艾瑞咨询-2020年中国企业采购电商市场研究报告-2020.9-49页_2mb

中国企业采购电商市场研究报告总结

核心内容

2020年，中国企业采购电商市场在疫情和全球经济不确定性背景下，仍保持长期向好的发展趋势。中小微企业数字化采购需求加速释放，成为市场发展的主要驱动力。消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链协同方面具有显著优势，而B2B电商衍生的采购平台则在工业品等垂直领域表现出强劲的增长潜力。品牌商自建采购平台则通过垂直供应链体系实现业务线上化，提供定制化解决方案。

主要观点

• 数字化转型加速：疫情促使企业尤其是中小微企业加快数字化采购进程，2020年被视为中小微企业数字化转型的关键节点。
• 政策与资本驱动：国家政策扶持和资本投入推动企业采购电商市场发展，为平台提供增长动力。
• 头部效应显著：2019年第一梯队企业GMV占比约70%，头部企业竞争优势持续增强。
• 市场多元化发展：电商采购主体、品类和营销方式日益丰富，采购场景从行政办公、员工福利扩展到工业品、农用物资等。
• 平台服务优化：采购平台在便利性、品类丰富性和服务满意度方面表现突出，尤其在2020年，满意度超过80%。
• 直播成为标配：直播服务在企业采购电商中快速普及，成为提升采购效率和用户体验的重要工具。
• 工业品市场潜力大：工业品电商采购是未来增长的红利板块，线上渗透率低，发展潜力巨大。
• “内循环”带来新机遇：国家提出以国内大循环为主体的新发展格局，企业采购电商将发挥更大作用。

关键信息

市场规模

• 2019年中国企业采购电商市场规模为7352.3亿元。
• 预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。
• 消费类电商衍生的采购平台GMV约为3194.0亿元，预计未来三年复合增速为27.7%，高于整体市场增速。

市场竞争格局

• 市场分为三大类平台：B2B电商衍生、消费类电商衍生、品牌商自建。
• 头部企业采购电商平台占据主要市场份额，形成强者恒强的趋势。

市场发展趋势

1. 采购者身份多元化：采购需求覆盖行政办公、员工福利、工业品等多个领域，移动端采购比例上升。
2. 采购模式向移动端转变：工业品市场电商采购比例从2017年的43%提升至2019年的27%，其中移动端占比达48%。
3. 直播成为标配服务：直播平台成为企业采购电商的重要工具，提升供应商与采购者的互动与效率。
4. 工业品采购增长迅速：线上渗透率低，未来增长空间大，成为重点发展领域。
5. 从“电商采购”到“采销管理平台”：企业采购电商平台向综合管理平台升级，提升供应链效率。
6. “内循环”带来新机遇：国内市场的拓展和供应链优化成为企业采购电商平台的重要方向。

电商平台运营模式

• 淘宝企业服务：专注于中小微企业，提供多种采购场景服务，如MRO、农业、面辅料集采等，通过“常买卖关系”驱动增长。
• 京东企业购：以自营模式为主，覆盖政府、外企和大型企业，提供智能化供应链服务和定制化解决方案。
• 1688企业采购平台：B2B电商衍生平台，专注于工业品市场，推动产业带数字化，提升供应链效率。
• 震坤行：MRO平台代表，提供一站式采购服务，整合资源，优化供应链管理。
• 海尔企业购：品牌商自建平台，覆盖20大行业，提供定制化解决方案和供应链协同服务。

市场调研与用户满意度

• 2020年中小微企业对企业采购电商平台满意度超过80%，其中采购便利性和品类丰富性满意度最高。
• 企业采购平台应关注产品质量、采购价格和物流配送，以满足用户核心需求。

行业背景与政策支持

• 国家政策推动企业采购电商发展，如“双创”、工业互联网等。
• 数字经济规模持续增长，2019年达35.8万亿元，占GDP比重36.2%，成为经济增长新引擎。

企业发展路径

• 消费类电商衍生平台：如淘宝企业服务，利用C端用户群和供应链资源，向B端业务拓展。
• B2B电商衍生平台：如1688、震坤行，通过产业带数字化和供应链优化，提升市场竞争力。
• 品牌商自建平台：如海尔企业购，依托品牌影响力和垂直供应链，打造定制化服务。

未来展望

• 企业采购电商平台将更加注重供应链协同、数字化服务和用户关系沉淀。
• 随着“内循环”战略的实施，企业采购电商市场将迎来更多发展机遇。
• 直播、智能供应链和B端服务将成为平台发展的核心驱动力。

艾瑞咨询

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