爱分析·中国医药商业科技行业趋势报告_55页_17mb

乘处方外流之势，院外终端逐鹿医药新战场

核心内容

随着医改政策的不断推进，处方外流已成为医药行业的重要趋势，院外药品零售终端正迎来新的发展机遇。报告指出，处方外流市场在政策推动下逐步从启动期走向加速期，预计2024年市场规模将达到2400-2500亿元。

院外终端想要在处方外流市场中占据一席之地，需具备处方能力、供应链能力和患者服务能力三项核心竞争力。其中，处方能力是承接处方药的关键，供应链能力决定药品的可及性，患者服务能力则直接影响购药体验和复购率。

主要观点

• 处方外流政策演变：从2007年的启动期，到2015年的破冰期，再到2018年的加速期，处方外流政策逐步放宽，推动药品销售从医院向院外终端转移。
• 处方来源：当前外流处方以公立医院纸质处方为主，企业型互联网医院的电子处方尚属增量，且受医保政策限制，短期内难以大规模接入。
• 院外终端布局：DTP药房、连锁药店、医药电商三大类型院外终端分别在不同处方品种上有所侧重，其中DTP药房以高值药品为主，连锁药店以常见病用药为主，医药电商则以慢病用药为主。
• 医保支付限制：目前医保统筹账户主要在医疗机构内使用，零售药店只能使用个人账户支付，医保支付仍是处方外流的障碍之一。
• 患者服务能力：包括医药服务、医疗服务和保险服务，三者相辅相成，有助于提升购药体验和患者粘性。

关键信息

• 处方药市场：处方药市场占据药品销售的80%以上，是院外终端争夺的主战场。
• 处方外流趋势：2019年院外处方药市场规模约1700亿元，预计2024年将增长至2400-2500亿元。
• 三大能力：
  • 处方能力：获取处方是核心，院边店、处方共享平台和互联网医院是主要承接方式。
  • 供应链能力：获取药品品种是关键，DTP药房、连锁药店和医药电商各有侧重。
  • 患者服务能力：提供用药指导、随访服务、保险服务，是提升患者粘性和复购率的关键。
• 终端发展现状：
  • DTP药房：以肿瘤、慢病等高值药品为主，具备专业药事服务和冷链管理能力。
  • 连锁药店：覆盖广、便利性强，但药事服务尚不完善，主要以常见病用药为主。
  • 医药电商：通过“医+药”闭环模式承接处方药，尤其在慢病管理领域表现突出。

院外终端创新展望

• 创新服务模式：未来，院外终端将与药企、保险公司协同，打造以患者为中心的全链条服务闭环，涵盖诊前、诊中、诊后全过程。
• 数据驱动：通过积累患者用药数据，终端可为药企和保险公司提供精准服务，推动个性化健康管理。
• 政策支持：随着医保政策逐步向院外终端开放，处方流转平台、医保统筹对接和互联网医疗支持将成为未来发展的关键驱动力。

重点案例

圆心科技

• 成立于2015年，打造“医-患-药-险”闭环服务。
• 拥有妙手医生、圆心大药房、圆心惠保三大业务品牌。
• 通过院边店和互联网医院承接处方，提供慢病管理、保险服务等，已与2000多家药企合作。
• 拥有26000+药品SKU，覆盖肿瘤、慢病等高值药品，提供专业药事服务和患者随访。

药兜网

• 以B2B医药电商平台起家，构建线上线下协同的智慧新零售体系。
• 已覆盖46万种药品，与多家药企达成直供协议。
• 推出“1076智慧慢病药房”，布局城市中心药房，实现线上线下闭环。
• 与太平洋保险、泰康保险等合作，为患者提供保险服务。

京东健康

• 依托京东集团强大的供应链，实现药品快速配送。
• 京东大药房拥有7大区仓，覆盖全国，实现80%订单隔日达。
• 推出“京东药急送”服务，提升线下服务体验。
• 打通“医+药”闭环，为患者提供一站式服务。

思派大药房

• 专注于肿瘤等特殊疾病，提供专业随访服务。
• 拥有70家门店，覆盖85%以上的肿瘤特药。
• 通过专业药师团队，提高患者用药依从性，达到95%的规范化治疗比例。

康爱多

• 国内最早的医药电商之一，专注于慢病管理。
• 已与3000多家药企合作，SKU超过28000个。
• 通过“E+智慧药店综合服务平台”赋能线下药店，推动医药新零售发展。
• 在疫情期间推出互联网医院服务，加强慢病管理与患者互动。

结语

处方外流是医药行业变革的重要趋势，院外药品零售终端正通过提升处方能力、供应链能力和患者服务能力，逐步实现从“以药养医”到“医药分家”的转型。未来，随着政策进一步放开，处方外流将推动医药零售终端向更加智能化、专业化和个性化方向发展，为患者提供更优质的健康服务。