城市差异：华东、西南市场在彩妆和护肤消费方面表现突出，护肤产品消费向一线城市聚集，而彩妆品牌在下沉市场有重要增量空间。

2. 品牌格局变化

• 高端品牌成为增长支撑：高端品牌在不同城市级别中均成为增长驱动力，尤其在护肤市场表现强劲。
• 本土品牌需高端化：本土品牌均价提升趋势明显，但需进一步布局高端化国产品牌以增强市场竞争力。
• 国际品牌与本土品牌博弈加剧：品牌归属地销售额和销量份额显示，国际品牌仍占据主导地位，但本土品牌正逐步崛起。

3. 产品趋势

• 高阶产品驱动增长：精华、眼霜、面霜等高阶护肤产品销售额上涨两位数，引领市场升级。护肤套装销量和销额齐涨，具有明显的季节性特征。
• 修护与抗衰老功效受追捧：修护驻颜功效成为护肤产品主力军，其他抗衰老细分功效也有不错表现，控油功效近期增速凸显。
• 防晒产品需求激增：2021年1、2月防晒产品线下渠道销额同比上升45.1%，防晒与护肤功能融合成为趋势。

关键信息

分渠道销售表现

• 护肤市场：整体表现强劲，尤其是高端品牌，其销额增速显著。
• 彩妆市场：2020年下半年开始恢复增长，遮瑕、眼妆等轻薄底妆需求旺盛。

分区域表现

• 华东、西南市场：引领彩妆护肤消费，护肤品类在一线城市集中，彩妆在下沉市场有增长潜力。
• 城市等级差异：护肤产品在一线城市销额增长显著，而彩妆在二三线城市销量增长突出。

分价格区间与品牌级别表现

• 高端产品：均价持续上涨，成为增长主动力，尤其在护肤市场表现突出。
• 中端及低端产品：增速放缓，市场趋于饱和。

热销防晒产品

• 碧艾夏之晨光防晒霜：SPF50，PA+++，解决使用防晒霜易泛白的问题，配合多种抗糖化成分。
• 海蓝之谜璀璨防晒隔离乳液：SPF50/PA+++，防御UVA/UVB伤害，质地轻盈。
• 怡丽丝尔纯肌净白防护精华乳：SPF30，PA++，抗肌肤氧化，抑制皱纹酶活性。
• 法尔曼清透亮颜修护防晒霜：SPF50，PA+++，结合防晒与养颜概念。
• 娇兰御廷兰花卓能焕活光澈美颜防护乳：SPF50，PA+++，采用兰光科技，均匀肤色。
• 香奈儿美白防护隔离乳液：SPF50+，PA+++，含紫外线过滤剂，提升肌肤亮泽。

趋势预判

短期趋势

• 2021年Q1大幅上涨：弥补2020年下滑空间，预计全年护肤市场稳定增长，彩妆恢复正增长。

中长期趋势

• 消费升级持续：消费者对高品质、高功效产品的需求持续上升。
• 高端品牌继续主导：高端品牌仍是市场增长的主要引擎。
• 护肤功效精细化：护肤产品功效将更加细分，专利成分和黑科技将成为竞争关键。

图表摘要

• 51城市百货渠道化妆品规模走势：显示市场复苏趋势。
• 分渠道销售表现：护肤市场增长显著，彩妆恢复正增长。
• 分城市级别品牌档次销额份额：高端品牌在各城市级别中均表现强劲。
• 护肤/彩妆分区域销额占比及增长趋势：华东、西南市场表现突出。
• 护肤产品销量、销额增长分布：高阶产品引领增长。
• 精华产品分月规模及均价走势：4月强势回归，均价持续上涨。
• 眼霜市场销售规模：T1和T2增速突出，高端眼霜为增长驱动力。
• 面霜市场销售规模：各城市级别均上涨，高端品牌主导。
• 护肤套装销额增长趋势：季节性明显，敏感肌和防晒为需求热点。
• 护肤产品一重功效分布：修护与抗衰老功效为主，控油功效近期增长显著。
• 防晒产品趋势：防晒与护肤功能融合，市场需求激增。

总结

2021年化妆品行业在百货渠道呈现出明显的复苏迹象，护肤市场持续增长，彩妆逐步恢复正增长。购物中心成为复苏先锋，高端品牌在各城市级别中均表现强劲，而本土品牌需进一步提升产品均价和高端化布局。护肤产品功效精细化，修护、抗衰老、控油等细分市场表现突出，防晒产品需求激增，成为新的增长点。整体来看，化妆品行业在2021年将继续受益于消费升级趋势，高端品牌和高功效产品将成为市场增长的核心动力。