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报告摘要
晨会纪要总结 - 2022第（136）期
核心内容概述
本期晨会纪要提供了2022年8月1日当日及前一交易日的市场数据，涵盖宏观指标、外盘与国内商品指数、市场要闻及主要品种分析。整体市场情绪在美联储加息落地后有所回暖，但部分行业仍面临供需矛盾和需求不足的问题。
主要观点与关键信息
一、宏观指标
| 指数 | 2022/8/1 8:00 | 2022/7/29 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,253.24 | 3,253.24 | 0 | 0 |
| 道琼斯工业指数 | 32,845.13 | 32,529.63 | 315.50 | 0.970 |
| 纳斯达克指数 | 12,390.69 | 12,162.59 | 228.10 | 1.875 |
| 标普500 | 4,130.29 | 4,072.43 | 57.860 | 1.421 |
| 恒生指数 | 20,156.51 | 20,622.68 | -466.170 | -2.260 |
| SHIBOR隔夜 | 1.25 | 1.01 | 0.240 | 23.669 |
| 美元指数 | 106.02 | 105.84 | 0.186 | 0.176 |
| 美元兑人民币(CFETS) | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 |
- 中国7月制造业PMI为49，位于收缩区间，显示制造业景气度回落。
- 非制造业PMI为53.8，显示非制造业保持恢复性增长。
- 美联储7月加息落地，市场情绪有所回暖，但通胀和经济环境仍存在不确定性。
- 中国7月钢铁行业PMI为33.0%，显示行业运行持续低迷。
二、外盘与国内商品走势
外盘
| 品种 | 2022/8/1 8:00 | 2022/7/29 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1,782.70 | 1,753.40 | 29.30 | 1.671 |
| COMEX白银 | 20.34 | 19.99 | 0.350 | 1.751 |
| LME铜 | 7,925.00 | 7,739.00 | 186.0 | 2.403 |
| LME铝 | 2,482.50 | 2,465.00 | 17.50 | 0.710 |
| LME锌 | 3,302.00 | 3,176.50 | 125.50 | 3.951 |
| LME铅 | 2,036.50 | 2,006.00 | 30.50 | 1.520 |
| LME锡 | 24,900.00 | 24,275.00 | 625.0 | 2.575 |
| LME镍 | 23,800.00 | 21,755.00 | 2,045.0 | 9.40 |
| ICE11号糖 | 17.56 | 17.74 | -0.180 | -1.015 |
| ICE2号棉花 | 96.68 | 96.33 | 0.350 | 0.363 |
| CBOT大豆 | 1,473.50 | 1,439.00 | 34.50 | 2.397 |
| CBOT豆粕 | 419.40 | 418.70 | 0.70 | 0.167 |
| CBOT豆油 | 65.59 | 62.98 | 2.610 | 4.144 |
| CBOT玉米 | 622.25 | 618.75 | 3.50 | 0.566 |
| NYMEX原油 | 98.30 | 97.30 | 1.0 | 1.028 |
| ICE布油 | 104.00 | 102.40 | 1.60 | 1.562 |
国内商品
| 品种 | 2022/8/1 8:00 | 2022/7/29 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 38,634.00 | 38,610.00 | 0.240 | 0.062 |
| 白银 | 44,760.00 | 44,620.00 | 14.0 | 0.314 |
| 铜 | 61,190.00 | 60,100.00 | 1,090.0 | 1.814 |
