iResearch-2015年中国电子支付行业研究报告简版_37页_1mb

中国电子支付行业研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了中国电子支付行业的发展历程、产业体系、现状、支付方式与场景、发展趋势及研究方法，旨在为相关企业提供市场洞察与战略参考。

主要观点

• 支付方式演变：电子支付经历了从实物支付到信用支付，再到电子支付的转变，解决了信息不对称和交易效率低下的问题。
• 支付效率提升：电子支付通过信息流的顺畅，提升了支付效率，实现了资金流与物流的同步。
• 政策与经济环境：政策不断完善，促进电子支付规范化发展；网络经济快速发展，为电子支付提供了良好的交易环境。
• 用户与市场环境：网络支付用户渗透率上升，形成了良好的用户基础；男性用户占比较高，且更倾向于使用银行电子渠道，女性用户则更偏好第三方支付。
• 支付终端与场景：手机/平板成为最普及的电子支付终端，覆盖用户生活各时段；支付场景多样，涵盖线上、线下及O2O，其中网购支付、话费充值和转账使用率最高。

关键信息

电子支付行业发展趋势

1. 账户简单化与统一化
   账户将逐渐趋向简单化与统一化，形成一个全息化、跨行业、唯一性的账户体系，提高支付效率与用户体验。

2. 支付场景与入口多样化
   未来支付场景将更加复杂，支付入口选择性增加，如扫码、NFC、地理围栏等，同时支付流程和操作将更加简便和安全。

3. 数据驱动价值提升
   支付数据的挖掘与应用将成为支付企业的重要资产，用于安全验证、产品研发、营销支持及用户行为分析。

中国电子支付行业发展现状

• 交易规模：2014年，中国第三方互联网支付交易规模达到80767亿元，同比增长50.3%。
• 移动支付增长迅猛：2014年第三方移动支付交易规模接近6万亿元，同比增长391.3%。
• 市场格局：支付宝占据市场主导地位，市场份额达49.6%，财付通紧随其后，市场份额为19.5%。

支付方式与场景分析

• 支付方式：包括互联网支付、移动支付、电话支付、银行卡收单、预付费卡等。
• 支付场景：涵盖线上（如网购、转账）和线下（如POS机刷卡、二维码支付）多种场景，其中O2O场景正在兴起。

支付终端与用户行为

• 手机/平板：普及度最高，主要应用于第三方移动支付和手机银行支付。
• 电脑：普及度次之，主要用于第三方互联网支付和网上银行支付。
• 线下POS机：普及度较低，但结合手机支付形成新的支付方式。
• 用户分布：男性用户占电子支付用户总数的57.3%，女性用户为42.7%；用户主要集中在26-35岁年龄段。

电子支付产业链

• 核心参与方：包括中国银联、商业银行、第三方支付机构、通讯运营商、支付软硬件提供商等。
• 支付清算：由银联和央行支付系统构成，是整个支付体系的核心枢纽。
• 技术环境：技术标准不断完善，涵盖数据加密、数字签名、支付应用、数据挖掘、地理位置、安全认证等。

商业银行支付渠道

• 网上银行：交易规模最大，服务客户包括企业、个人及其他法人客户。
• 手机银行：新兴支付渠道，具有较高的增长潜力，需与网上银行协同发展。

支付路径与推广难度

• 远程网络支付：普及度高，推广难度较低。
• 二维码支付：适用于线上线下，推广难度中等。
• 手刷支付、声波支付、NFC支付、地理围栏支付、光子支付：推广难度较高，受技术、设备和场景限制。

电子支付商业模式

• 银行卡组织：主要盈利模式包括跨行交易手续费分润、ATM跨行取款收费、非金融机构支付清算等。
• 商业银行：通过发卡行和收单行手续费分润、电子银行转账手续费等盈利。
• 第三方支付：提供支付解决方案、商户交易佣金、沉淀资金利息收入等。

研究方法与数据来源

• 数据来源：基于艾瑞的iUserTracker网民行为监测系统，覆盖40万以上网民样本。
• 研究方法：通过月度覆盖人数、浏览时间、浏览页面等指标进行分析，形成市场对比与排名。

结论

中国电子支付行业正处于快速发展阶段，随着技术进步和用户习惯的改变，支付方式和场景将更加多元化，支付效率和安全性不断提升。未来，电子支付将更加智能化、数据化，支付账户将趋向统一化和全息化，支付路径将更加便捷和多样化。行业参与者需积极应对这些变化，以提升市场竞争力和用户粘性。