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普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告总结

核心内容

普华永道2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告，聚焦中国企业在亚太地区的贸易与投资动态，以及数字化转型对工作场所的影响。报告揭示了中国企业在全球贸易中的信心、投资方向、面临的贸易壁垒及技术驱动转型的趋势。

主要观点

• 中国企业信心回升：中国高管对海外业务增长持乐观态度，尤其在亚太地区。74%的中国高管表示对中国境外的亚太经济体系扩大现有业务“更有信心或有信心”。
• 投资方向明确：55%的中国高管计划在未来12个月内增加全球投资，其中70%将投资于亚太经合组织经济体。亚太经合组织国家如越南、美国、泰国、印尼等均是主要投资目的地。
• 贸易壁垒影响：尽管中国在扩大市场准入方面取得进展，但企业仍面临劳动力、货物、服务和数据跨境流动的限制。未来三年，中国高管对“在组织内部实现某些职能自动化”的信心将从64%上升至83%。
• 数字化转型加速：技术正在深刻改变中国企业的工作方式和运营模式。49%的中国高管正在投资机器学习和新兴技术，未来三年这一比例将上升至74%。同时，愿意培训员工掌握数据使用的比例将从34%上升至62%。
• 劳动力结构变化：技术转型将创造新的就业机会，同时淘汰部分传统岗位。51%的中国高管预期未来三年将转型劳动力结构，包括更多零工和外包劳动力。
• 政策与监管影响：中国企业对网络安全、数据安全、隐私保护和加密货币等政策议题的关注度提升，表明政策环境对企业的全球化进程具有深远影响。
• 中国在全球贸易中的地位：中国是东盟最大贸易伙伴，也是欧盟第二大贸易伙伴。在“一带一路”倡议推动下，中国在全球贸易中的影响力进一步增强。

关键信息

1. 中国企业的增长战略

• 57%的中国高管计划在未来三年内开发新产品和服务以推动增长。
• 50%的中国高管计划加强与合作伙伴的合作。
• 42%的中国高管计划在中国建立品牌。
• 72%的中国高管依靠商业伙伴关系或合资企业推动海外增长。
• 65%的中国高管在国内进行更多增值活动（如研发）以确保海外增长。
• 63%的中国高管重新考虑优先投资的经济体和市场。

2. 贸易壁垒与政策影响

• 33%的中国高管预期未来一年内雇用外籍员工的壁垒将增加。
• 31%的中国高管认为移动数据跨境将成为未来障碍。
• 29%的中国高管认为跨国提供或接受服务的障碍将增加。
• 27%的中国高管认为跨国投资壁垒将增加。
• 中国正在与欧盟进行双边贸易协定谈判，同时参与19项自由贸易协定谈判，以应对贸易壁垒。

3. 数字化转型趋势

• 中国在全球创新指数排名中从2016年的25位上升至2017年的22位，显示出其在技术与创新领域的崛起。
• 北京和上海在全球创业生态系统排名中分别位列第四和第八。
• 中国独角兽企业占全球总量的53%，估值占66%。
• 人工智能、机器人和自动化正在改变制造业和物流行业，例如长盈精密科技以机器人替代90%人工，生产率提升250%。
• 企业将更多地依赖技术进行远程操作，71%的中国高管将在三年内采用这些技术。

4. 劳动力与技能转型

• 中国高管计划通过持续学习和技能再培训来适应自动化时代，55%认为这是最有效的方式。
• 中国在劳动力技能转型方面投入力度较大，47%的中国高管正在“更多地利用技术进行远程操作”，未来三年这一比例将上升至71%。
• 中国企业在数字化转型中对技术人才的需求快速增长，尤其是工程师和数据科学家。

5. 企业与政策制定者的建议

• 对企业：

  • 应关注贸易壁垒，尤其是数据和劳动力流动的限制。
  • 需要通过提升市场份额、服务增值和应用国内外优势来实现增长。
  • 积极投资于员工培训，以适应技术变革带来的就业结构调整。
  • 推动与合作伙伴的协同，利用区域一体化带来的机遇。

• 对政策制定者：

  • 需要促进区域贸易融合，推动自由贸易协定（如RCEP）的签署。
  • 在数字化转型中建立适当的治理框架，以管理技术带来的风险。
  • 通过创新政策、网络安全和隐私保护等措施，支持中国企业在全球化中的发展。

结论

中国企业在2017年展现出更强的增长信心和投资意愿，尤其是在亚太经合组织范围内。尽管面临贸易壁垒和政策不确定性，但通过数字化转型、技术应用和人力资源结构调整，中国企业正积极应对挑战并寻找新的增长机会。未来三年，自动化和新兴技术将成为推动中国企业发展的重要动力，同时也会带来新的就业结构和技能培训需求。政策制定者需在创新、安全和市场准入等方面采取更积极的措施，以支持企业在全球化和数字化转型中的发展。

调研方法

• 本报告基于对1,400多名商业领袖的问卷调查，其中202位来自中国大陆和香港。
• 样本覆盖多个行业，以私有企业为主（45%），部分为公有或政府控股企业。
• 报告中涉及的数据反映了企业在全球贸易和数字化转型中的现状与预期。

鸣谢

特别感谢张鉴钧和林怡仲对本报告的贡献。

联系人

林怡仲
普华永道中国内地及香港市场主管合伙人
+86 (10) 6533 2388
frank.lyn@cn.pwc.com