20241030-国海证券-中望软件-688083.SH-2024年三季报点评_3D_CAD+出海表现良好_看好未来新品表现_5页_279kb

国海证券对中望软件（688083）维持“买入”评级，重点分析了其2024年三季报表现及未来增长潜力。

报告指出，2024前三季度公司营收同比大幅增长1011%，净利润也显著增加。其中，第三季度业绩表现良好，反映在营收和特定领域增长上。3DCAD业务在报告期内增长显著，超出预期。此外，海外业务持续拓展，尽管受宏观经济影响增速略有放缓，但公司对未来市场保持乐观。

公司积极优化运营效率，在保持高研发投入（同比增长904%）的同时，有效控制各项费用成本，显示出降本增效成效。公司还通过股权激励等方式增强员工归属感，并明确了未来发展目标，包括营收和3DCAD产品的增长承诺等。

根据盈利预测，公司未来三年收入和利润将保持稳健增长趋势，支撑长期投资逻辑。

风险提示方面，主要包括技术研发、市场竞争、宏观经济及人才流失等方面，相关风险不应忽视。

总体来看，公司在产品研发、市场拓展、运营优化等多方面展现积极态势，维持高评级，并认为其在中国CAD软件市场的领军地位具备持续性。