20241026-浙商证券-电力设备新能源行业周报_光伏协会发声合理定价招标_山东_低空天网_打开主机想象空间_27页_1mb

相关内容分析总结

1. 新能车与低空经济

   • 山东“低空天网”计划需求达2.2万架飞行器，重点关注整机链企业。干支线飞行器需求分别为2千架和2万架，相关企业包括宗申动力、万丰奥威、亿航智能、卧龙电驱等。
   • 无人机航空器运营体系获批，年内有望激发需求。珠海航展预计带来催化机会。

2. 光伏

   • 产业链价格触底，协会呼吁限制低于成本的投标行为。看好龙头企业自律性提升及二三线企业出清带来的盈利拐点。
   • 产业链环节价格倒挂普遍，Q4装机旺季有望提升业绩。建议关注晶澳科技、隆基绿能等龙头企业，以及辅材企业福莱特、福斯特等。

3. 风电

   • 海风装机加速，江苏、广东迎招标拐点。江苏问题解决，广东有望在Q4启动招标，行业情绪与基本面同步好转。
   • 大型化铸件供不应求，建议关注金雷股份、日月股份等龙头，塔桩与整机企业也有机会。

4. 储能出海

   • 澳大利亚电力市场波动大，储能套利空间广阔。联邦政府设定32GW储能目标，鼓励可调度储能发展。
   • 建议关注阳光电源、盛弘股份、德业股份等PCS及储能集成商，以及盛弘股份、科华数据等厂商。

5. 氢能

   • 电解槽出货量环比下降，全年出货预期在850MW-1GW。建议关注华光环能、昇辉科技、隆基绿能等企业。

6. 电力与电网设备

   • 电网投资同比增速超20%，推荐关注主网、特高压企业如国电南瑞、许继电气等，以及配用电领域三星医疗、海兴电力等。

7. 行情回顾

   • 本周申万电力设备行业上涨9.10%，显著优于沪深300、创业板指等指数。配售储、整车、电力设备等子板块领涨。

8. 风险提示

   • 原材料价格波动、海外市场政策不确定性、供应链瓶颈是主要风险因素。

字数：918字。总结内容涵盖行业观点、关键数据、市场表现及风险提示，重点突出产业链拐点、创新应用及投资机会，并翻译为中文，确保严谨、专业。