2016年上半年工程机械行业分析报告_31页_2mb

报告摘要

2016年上半年中国工程机械行业分析总结

核心内容

2016年上半年，中国工程机械行业在“一带一路”政策和《中国制造2025》的推动下，市场发展充满机遇，但也面临下行压力。行业整体呈现趋稳态势，机械工业增加值同比增长7.8%，主营业务收入增长6.68%，利润总额增长6.53%。尽管部分产品销量下滑，但出口市场有所增长，尤其是挖掘机出口量同比大幅增长27.5%。

主要观点

国内市场：
- 挖掘机销量总体略有下降，但3、4、5月份出口量大幅增长，显示出“一带一路”政策对出口的显著带动。
- 装载机销量持续下跌，但部分月份销量有所回升。
- 起重机销量降幅收窄，受国内基建和国际市场影响，但整体表现优于2015年上半年。
- 压路机销量实现正增长，主要受国内需求增加推动。
- 推土机销量在3月份因设备更新换代而大幅增长，带动上半年整体销量上升。
- 摊铺机市场保持增长，全液压式产品逐步取代机械式产品。
国际市场：
- 出口市场整体表现不一，部分产品如挖掘机、叉车等出口增长明显，但其他如起重机、装载机等出口额下降。
- 出口地区主要集中在东南亚、中东和南美等地，但出口市场较为分散。
技术趋势：
- 模块化设计与虚拟化制造成为主流趋势，加快了产品开发速度。
- 个性化和多功能产品逐渐增多，适应不同工况需求。
- 环保要求提高，工程机械需具备良好的环保性能。
- 升级换代速度加快，产品技术更新迅速。
- 小型与大型规格并行发展，以适应不同市场需求。
- 机电信一体化与智能化进程加快，电子技术与机械装置结合提升产品性能。
- 机器人在制造过程中广泛应用，提高效率和产品质量。

关键信息

一、主要产品销售情况

挖掘机：上半年销量37437台，同比下降2.3%。出口量增长27.5%，其中3、4、5月份增长近翻倍。
装载机：上半年销量36989台，同比下降15.9%。出口量下降22.5%。
起重机：上半年销量9335台，同比下降15.66%。出口量增长19%，但部分国家如美国出口额下降。
压路机：上半年销量6390台，同比增长6.59%。国内需求增长，出口下降21.42%。
推土机：上半年销量2413台，同比增长12.13%。3月份因国三排放标准实施而销量激增。
摊铺机：上半年销量1127台，同比增长4.06%。全液压式摊铺机占主导地位。

二、出口企业分布

滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要出口地区为浙江、江苏、上海，其中浙江占比最高（34.7%）。
起重机：主要出口地区为上海、江苏、辽宁，其中上海占比52.6%。
叉车：主要出口地区为江苏、浙江、安徽，其中江苏和浙江各占28.5%和28.4%。
升降机、搬运机、装载机：主要出口地区为江苏、上海、浙江，其中江苏占比31%。
推土机、筑路机等：主要出口地区为江苏、山东、上海，其中江苏占比44.3%。
泥土、矿物等运送、平整机械：主要出口地区为山东、陕西、江苏，其中山东占比22.1%。
工程机械零件：主要出口地区为江苏、浙江、山东，其中江苏占比23.8%。
泥土、矿物质分类、筛选、混合机器：主要出口地区为上海、江苏、广东，其中上海占比13.5%。
特殊用途车辆：主要出口地区为湖南、北京、山东，其中湖南占比26%。

三、主要出口国家/地区

滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要出口国家为美国、俄罗斯、德国、日本、韩国、印度、澳大利亚、加拿大、泰国、越南，其中美国占比33.6%。
起重机：主要出口国家为印度、新加坡、美国、阿联酋、韩国、哥伦比亚、希腊、台湾、英国、土耳其，其中印度和美国出口额增长显著。
叉车：主要出口国家为美国、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、法国、阿根廷、德国、韩国、泰国，其中韩国出口额增长最快。
升降机、搬运机、装载机：主要出口国家为马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、印度、土耳其、新加坡、泰国、澳大利亚、韩国，其中马来西亚和印度尼西亚出口额增长显著。
推土机、筑路机等：主要出口国家为泰国、菲律宾、美国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、土耳其、阿尔及利亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯，其中泰国和巴基斯坦出口额增长最快。
泥土、矿物等运送、平整机械：主要出口国家为俄罗斯、阿联酋、委内瑞拉、科威特、新加坡、印度、阿尔及利亚、美国、越南、沙特阿拉伯，其中委内瑞拉、印度和沙特阿拉伯出口额增长最快。
工程机械零件：主要出口国家为美国、日本、韩国、印度、英国、澳大利亚、德国、意大利、加拿大、泰国，其中美国占比17.5%。
泥土、矿物质分类、筛选、混合机器：主要出口国家为印度尼西亚、越南、美国、印度、伊朗、巴基斯坦、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、日本，其中印度尼西亚和巴基斯坦出口额增长最快。
特殊用途车辆：主要出口国家为越南、委内瑞拉、菲律宾、巴基斯坦、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、老挝、印度尼西亚、埃塞俄比亚，其中越南和巴基斯坦出口额增长最快。

四、主要进口国情况

滑车及提升机；卷扬机及绞盘：主要进口国为美国、中国、法国、加拿大、德国，其中美国进口额最高。
起重机：主要进口国为美国、新加坡、印度、韩国、英国，其中美国进口额最高。
叉车：主要进口国为美国、法国、英国、德国、加拿大，其中美国进口额最高。
升降机、搬运机、装载机：主要进口国为美国、中国、德国、巴西、加拿大，其中美国进口额最高。
推土机、筑路机等：主要进口国为美国、德国、加拿大、荷兰、法国，其中美国进口额最高。
泥土、矿物等运送、平整机械：主要进口国为美国、新加坡、中国、俄罗斯、印度，其中美国进口额最高。
工程机械零件：主要进口国为美国、德国、新加坡、法国、加拿大，其中美国进口额最高。
泥土、矿物质分类、筛选、混合机器：主要进口国为美国、巴西、墨西哥、印度尼西亚、加拿大，其中美国进口额最高。
特殊用途车辆：主要进口国为加拿大、美国、德国，其中美国进口额增长最快。

五、行业挑战与机遇

核心零部件依赖进口：国内核心零部件如柴油发动机、关键液压件等仍依赖进口，制约行业发展。
智能制造发展不足：技术创新能力弱，智能制造装备产业规模小，缺乏国际竞争力。
出口市场波动：部分国家市场需求低迷，出口额下降，但也有国家如印度、越南等增长迅速。
环保要求提升：国际市场需求对环保性能要求提高，影响产品竞争力。

总结

2016年上半年，中国工程机械行业在政策和市场需求的双重推动下，整体呈现趋稳态势。尽管部分产品销量下滑，但出口市场增长显著，尤其是挖掘机和叉车。技术发展趋势包括模块化设计、个性化与多功能产品、环保性能提升、智能化和机器人应用等。出口市场主要集中在东南亚、中东和南美，但市场分布较广。国内市场需求增加，但出口受国际市场影响较大。行业面临核心零部件依赖进口和智能制造发展不足的挑战，需加强技术创新和产业升级以提升国际竞争力。

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