20240720-浙商证券-电力设备新能源行业周报_新兴市场加速爆发_光储需求持续释放_30页_1mb

电力设备与新能源行业周报分析总结如下：

本周报告聚焦电力设备和新能源领域的投资机会，重点关注新能车、低空经济、光伏、风电、储能、氢能等板块。整体市场表现强劲：电力设备板块本周上涨155%，位列申万一级行业中位次。

在新能车领域，中央新闻发布会强调低空经济作为新兴增长点，常州推出三年行动计划，目标2026年产业规模超300亿元。碳酸锂价格继续下跌，现货电碳价同比下降37%。

光伏方面，新兴市场如欧洲和亚非拉需求爆发，欧洲户储库存去化，带动逆变器和组件出口增长；2024年1-5月国内新增装机同比增长2931%，显示强劲需求。

风电板块，海缆出海逻辑强化，欧洲订单外溢，中国企业如东方电缆中标海外项目。

储能市场，2024年H1出货量达116GWh，314Ah电芯加速替代，预计全年出货超240GWh。

氢能领域，沈阳首座油氢合建站启用，碳捕集政策支持绿氨掺烧，推动清洁能源应用。

电力与工控部分，用电量同比增长显著，特高压工程如阿坝-成都东工程开工，利于电网升级。

行情回顾显示，电力设备板块表现优异，风险包括原材料价格波动、海外政策不确定性及供应链瓶颈。建议关注低空基建、储能集成商、风电海缆龙头企业等投资机会。

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