20171209-普华永道咨询_深圳_-中国企业以贸易谋增长_22页_2mb

普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告总结

核心内容概述

普华永道2017年亚太经合组织CEO调研聚焦于中国企业的贸易趋势、增长信心及数字化转型。报告指出，尽管全球贸易环境面临诸多挑战，如政策变化、经济民族主义和贸易壁垒，中国企业仍表现出强劲的增长信心和对新技术的积极采纳。

主要观点与关键信息

1. 中国企业重振信心

• 增长信心提升：81%的中国高管对推出新产品与服务或进入新行业“更有信心或有信心”，较一年前显著提高。
• 收入增长预期乐观：39%的中国高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，较2016年的24%和2015年的25%有所增长。
• 战略重点：57%的中国高管将“在国内现有市场开发新产品与服务”视为未来三年的首要战略。
• 人才与技能：67%的中国高管对确保获得能在全球层面发挥作用的人才和技能“有信心”，但合规成本和纳税义务的“非常有信心”比例有所下降。

2. 区域内贸易增长受壁垒影响

• 投资意向强劲：55%的中国高管计划在未来12个月内增加全球投资，其中70%倾向于投资亚太经合组织经济体。
• 合作与合资：72%的中国高管依靠商业伙伴关系/合资企业确保海外市场增长，65%在国内进行更多增值活动（如研发）。
• 贸易壁垒挑战：33%的中国高管预期未来一年内雇用外籍员工的壁垒会增加；29%预期跨国提供或接受服务的障碍增加；27%预期跨国投资壁垒增加。

3. 工作场所的数字化转型

• 自动化趋势明显：64%的中国高管目前在组织内部实现某些职能的自动化，预计未来三年将升至83%。
• 技术采纳提升：49%的中国高管正在投资机器学习和新兴技术，未来三年将上升至74%。
• 劳动力转型：51%的中国高管预期将在三年内调整劳动力战略，引入更多零工和外包劳动力；34%的高管目前愿意大规模培训员工掌握数据使用，未来三年将升至62%。
• 员工技能再培训：55%的中国高管认为支持员工持续学习是最有效的再培训方式，46%认为增加私营部门对教育系统的投资也很重要。

4. 中国在全球贸易中的优势

• 贸易地位稳固：自2013年起，中国成为全球最大的贸易国，对全球贸易格局产生深远影响。
• 区域合作与倡议：通过“一带一路”倡议、RCEP和中国-东盟自由贸易区等，中国正推动区域经济一体化，扩大市场准入。
• 技术创新领先：中国在全球创新指数中排名上升至22位，成为全球技术和创新强国之一。
• 数字化成果显著：顺丰速运成为国内首家获准使用无人机进行物流服务的公司，无人机在教育考试中用于防作弊，显示技术在各领域的广泛应用。

5. 中国对亚太经合组织的影响

• 投资与合作：中国在亚太经合组织中扮演重要角色，其投资和合作举措推动了区域经济融合。
• 政策与市场：中国计划放宽市场准入、降低外资企业壁垒、保护外国投资者权益，这些政策提升了中国作为投资目的地的吸引力。
• 关键议题：中国企业的崛起可能影响亚太经合组织在网络安全、数据安全、隐私安全和加密货币等政策方面的讨论与制定。

调研方法与样本

• 调研时间与范围：2017年5月至7月期间，对1,400多名亚太经合组织商业领袖进行问卷调查，其中202位来自中国（包括大陆和香港）。
• 行业分布：大陆样本中，工业产品占比最高（40%），其次是消费和零售业（23%）、金融服务业（17%）、科技公司（11%）和专业服务业（4%）。
• 企业规模：大多数受访企业为私有企业（45%），约27%为公有企业，6%为政府主导企业，12%由金融机构所有。
• 收入分布：约31%的受访企业收入在10亿至100亿美元之间，超过16%的收入超过100亿美元。

结论

• 企业层面：尽管面临国内经济挑战，中国企业仍对全球化和技术创新充满信心，积极拓展海外市场，推动内部自动化与数字化转型。
• 政策层面：政策制定者需关注贸易壁垒、数字化转型带来的风险与机遇，以及如何通过适当的治理框架促进创新与合作。
• 未来展望：中国在全球贸易中的角色日益重要，其在技术、创新和区域合作方面的努力为亚太经合组织各经济体带来新的增长机遇。

关键问题

• 中国企业投资亚太经合组织经济体的意义
• 哪些亚太经合组织经济体将从数字化转型中获益
• 中国大型企业将如何影响亚太经合组织的关键政策议题
• 中国企业的崛起对全球贸易格局的深远影响

调研团队与致谢

• 项目团队：Sanjukta Mukherjee、雷国锋、周志伟、Smriti Mathur、蓝澜、连松田、雷国锋、梁杉、陈敏婷
• 鸣谢：特别感谢张鉴钧和林怡仲对本报告的贡献

联系方式

• 林怡仲，普华永道中国内地及香港市场主管合伙人
  电话：+86 (10) 6533 2388
  邮箱：frank.lyn@cn.pwc.com