2019年中国企业采购电商市场研究报告_49页_2mb

中国企业采购电商市场研究报告总结

核心内容

本报告分析了2019年中国企业采购电商市场的发展现状、竞争格局、结构性机会及未来趋势，强调了中小企业采购数字化转型的重要性及消费类电商衍生平台的潜力。

主要观点

• 企业采购电商市场发展空间广阔，2018年交易规模已超6000亿元，预计未来三年复合增长率达33.6%，2021年将突破万亿。
• 头部企业主导市场，2018年第一梯队企业GMV占比近70%，消费类电商衍生的采购平台贡献最大，预计未来三年复合增速近50%。
• 中小企业数字化是未来十年最大课题，其采购需求更需电商平台赋能，中小企业采购电商市场将成为未来发展的蓝海。
• 工业品采购线上渗透率较低，但发展迅速，预计未来三年线上渗透率复合增速将近50%，2021年将接近10%，成为重要的类目拓展点。
• 企业采购电商平台需提升供应链金融服务能力，缓解中小企业现金流压力，提高资金周转率。
• 个性化定制与供应链敏捷性成为未来企业采购平台竞争的关键要素，满足中小企业多样化需求。

关键信息

市场规模

• 2018年中国企业采购电商市场交易规模超6000亿元，预计2021年将达14431亿元。
• 2018年消费类电商衍生采购平台GMV约3000亿元，占市场近一半规模。

市场格局

• 头部企业主导市场，第一梯队企业GMV占比近70%。
• 消费类电商衍生平台具有客户资源与供应链优势，发展潜力最大。
• B2B电商衍生平台与品牌商自建平台在不同细分市场各有优势。

发展趋势

1. 场景下沉与品类扩张并行

   • 电商采购加速区域与人群下沉，90后新农人推动农业电商发展。
   • 工业品成为未来重要的类目拓展点，线上渗透率持续提升。

2. 提效降本与数字化转型

   • 数字化采购通过大数据、人工智能等技术实现降本增效。
   • 中小企业采购数字化进程较慢，需平台赋能。

3. 金融服务与供应链能力提升

   • 企业采购过程中面临现金流压力，需提升供应链金融服务能力。
   • 平台需优化品控机制与供应链响应能力，提升客户满意度。

4. 定制化与敏捷化采购需求

   • 中小企业采购需求个性化、定制化趋势明显，平台需加强定制服务与快速响应能力。

企业采购电商模式分析

企业采购电商核心竞争要素

• 品控优势：保障产品质量，提升客户信任。
• 供应链能力：快速响应客户需求，提高交付效率。
• 品类齐全：覆盖企业采购全场景，满足多样化需求。
• 客户粘性：通过会员体系、金融服务提升用户忠诚度。

主要企业分析

淘宝企业服务

• 目标客户：中小企业为主，覆盖商业服务、办公用品、现代农业等。
• 核心优势：品类齐全，供应链敏捷，金融服务完善，生态协同能力强。
• 发展现状：2018年财年成交规模突破1000亿，已成长为现象级平台。

京东企业购

• 目标客户：政府、外企、大型企业等。
• 核心优势：客户覆盖广，品控严格，供应链响应快，金融服务完善。
• 发展现状：独立运营，覆盖七大行业，与80%以上世界500强在华企业合作。

1688企业采购平台

• 目标客户：覆盖大中小型企业，以B端服务为主。
• 核心优势：丰富的供应商资源，全品类覆盖，供应链管理数字化。
• 发展现状：深耕B端多年，构建可视化、大数据驱动的供应链系统。

震坤行

• 目标客户：制造企业为主。
• 核心优势：精准品控，区域供应链服务，供应链金融服务。
• 发展现状：专注MRO产品，覆盖全国服务网络，提升客户粘性。

海尔企业购

• 目标客户：行业客户、工程商客户等。
• 核心优势：品牌效应强，定制化服务，产业物联网布局。
• 发展现状：整合旗下六大品牌，提供个性化解决方案。

企业发展路径与投资建议

企业发展路径

• 平台型模式：聚焦资源匹配，赋能中小企业。
• 自营型模式：构建全链路服务能力，提升品控与供应链效率。
• 垂直领域模式：深耕特定品类或行业，提升专业性与客户粘性。

投资建议

• 大数据生态优势：识别不同类型企业需求，匹配核心客户。
• 区域供应链资源：深耕核心区域，巩固业务根基。
• 行业资源优势：聚焦重点行业，完善产品线数据标准。
• 跨境电商资源：布局全球化采购生态链，增强客户价值延伸能力。

未来展望

• 企业采购电商市场将向全场景、全链路、全流程数字化发展。
• 工业品采购将成为重要增长点，平台需提升品控与供应链响应能力。
• 供应链金融服务与定制化服务是提升客户满意度与平台竞争力的关键。
• 企业采购电商市场将持续扩大，中小企业将成为重要驱动力。

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