20250305-Horwath_HTL-中国酒店市场品牌变更洞察报告_13页_11mb

2024年中国酒店市场品牌变更洞察报告摘要

1. 品牌变更总体情况

2024年，中国酒店市场品牌变更继续保持上升趋势。全年共有1,572家中档及以上定位酒店经历品牌变更，涉及客房约158万间，较2023年显著增长。品牌变更主要分为摘牌和翻牌两类，二者比例接近。其中：

• 摘牌：共撤销品牌853家，涉及客房约8万间（占总变更客房52%）。
• 翻牌：共完成719家酒店品牌变更，涉及客房约78万间（占总变更客房48%）。

品牌管理的市场化趋势明显，业主选择“摘牌”以增强经营灵活性，而“翻牌”则成为提升竞争力的重要手段。

2. 品牌层级差异分析

中档酒店占据主导地位

中档酒店品牌变更数量1,186家，占所有品牌变更的61%，房量近97万间，为市场主力。数据显示：

• 摘牌：中档酒店摘牌689家，房量53万间，占中档品牌变更总量的54%。
• 翻牌：中档酒店翻牌461家，占翻牌总量的62%。

中档酒店在成本压力及投资门槛下，灵活性高，更容易进行品牌变更调整。

高/中高档酒店延续增长态势

• 中高层酒店品牌变更170家，房量22万间。
• 此类酒店翻牌以单体转品牌为主，数量达128家，品牌连锁扩展加速。

3. 城市层级差异

一线/新一线城市翻牌比例显著领先，三线城及旅游目的地摘牌较普遍：

• 一线翻牌：占比50%，深圳、上海等城市表现突出。
• 新一线城市翻牌亦强劲，连锁品牌渗透率提升。
• 旅游目的地摘牌60.8%，面临需求波动，品牌升级渠道困难。

4. 品牌运营模式差异

国际品牌优势集中在高端市场

• 在高端酒店（高/超高/奢华层），国际品牌翻牌22家，引入品牌数量43家，房量6,600间，占高端翻牌房量58%。
• 主因包括全球品牌知名度、成本结构吸引较好价格提升。

国内品牌主导泛中档市场

• 泛中档市场（中、中高）国内品牌翻牌占比87%，数量615家，房量58万间。
• 优势在于本土会员系统、供应链和成本控制，更适合中国市场。

5. 市场趋势与行业影响

**非标/软品牌（Grey Brand）**成翻牌后主流模式

• 翻牌完成中，64% 酒店为非标准化品牌。
• 其特点为成本低、灵活改造周期快，保留原有建筑设计特色，适合老旧酒店升级。

酒店关闭数量大幅增加

2024年，超过1000家中档及以上酒店停业，涉及房量约10万间，同比上涨明显。关闭的酒店大多为：

• 营运年限超过5年的老旧酒店。
• 缺乏品牌支持、自持系统乏力的单体酒店（占比85%）。

关店的原因主要包括：市场竞争加剧、品牌标准不适应、旅游市场动力下降及持续经营成本高企。

6. 中国酒店市场现状

• 品牌结构逐步升级：中档酒店依然是角色主力，但中高/高端市场增长迅猛，尤其是连锁酒店品牌。
• 资本持续关注：2024年新开业中档及以上酒店超万间，客房952万，三度连增。连锁化率提振明显。

综合而言，2024年中国酒店市场正更深一步进入存量调整时代，品牌运营成为企业竞争关键驱动。国际品牌在高端保持领先，本土品牌巩固泛中档市场，翻牌、摘牌、关店三类动态交织反映行业优化发展趋势。