株洲旗滨集团股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601636
- 公司简称：旗滨集团
- 法定代表人：何文进
- 董事会秘书：姚培武
- 证券事务代表：文俊宇
- 公司注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园
- 公司办公地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
- 公司网址：http://www.kibing-glass.com
- 电子信箱：info@kibing-glass.com
2022年度利润分配预案
- 公司拟以扣除回购账户股份后的总股本为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金红利669,849,617.00元。
- 现金分红比例：50.87%
- 总股本：2,683,499,506股
- 回购股份余额：4,101,038股
- 现金分红金额：669,849,617.00元
- 公司2022年现金分红总额：为上市以来最多，累计现金分红已达64.84亿元
核心财务指标（2022年）
| 指标 |
金额（元） |
同比变化 |
| 营业收入 |
13,312,679,939.15 |
-9.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,316,736,329.75 |
-68.95% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
1,192,391,220.97 |
-71.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
567,578,450.24 |
-88.81% |
| 加权平均净资产收益率 |
10.36% |
减少27.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
9.39% |
减少27.80个百分点 |
主要财务指标变动原因说明
- 营业收入下降：受房地产市场低迷、玻璃需求萎缩影响，浮法玻璃销量和售价均下降。
- 营业成本上升：原燃料价格大幅上涨，导致成本增加42.20%。
- 销售费用增加：光伏玻璃加工片和节能玻璃公建产品销量增加。
- 管理费用下降：业绩下降，业绩奖励计提减少，股权激励成本下降。
- 财务费用下降：资金使用效率提高，贷款利率下降，汇兑损失减少。
- 研发费用下降：研发投入集中在项目改进、完善与应用，阶段性减少。
主营业务分析
分行业情况
| 分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
同比变化 |
| 玻璃生产及加工 |
13,136,783,391.49 |
10,392,790,169.04 |
20.89% |
-9.87% |
| 物流业 |
7,707,059.56 |
5,845,412.16 |
24.16% |
-34.98% |
| 合计 |
13,144,490,451.05 |
10,398,635,581.20 |
20.89% |
-9.89% |
分产品情况
| 分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
同比变化 |
| 优质浮法玻璃 |
8,714,096,168.61 |
6,711,216,590.59 |
22.98% |
-17.69% |
| 节能建筑玻璃 |
2,571,385,097.11 |
2,025,662,353.37 |
21.22% |
24.09% |
| 其他功能玻璃 |
1,851,302,125.77 |
1,655,911,225.08 |
10.55% |
-3.36% |
| 物流 |
7,707,059.56 |
5,845,412.16 |
24.16% |
-34.98% |
分地区情况
| 分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
同比变化 |
| 华南 |
3,051,071,948.41 |
2,349,885,309.74 |
22.98% |
-28.46% |
| 华东 |
7,027,179,197.81 |
5,754,678,077.14 |
18.11% |
-7.20% |
| 华中 |
1,132,923,349.18 |
917,330,424.14 |
19.03% |
-22.96% |
| 华北 |
408,013,263.51 |
338,886,845.52 |
16.94% |
205.09% |
| 西南 |
174,798,616.51 |
146,266,948.23 |
16.32% |
-21.63% |
| 西北 |
26,643,080.04 |
20,585,716.15 |
22.74% |
-1.09% |
| 海外 |
1,323,860,995.59 |
871,002,260.28 |
34.21% |
47.88% |
| 合计 |
13,144,490,451.05 |
10,398,635,581.20 |
20.89% |
-9.89% |
分销售模式情况
| 销售模式 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
同比变化 |
| 玻璃销售 |
13,136,783,391.49 |
10,392,790,169.04 |
20.89% |
-9.87% |
| 物流服务 |
7,707,059.56 |
5,845,412.16 |
24.16% |
-34.98% |
| 合计 |
13,144,490,451.05 |
10,398,635,581.20 |
20.89% |
-9.89% |
产销量情况
| 主要产品 |
单位 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
同比变化 |
| 优质浮法玻璃 |
万重箱 |
10,933 |
10,803 |
614 |
+5.29% |
| 节能建筑玻璃 |
万平米 |
3,910 |
3,895 |
165 |
+17.24% |
业务发展情况
主要业务板块
- 玻璃生产及加工：公司主要产品包括优质浮法玻璃原片、节能玻璃、其他功能玻璃等，是行业内重要的浮法玻璃生产商。
- 光伏玻璃：公司拥有10条光伏玻璃生产线，包括在产、在建及筹建项目，且积极拓展海外业务。
- 电子玻璃：主要产品为高铝超薄电子玻璃，用于电子产品触摸盖板，公司加快了电子玻璃二期项目建设。
- 药用玻璃：公司加快中性硼硅药用玻璃项目建设，以满足国内药用包装材料升级需求。
- 节能玻璃：公司持续优化产品结构，提升节能玻璃市场占有率。
经营模式
- 生产销售：以市场为导向，实行“以需定销、以销定产”模式，通过直销与经销结合，确保市场响应速度。
- 采购供应：实施集中采购、战略采购及全球采购，通过竞价、分级供应等手段控制成本。
核心竞争力
- 技术与研发：公司持续加大研发投入，提升产品结构和工艺水平，构建以自主研发为核心的业务体系。
- 产业链整合：通过一体化经营、规模化发展，提高资源利用效率和市场竞争力。
- 多元化布局：积极拓展节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等业务板块，实现业务多元化。
- 人才战略：完善人才引进与培养机制，优化人才结构，提升团队专业能力。
- 资本运作：公司实施股份回购和大股东增持，提升资本市场形象，增强投资者信心。
风险与应对措施
- 行业风险：房地产市场低迷、原燃料价格波动、产能过剩等。
- 应对措施：公司通过降本增效、优化产品结构、加强技术创新、推进项目建设、加强风险控制等措施，提升抗风险能力。
- 政策风险：国家对玻璃行业进行供给侧改革，加强环保和能耗控制。
- 应对措施：公司加快转型升级，推进绿色制造，积极应对政策变化。
其他重要信息
- 非经常性损益：公司2022年非经常性损益合计为124,345,108.78元，主要来源于政府补助及其他非经常性项目。
- 研发投入：公司2022年研发投入为499,809,813.11元，占营业收入3.75%。
- 研发人员：公司研发人员共1,583人，占公司总人数的13.12%，其中博士研究生6人，硕士研究生34人，本科729人，专科647人，高中及以下167人。
总结
2022年，旗滨集团面临多重挑战，包括房地产市场低迷、原燃料价格上涨等，导致营业收入和净利润大幅下降。公司通过降本增效、优化产品结构、推进项目建设、加强研发创新等手段，积极应对市场变化，稳定经营业绩。同时，公司实施股份回购和大股东增持，提升资本市场形象，增强投资者信心。公司持续布局高端玻璃产业，加快向节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等高附加值领域拓展，为未来发展奠定坚实基础。
