GfK_2021年化妆品行业百货渠道复盘及趋势报告_28页_2mb

2021年化妆品行业百货渠道复盘及趋势报告总结

核心内容概览

2021年化妆品行业在整体消费市场反弹的背景下，呈现出显著的复苏态势。限额以上化妆品类零售总额在2020年增长9.5%，高于社会消费品零售总额增速13.4个百分点。2021年开年，行业迎来大幅上涨，护肤市场成为主要增长支撑，彩妆也在下半年恢复正增长。

主要观点

渠道复苏与趋势

• 百货渠道快速复苏：2020年化妆品行业经历疫情冲击后，整体市场平稳复苏，其中购物中心表现优于传统百货商场。
• 护肤市场主导增长：护肤品类在2021年持续增长，成为百货渠道销售的主要增长引擎。
• 彩妆市场逐步恢复：彩妆品类在2020年下半年恢复正增长，尤其在高端市场表现突出。
• 消费升级趋势明显：消费者对高品质、高价值产品的需求增加，推动了“越买越贵”、“越买越奢”的消费趋势。
• 区域与城市差异：华东、西南市场在彩妆护肤消费中表现突出，一线城市聚集护肤消费，下沉市场则成为彩妆品牌的重要增量区域。

品牌表现

• 高端品牌引领增长：高端品牌在不同城市级别中均成为增长驱动力，国际品牌与本土品牌在高端市场存在激烈竞争。
• 本土品牌需高端化：本土品牌需进一步提升产品均价与品质，布局更多高端化国产品牌，以应对市场变化。

产品趋势

• 高阶产品驱动增长：精华、眼霜、面霜等高阶护肤产品销售额上涨两位数，引领市场升级。
• 组合销售提高客单价：护肤套装在季节性销售中表现突出，销量与销额齐涨。
• 修护与抗衰老功效受追捧：修护驻颜功效成为护肤产品主力军，其他抗衰老细分功效表现良好，控油功效在近期增速凸显。
• 防晒产品需求激增：2021年1、2月防晒产品线下渠道销额同比上升45.1%，防+护成为标配，多款高端防晒产品热销。

关键信息

产品表现

• 精华产品：4月以来强势回归，均价保持上涨趋势，销量在促销力度大的5月、8月和10月明显增长。
• 眼霜产品：整体销售额同比上涨9.5%，主要由均价提升带动，高端眼霜成为增长驱动力。
• 面霜产品：各城市级别的面霜销额均有所上涨，高端品牌仍是市场增长的主要动力。
• 防晒产品：2021年1、2月线下渠道销额同比上升45.1%，多款产品具备SPF50及PA+++防护系数，主打修护与美白功效。

市场预测

• 短期预测：2021年第一季度大幅上涨，弥补2020年下滑空间；预计全年护肤市场稳定增长，彩妆市场恢复正增长。
• 中长期趋势：消费升级将持续，高端品牌将继续作为增长引擎；护肤功效将更加精细化，专利成分和黑科技将成为竞争焦点。

图表摘要

• 2020年化妆品品牌百货渠道柜台数变化：部分品牌收缩，部分扩张，整体呈现调整态势。
• 不同城市级别品牌档次销额份额：高端品牌在各城市级别中均占据重要市场份额。
• 护肤产品销量、销额增长分布：不同价格区间与品牌级别对增长贡献不同。
• 彩妆产品销量、销额增长分布：同样显示价格区间与品牌级别对增长的影响。
• 护肤套装销额趋势：具有明显的季节性特征，敏感肌及防晒需求尤为突出。
• 高端防晒产品热销：多款产品具备高防护系数及修护功效，成为市场亮点。

总结

2021年化妆品行业在百货渠道表现出强劲复苏，护肤市场持续增长，彩妆逐步恢复正增长。高端品牌在不同城市级别中均发挥增长驱动力，本土品牌需加快高端化进程。护肤产品呈现精细化趋势，修护、抗衰老及控油功效成为消费者关注重点，防晒产品需求激增，防+护成为标配。整体来看，行业正朝着更高质量、更高附加值的方向发展，未来将更加注重产品功效与消费者体验的提升。