20200924-艾瑞股份-2020年中国企业采购电商市场研究报告_49页_2mb

中国企业采购电商市场研究报告总结

核心内容

本报告分析了2020年中国企业采购电商市场的发展现状、竞争格局、趋势以及对产业链的价值。随着疫情和宏观经济环境的变化，企业采购电商市场呈现快速发展的态势，中小微企业数字化采购需求显著增加，采购行为日益多元化，采购平台服务满意度提升明显。

主要观点

• 疫情与数字化转型：疫情虽对采购市场造成短期冲击，但加速了中小微企业的数字化进程，使电商采购成为主流。2020年被视为中小微企业数字化转型的分水岭。
• 市场规模与增长：2019年，中国企业采购电商市场交易规模达7352.3亿元，预计未来三年复合增长率达26.8%。消费类电商衍生的采购平台增速更高，预计未来三年复合增速达27.7%。
• 平台主导市场：头部企业采购电商平台占据市场主导地位，2019年第一梯队GMV占比约70%。消费类电商衍生平台在获客成本和供应链协同上优势明显，B2B电商衍生平台则在工业品市场表现突出。
• 平台模式与服务类型：企业采购电商平台主要分为B2B衍生平台、消费类衍生平台和品牌商自建平台。不同平台针对不同客户群体和采购场景，如淘宝企业服务聚焦中小微企业，京东慧采则面向大型企业和政企客户。
• 趋势与机遇：企业采购电商市场呈现多元化采购者身份、移动端采购普及、直播成为标配、工业品市场潜力巨大、从“电商采购”升级为“电商采销管理平台”、以及“内循环”带来的新机遇等趋势。

关键信息

1. 市场规模

• 2019年交易规模：7352.3亿元
• 预计2022年市场规模：超1.1万亿元
• 未来三年复合增长率：26.8%（整体） vs 27.7%（消费类平台）

2. 竞争格局

• 头部平台GMV占比：70%
• 电商平台衍生模式占比：98%
• 消费类平台自用占比：62%
• B2B平台分销占比：87.7%

3. 平台模式与典型代表

4. 电商采购趋势

• 采购者身份多元化：涵盖行政办公、员工福利、工业品MRO等多个领域。
• 移动端采购普及：移动应用成为采购的主要方式，线上采购比例持续提升。
• 直播服务兴起：直播成为企业采购平台的标配，提升采购效率和服务体验。
• 工业品市场潜力大：线上渗透率低，是未来增长的红利板块。
• 从“采购”到“采销管理”：企业采购平台逐步升级为集采购、管理、服务于一体的综合平台。
• “内循环”带来机遇：国家政策推动国内市场发展，企业采购平台可借此提升供应链效率。

5. 产业链价值分析

• 对下游采购者：降本增效、保障供应，如淘宝企业服务通过3D设计和供应链整合缩短采购周期。
• 对上游供给端：拓展销售渠道、精准营销、优化生产计划与定价，如1688通过产业带数字化提升供应链效率。
• 数字化赋能产业带：平台通过数据驱动，提升厂家竞争力，实现线上线下融合。

6. 中小微企业满意度

• 2020年满意度超过80%
• 重点关注：采购便利性、品类丰富性、采购平台服务
• 特别关注：产品质量、采购价格、物流配送

7. 政策与资本支持

• 国家政策支持：如“双创”、“工业互联网”、“中小企业数字化赋能”等
• 资本推动：企业服务类融资占比高，资本加速市场洗牌与配套服务完善

8. 电商平台服务创新

• 常买卖关系：淘宝企业服务通过构建长期稳定的合作关系实现可持续增长
• 私域直播：钉钉私域直播提升撮合效率，降低转化成本
• 智能供应链：京东慧采通过SaaS化系统提升采购管理效率
• 定制化服务：如面料集采、工业品MRO、农业解决方案等

总结

中国企业在疫情和宏观经济波动的背景下，正加速向数字化采购转型，企业采购电商市场呈现出快速增长的趋势。消费类电商衍生平台因用户信任度高和供应链优势显著，成为市场增长的主力。同时，工业品市场因线上渗透率低而蕴含巨大潜力。未来，企业采购电商平台将向综合化、智能化、平台化发展，直播、移动端、供应链协同等将成为核心竞争力。国家政策和资本支持将进一步推动市场发展，助力中小微企业实现供应链升级和数字化转型。