2015年中国电子支付行业研究报告简版_36页_1mb

中国电子支付行业研究报告简版总结

核心内容概述

中国电子支付行业自2000年前后进入快速发展阶段，经历了从实物支付到信用支付，再到电子支付的演变过程。电子支付通过信息流的高效流通，提升了支付效率，使资金流与物流能够同步进行。随着网络经济和移动互联网的兴起，电子支付成为现代经济的重要组成部分，涉及多种支付方式和场景，形成了较为完善的产业体系。

主要观点

• 支付方式演变：电子支付逐渐将资金流动与支付行为分离，信息流动成为支付效率提升的关键。
• 支付效率提升：电子支付的出现解决了传统支付方式中的信息不对称问题，提高了交易效率和安全性。
• 支付场景多样化：电子支付已渗透到多个场景，如网购、话费充值、转账等，同时也在探索更多新兴支付场景。
• 支付技术发展：技术标准不断完善，包括数据加密、数字签名、NFC、二维码等，为电子支付的健康发展提供了保障。
• 用户基础扩大：网络支付用户渗透率持续上升，为电子支付行业奠定了良好的用户基础。
• 支付渠道多元化：支付渠道包括网上银行、手机银行、第三方支付等，各渠道在交易规模、用户覆盖和增长潜力上各有特点。

关键信息

政策环境

• 2000年以前，电子支付发展处于探索阶段，监管力度较小。
• 自2005年起，随着市场发展，监管模式逐步完善，以适应行业需求。

经济环境

• 网络经济快速发展，为电子支付行业提供了良好的交易环境。
• 2014年网络经济营收规模达8706.2亿元，同比增长47.0%。

社会环境

• 2014年中国网络支付用户达3.0亿，占整体网民的46.9%，渗透率不断提升。
• 用户以男性为主，占比57.3%，26-35岁用户占比最高，达50.0%。

技术环境

• 技术标准不断完善，涵盖数据加密、数字签名、NFC、二维码、LBS等。
• 技术进步提升了支付的安全性与便捷性，为行业提供支撑。

产业链结构

• 中国电子支付核心参与方包括银联、央行支付系统、商业银行、第三方支付机构、通讯运营商等。
• 支付清算系统是电子支付体系的核心，其他参与方在不同环节发挥重要作用。

商业银行支付渠道

• 网上银行：交易规模最大，主要服务个人和企业客户，使用场景以线上为主。
• 手机银行：增长迅速，是商业银行应对移动互联网浪潮的重要支付渠道，服务客户涵盖个人、企业及政府。

第三方支付

• 互联网支付：支付宝、财付通等占据主导地位，交易规模快速增长。
• 移动支付：支付宝和财付通占据93.4%市场份额，交易规模增长迅猛，未来仍有较大发展空间。

支付场景

• 支付场景覆盖广泛，但使用率存在差异。
• 网购支付、话费充值、转账使用率较高，而跨境转账、购保险、财务分析使用率较低。

支付路径

• 支付路径包括远程网络支付、二维码支付、NFC支付等。
• 二维码支付、远程网络支付较易普及，而NFC、声波支付等推广难度较大。

行业趋势

1. 账户简单化同一化：账户将向全息化、唯一化发展，提升支付效率。
2. 支付场景和入口多样化：支付方式将更加灵活，线上线下界限逐渐模糊。
3. 数据驱动支付价值：支付数据将成为企业提升服务、优化产品的重要依据。

电子支付方式与场景分析

行业商业模式

关键概念与定义

数据来源与研究方法

• 数据来源：艾瑞的网民行为监测软件iUserTracker，覆盖40万以上家庭及工作单位网民。
• 研究方法：基于iUserTracker数据，划分互联网大、小服务、全部网站及细分行业网站，进行月度覆盖人数、浏览时间、页面访问等分析，形成排名和对比榜单。

总结

中国电子支付行业在政策、经济、社会和技术等多重因素推动下快速发展，形成了较为完善的产业体系和多元化的商业模式。随着支付方式和场景的不断拓展，电子支付正朝着账户统一化、场景多样化、数据驱动化的方向演进。未来，支付效率、安全性和用户黏性将成为行业发展的重要考量因素。