2017-中国医药商业发展背景分析_23页-3mb

医药商业行业分析总结

核心内容概述

本文档对医药商业行业的发展背景、市场需求、重点企业竞争情况、物流模式、终端市场及电子商务等进行了系统分析，重点包括经济环境、人口结构变化、药品消费趋势、企业经营数据及未来发展趋势预测。

一、医药商业发展背景分析

1.1 经济环境分析

• 中国GDP增长情况：
  2015年，中国GDP为676708亿元，同比增长6.90%。预计2016年GDP增速为6.8%左右，达到72万亿元。
  GDP增长与医药商业增长呈正相关，但近年来关联度下降，药品作为生活必需品的地位逐渐巩固。

1.2 需求环境分析

• 居民支付能力：
  城镇居民人均医疗保健支出持续增长，2014年为1193.6元，农村居民为722.1元。城镇居民增速较慢，农村居民增速较快，尤其是2011年增长达到33.99%。
  居民支付能力提升推动医药消费增长。

• 老龄化趋势：
  2015年底，中国60岁以上人口占比16.1%，65岁以上人口占比10.5%。预计2050年老龄人口将占总人口的三分之一。
  老龄化将显著增加对药品和医疗服务的需求。

• OTC市场发展：
  2015年OTC市场规模超过2000亿元，预计2016年将达2250亿元，2020年将位居世界第一。
  OTC市场增长迅速，成为医药商业的重要组成部分。

二、重点医药商业企业竞争分析

2.1 国药集团一致药业股份有限公司

• 主营业务：
  药品研发、生产、批发销售、连锁零售等，涵盖中西成药、中药材、保健品、医疗器械等。
  2014年医药商业业务收入占比达92.94%。

• 经营情况：
  2014年营业收入239.54亿元，同比增长12.99%；净利润6.52亿元，同比增长25.36%。
  公司保持稳健增长态势。

2.2 国药集团药业股份有限公司

• 主营业务：
  分为商品销售、产品销售和仓储物流三大板块，其中商品销售为主要收入来源。
  包括医院直销、商务分销、麻特商品、药品采购和终端零售等。

• 经营情况：
  2014年营业收入115.38亿元，同比增长14.45%；利润总额6.25亿元，同比增长18.40%。
  公司资产和负债规模持续扩大，资本积累能力强。

三、医药物流市场现状与商业模式

3.1 医药物流商业模式

• 三种主要模式：
  1. 医药经营企业中间商模式：通过中间商销售到医院或药店。
  2. 医药生产企业直销模式：直接将药品销售给医院或药店。
  3. 第三方医药物流模式：由第三方物流企业提供物流服务。

3.2 第三方医药物流创新路径

• 创新动力：
  包括内部动力（企业自身发展需求）和外部动力（市场变化与政策推动）。

• 创新路径：
  以“五星图”系统模式为核心，包括新服务概念、新客户服务界面、新服务传递系统、技术选择及物流服务战略。
  强调战略引导下的系统性创新活动。

四、医药终端市场规模与发展潜力

4.1 医药终端市场总额

• 2015年：医药终端市场总体规模13775亿元，同比增长7.6%，增速较2014年下降5.6个百分点。
• 未来预测：预计2019年药品终端市场规模将达到40188亿元，其中零售药店市场规模将达6914亿元。

4.2 医疗机构发展与用药需求

• 医疗机构数量：
  2005-2015年，医疗机构数量从约10万家增长至近100万家，复合增长率21.69%。
  2014年医疗机构资产规模达2.91万亿元，负债规模达1.22万亿元。

• 医院数量增长：
  2004年医院数量为18393家，2014年增长至25860家，复合增长率2.8%。
  2011年后医院增长速度加快，年均增长约5%。

4.3 零售药店规模与发展趋势

• 2014年零售药店数量：全国药店总数为434920家，同比增长0.52%。
• 未来预测：预计2016-2021年零售药店市场规模将稳步增长，成为医药终端市场的重要组成部分。

五、医药电子商务发展潜力分析

• 当前市场规模：
  2014年医药B2C市场规模为76.3亿元，2015年预计突破150亿元。
  中国医药电商占比不到1%，远低于发达国家水平（美国30%、日本17%、欧洲23%）。

• 未来预测：
  2015年B2C交易额达152.1亿元，预计未来五年医药B2C电商年均复合增长率超过50%，至2020年市场规模将超过1000亿元。
  冷链物流的完善将推动医药电商快速发展。

六、重点省份医药商业发展现状分析

6.1 北京医药商业现状

• 企业数量：约240家医药商业企业，200多家公立医院。
• 销售增长：2006-2014年北京医药商业销售增长率均在9%以上，2014年销售额为1301.24亿元，同比增长9.09%。
• 发展前景：2010年药品配送方案出台，247家商业企业获得配送权，市场潜力大。

6.2 广东医药商业现状

• 市场结构：2014年广东医药商业市场中，药品类占比72.71%，中成药类占比16.67%，医疗器械类占比2.94%。
• 工业产值：广东省医药工业总产值占全国比重7.34%，排名第三。
• 发展前景：广东省医药商业市场前景良好，尤其在医疗器械和生物制品领域表现突出。

总结

医药商业行业正面临经济环境变化、人口结构转型及消费升级等多重因素的推动。企业间竞争加剧，推动并购整合与资本运作。OTC市场、零售药店及医药电商的快速发展为行业带来新的增长点。第三方医药物流模式成为重要发展方向，创新路径以战略为导向，强调系统性与技术驱动。老龄化趋势和居民支付能力提升将长期利好医药市场需求。重点省份如北京和广东，具备良好的市场基础和发展潜力，未来将继续引领行业发展。