2015工程机械行业分析年报_33页-2mb

2015年中国工程机械行业分析总结

核心内容

2015年，中国工程机械行业在国内外市场均面临挑战与机遇并存的局面。全年进出口贸易额为223.45亿美元，同比下降7.19%。其中，进口额为33.67亿美元，同比下降21.4%；出口额为189.78亿美元，同比下降4.11%。尽管整体出口额下降，但出口增长幅度高于整机，零部件出口增幅优于整机。同时，“一带一路”沿线国家成为我国工程机械产品的重要出口市场，出口额占全部出口额的44.7%，且同比增长1.99%。

主要观点

• 行业整体表现：行业持续十年高速增长，但2015年增速放缓，出口额下降，进口额大幅减少，但零部件进口降幅小于整机。
• 出口市场分布：主要出口市场为亚洲、非洲、拉美等发展中国家，其中对“一带一路”沿线国家出口增长较快。
• 出口企业分布：各类型工程机械产品出口主要集中在江苏、浙江、上海等地，其中叉车和推土机等产品出口以浙江、江苏为主。
• 出口产品结构：整机出口占出口总额的66.1%，而零部件出口占33.9%。出口增长主要依赖于非公路自卸车、履带起重机等产品。
• 进口情况：主要进口来源国为日本、美国、德国，其中日本和德国占进口总额的54.5%。
• 行业挑战：行业面临关键零部件依赖进口、标准体系滞后、风险防控与融资管理不健全、设备使用管理缺失等问题。
• 行业新政：国家出台多项政策支持行业发展，包括《中国制造2025》、以旧换新补贴政策等，旨在推动产业升级和出口转型。

关键信息

一. 行业概况

• 行业发展现状：近十年，行业保持年均增长超过20%，销售额居世界第一。
• 行业排名：2015年全球工程机械制造商前20强中，有8家中国企业上榜，其中徐工集团排名第八。
• 行业挑战：面临关键共性技术、行业标准、风险防控和设备管理等方面的问题。

二. 2015年出口企业分布

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要出口地为浙江、江苏、上海，其中浙江占35.6%。
• 起重机：主要出口地为上海、江苏、辽宁，其中上海占46.2%。
• 叉车：主要出口地为浙江、江苏、安徽，其中浙江占28.6%。
• 升降机、搬运机、装载机：主要出口地为江苏、广东、上海，其中江苏占31.9%。
• 推土机、筑路机等：主要出口地为江苏、山东、上海，其中江苏占46.9%。
• 泥土、矿物等运送、平整机械：主要出口地为四川、陕西、山东，其中四川占17.3%。
• 工程机械零件：主要出口地为江苏、浙江、山东，其中江苏占23.4%。
• 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器：主要出口地为江苏、上海、广东，其中上海占13.3%。
• 特殊用途车辆：主要出口地为湖南、江苏、北京，其中湖南占30.4%。

三. 2015年主要出口国家/地区

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要出口国家为美国、日本、韩国、德国、印度、越南等，其中美国占33.2%。
• 起重机：主要出口国家为印尼、墨西哥、韩国、新加坡、卡塔尔等，其中印尼占8.5%。
• 叉车：主要出口国家为美国、澳大利亚、荷兰、泰国等，其中美国占14.1%。
• 升降机、搬运机、装载机：主要出口国家为澳大利亚、马来西亚、印尼、美国等，其中澳大利亚占8.3%。
• 推土机、筑路机等：主要出口国家为沙特阿拉伯、泰国、南非、菲律宾等，其中沙特阿拉伯占7.7%。
• 泥土、矿物等运送、平整机械：主要出口国家为阿联酋、新加坡、美国、俄罗斯等，其中阿联酋占13.2%。
• 工程机械零件：主要出口国家为美国、日本、韩国、澳大利亚等，其中美国占19.3%。
• 泥土、矿物质分类、筛选、混合机器：主要出口国家为越南、印尼、印度、美国等，其中越南占7.6%。
• 特殊用途车辆：主要出口国家为越南、委内瑞拉、沙特阿拉伯、菲律宾等，其中越南占14.1%。

四. 全球主要进口国情况

• 滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要进口国为美国、中国、加拿大、德国、法国，其中美国占33.2%。
• 起重机：主要进口国为美国、中国、新加坡、韩国、墨西哥，其中美国占33.1%。
• 叉车：主要进口国为美国、法国、英国、加拿大、德国，其中美国占33.1%。

总结

2015年，中国工程机械行业在全球市场中表现稳健，尽管面临出口额下降和进口额大幅减少的挑战，但通过“一带一路”等新兴市场，实现了出口增长。行业整体进入转型升级的关键阶段，需加强技术创新、提升产品质量、完善行业标准和加强风险防控，以适应新常态下的发展需求。同时，出口结构由传统市场向新兴市场拓展，零部件出口增长优于整机出口，出口企业分布集中于东部沿海省份。行业新政如《中国制造2025》和以旧换新补贴政策，为未来行业发展提供了重要支持。