2015年中国电子支付行业研究报告简版_34页_1mb

中国电子支付行业研究报告简版总结

核心内容概述

中国电子支付行业自2000年前后进入快速发展阶段，政策、经济、社会和技术环境共同推动其不断演进。电子支付逐步取代实物支付和信用支付，成为资金流动与支付行为分离的重要方式，提升了支付效率与便捷性。随着网络经济的崛起和移动互联网的发展，电子支付在个人与企业层面均展现出巨大的发展潜力。

主要观点

1. 支付方式演变：

   • 实物支付时代：资金流和物流需在同一地点完成，效率低下。
   • 信用支付时代：通过纸币和票据实现支付与实物分离，但仍存在信息不对称问题。
   • 电子支付时代：信息流动更加通畅，支付效率显著提升，成为现代支付的主要方式。

2. 政策环境：

   • 2000年以前，电子支付处于探索阶段，监管较弱。
   • 自2005年起，市场快速发展，监管体系逐步完善，以适应行业发展。

3. 经济环境：

   • 网络经济的快速增长为电子支付提供了良好的交易环境。
   • 2014年网络经济营收规模达8706.2亿元，同比增长47.0%。

4. 社会环境：

   • 网络支付用户渗透率持续上升，2014年达到46.9%，为电子支付奠定了用户基础。
   • 用户结构以男性为主，26-35岁为使用电子支付的主要群体。

5. 技术环境：

   • 技术标准不断完善，提升了电子支付的安全性与便捷性。
   • 主要技术包括数据加密、数字签名、支付应用、数据挖掘、NFC、二维码、LBS等。

关键信息

电子支付行业产业链

• 核心参与方：银联、央行支付系统、商业银行、第三方支付机构（如支付宝、财付通）、通讯运营商、支付软硬件提供商。
• 支付方式：包括互联网支付、移动支付、银行卡收单、预付卡等。
• 支付场景：涵盖网购支付、话费充值、转账等较成熟场景，以及跨境转账、购保险、财务分析等使用率较低场景。

支付渠道发展现状

• 网上银行：交易规模最大，主要服务企业客户和个人客户，使用场景以线上为主。
• 手机银行：增长迅速，兼具线上和部分O2O场景，是商业银行未来重点发展方向。
• 第三方支付：支付宝和财付通占据市场主导地位，交易规模持续扩大。
• 线下收单：主要依赖POS机，正逐步引入NFC、二维码等新型支付方式。

支付数据与用户行为

• 用户行为数据表明，支付场景和路径选择多样化，远程网络支付、二维码支付等较易普及。
• 支付数据挖掘与应用成为提升支付企业价值的重要手段，涵盖安全验证、产品研发、营销支持等多个领域。

行业发展趋势

1. 账户简单化、统一化：

   • 账户将向全息化、跨行业唯一性方向发展，如“一账通”等模式，以提升用户体验与支付效率。

2. 支付场景与入口多样化：

   • 支付方式将更加丰富，线上、线下、O2O界限模糊，用户可选择多种方式进入支付场景，如扫码、NFC、LBS等。

3. 数据驱动行业发展：

   • 数据挖掘技术将推动支付企业优化服务、提升风控能力、支持信贷等金融活动，增强行业竞争力。

附录信息

• 研究目的：分析用户行为，为互联网企业提供市场趋势与竞争格局的参考。
• 数据来源：艾瑞的iUserTracker系统，基于40万以上网民样本，涵盖3000多家网站与1000多个软件。
• 研究方法：通过监测用户行为，划分研究领域并分析关键指标，如月度覆盖人数、访问粘性等。
• 法律声明：报告内容受版权保护，未经授权不得用于其他商业用途。部分数据为估算或调研结果，存在一定的偏差。

总结

中国电子支付行业在政策、经济、技术和社会环境的共同推动下，经历了从实物支付到信用支付，再到电子支付的演变过程。当前，第三方支付和移动支付成为行业增长的主要动力，支付方式和场景日益丰富，支付效率显著提升。未来，账户统一化、支付场景多样化以及数据应用将成为行业发展的关键趋势。