2021Q1汇客云中国实体商业客流报告-汇纳科技-2021-24页_4mb

汇客云中国实体商业客流2021年第1季度报告总结

核心内容

本报告分析了2021年第一季度中国实体商业客流的总体趋势与区域差异，结合汇客指数、社会消费品零售数据、购物中心类型与城市等级等因素，探讨了疫情后购物中心客流恢复情况、消费趋势变化以及未来发展方向。

主要观点

• 疫情对购物中心客流影响减弱：2021年Q1全国购物中心总客流达到72.8亿人次，汇客指数为79.4，同比增长96.9%，但相比2019年Q1仍下降18%。
• 消费复苏与线上冲击并存：社会消费品零售总额同比增长33.9%，但线上消费继续保持高增长，2021年Q1实物商品网上零售额达2.3万亿元，同比增速25.8%。
• 区域差异显著：华中地区汇客指数同比增速最快（134.2%），而华北和东北地区增速较慢，主要受疫情反复和人口净流出影响。
• 三线及以下城市表现突出：三线及以下城市汇客指数同比增长118%，成为客流增长的主要驱动力，与下沉市场消费升级密切相关。
• 武汉成为亮点城市：武汉汇客指数同比增长149.3%，是全国增长最快的重点城市，主要得益于疫情后消费回补、人口净流入及政策支持。
• 大型购物中心更具优势：大型购物中心汇客指数为小型购物中心的近3倍，显示出其在业态丰富性与客群辐射广度方面的竞争力。
• 社区型购物中心表现优于小型购物中心：在疫情中，社区型购物中心客群更稳定，客流降幅更小，2021年Q1上海社区型购物中心客流恢复更快。
• 购物中心呈现多中心化发展趋势：2021年Q1TOP30商业地产集团新增面积占比达13%，高于2019年Q1水平，显示中腰部商业地产力量增强。
• 春节消费“南暖北冷”：华南地区客流恢复至2019年同期水平，而华北和东北地区受就地过年和疫情反复影响，客流增长受限。
• 三线及以下城市春节客流增速最快：三线及以下城市汇客指数同比增速达300.8%，显示出消费意愿回升与政策支持带来的积极影响。
• 电商对实体商业冲击持续：线上消费保持高增长，建议购物中心加快数字化转型，以应对消费渠道的融合趋势。

关键信息

汇客指数概述

• 定义：汇客指数反映购物中心客流变化，以2019年1月全国场均日客流为基期。
• 计算公式：汇客指数 = 当期场均日客流 / 基期场均日客流 × 100。
• 样本选择：选取开业半年以上、面积3万平方米及以上、客流数据稳定的购物中心。

全国社会消费品零售数据

• 2021年Q1社零总额：10.5万亿元，同比增长33.9%，两年平均增长4.2%。
• 线上消费：实物商品网上零售额达2.3万亿元，同比增速25.8%，两年平均增速15.4%。
• 消费品类差异：2020年化妆品零售额月度同比增速最快，餐饮零售额增速最慢；2021年Q1餐饮增速最快，达91.6%。

购物中心客流表现

• 大型购物中心：汇客指数同比增速为105.1%，高于中型和小型购物中心。
• 社区型购物中心：在疫情中表现优于小型购物中心，2021年Q1上海社区型购物中心汇客指数同比增长73.7%，低于小型购物中心，但恢复更快。
• 培育期购物中心：客流增长最快，尤其在三线及以下城市，实现“1+1>2”的增长效应。

区域与城市等级分析

• 区域对比：华中地区汇客指数同比增速最快（134.2%），华北和东北地区增速最慢（79.4%和83.3%）。
• 城市等级对比：三线及以下城市汇客指数同比增长118%，一线城市同比增速为73.7%，降幅较大。
• 武汉表现突出：武汉汇客指数同比增速达149.3%，成为2021年Q1增长最快的重点城市。

春节长假数据分析

• 全国客流恢复情况：2021年春节长假期间，购物中心客流同比大幅增长，但未恢复至2019年同期水平。
• 线上消费转移：部分线下消费转移到线上，如在线餐饮、快递等，实现高速增长。
• “南暖北冷”现象：华南地区客流恢复最快，而华北和东北地区受疫情与就地过年政策影响，客流增长受限。
• 三线及以下城市增长最快：三线及以下城市春节客流同比增速达300.8%，显示出较强的消费意愿。

建议与展望

• 加快数字化转型：面对电商冲击，购物中心需借助数字化工具提升运营效率和客户体验。
• 关注消费政策：2021年消费政策重点在于推动消费升级，尤其是餐饮和汽车家电消费。
• 关注免税新业态：新型免税店如三亚免税店，将释放中等收入人群的消费潜力。
• 把握消费趋势变化：消费者偏好健康、悦己、体验类消费，购物中心需在招商与运营中关注这些趋势。
• 持续优化分析体系：汇客云将持续完善客流分析体系，提供更全面的数据服务。

数据来源与样本说明

• 数据来源：汇客云数据服务平台，引用国家统计局、商务部、国家邮政局等公开数据。
• 样本说明：仅限于开业半年以上、面积3万平方米及以上、客流数据稳定的购物中心，不包含港澳台及西藏地区。
• 数据特征：汇客指数反映的是进入购物中心的人次，不等同于独立访客人数。

附件信息

• 城市等级划分：依据第一财经·新一线城市研究所2020年发布的城市等级标准。
• 区域划分：东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南。
• 规模划分：小型（<6万平方米）、中型（6-12万平方米）、大型（>12万平方米）。
• 发展阶段划分：培育期（开业3年以内）、发展期（3-10年）、成熟期（10年以上）。