| 锌 | 24,340.00 | 23,975.00 | 365.0 | 1.522 |
| 铝 | 18,695.00 | 18,750.00 | -55.0 | -0.293 |
| 锡 | 201,410.00 | 194,000.00 | 7,410.0 | 3.820 |
| 铅 | 15,300.00 | 15,290.00 | 10.0 | 0.065 |
| 镍 | 181,400.00 | 171,490.00 | 9,910.0 | 5.779 |
| 铁矿石 | 8,105.00 | 7,820.00 | 28.50 | 3.645 |
| 螺纹钢 | 4,103.00 | 3,996.00 | 107.0 | 2.678 |
| 不锈钢 | 16,105.00 | 15,780.00 | 325.0 | 2.060 |
| 热轧卷板 | 4,068.00 | 3,969.00 | 99.0 | 2.494 |
| 硅铁 | 7,986.00 | 7,986.00 | 0 | 0 |
| 锰硅 | 7,330.00 | 7,330.00 | 0 | 0 |
三、主要品种分析
1. 农产品
- 油脂：受外盘影响，油脂市场继续反弹，但基本面仍偏弱，价格不具备持续上涨基础。
- 花生：销售进入尾声，市场整体平稳，期货市场可能继续反弹，但需消费配合。
- 鸡蛋：现货稳中有涨，期货在基差支撑下修复性反弹，关注反弹高度，建议91反套观望。
- 苹果：行情稳定，市场缺乏利多，维持区间震荡，关注远月做空机会。
- 红枣、花生：整体购销清淡，价格以稳为主，关注8-9月中秋备货行情。
- 白糖：受宏观情绪修复影响，价格反弹，但基本面偏弱，建议短多长空。
- 豆粕：现货报价稳中回升，美豆天气炒作与宏观回暖推动价格，但需求端配合不足。
- 玉米：价格触底反弹，贸易商挺价，但下游需求仍偏弱，短期震荡为主。
- 棉花：价格反弹，但需关注宏观政策指引，建议逢低多，不宜追涨。
2. 能源化工
- 甲醇：价格强势反弹，受宏观及产业因素推动，短期震荡略偏强，关注1-5正套。
- PVC：价格反弹，但需求弱复苏，建议关注01合约，做多01合约，关注1-5正套。
- 尿素：现货价格企稳，但需求仍偏弱，建议短期震荡，中长期逢高偏空。
- 纯碱：夜盘上涨，库存压力有所缓解，关注浮法玻璃现货能否企稳，带动纯碱需求。
- 橡胶：超跌反弹，建议短线偏多，关注轮胎开工率变化。
3. 工业金属
- 沪铜：价格反弹，国内社会库存连续两周去库，建议少量持有前期多单。
- 沪铝：价格反弹，但需求端疲软，建议中线偏空。
- 沪镍：市场波动加剧，建议关注宏观情绪，控制持仓风险。
- 铁矿石：价格反弹，但供需格局仍弱势，不建议追涨，中线偏空。
4. 期权金融
- 股指：A股整体趋弱，中证1000表现较好，建议关注反弹机会。
- 期权：市场策略转向防守，建议在中证1000股指期权卖出宽跨式，滚动做空波动率。
四、市场要闻
- 中国7月制造业PMI降至收缩区间，非制造业保持扩张。
- 一批新规8月起施行，包括反垄断法、期货基本法等。
- 美联储7月加息落地，全球风险资产反弹。
- 现代汽车在华销量大幅下滑，市场份额下降。
- 房企7月销售操盘金额略高于上半年均值，但同比大幅下降。
- 钢铁行业PMI为33.0%，钢厂生产下降，价格下行。
- 国内航班燃油附加费下调，8月5日起执行。
- 锂需求大幅增长，预计未来几年保持高位。
- 期货和衍生品基本法施行，影响市场规则。
五、联系方式
- 公司地址：中国·郑州市郑东新区CBD商务外环路10号中原广发金融大厦四层
- 电话：4006-967-218
- 网址：www.zyfutures.com
- 分公司及营业部联系方式：
- 上海分公司：021-68590799
- 西北分公司：0951-8670121
- 新乡营业部：0373-2072881
- 南阳营业部：0377-63261919
- 灵宝营业部：0398-2297999
- 洛阳营业部：0379-61161502
- 西安营业部：029-89619031
- 大连营业部：0411-84805785
- 杭州营业部：0571-85236619
六、免责条款
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