2018年-艾瑞咨询_2018年中国第三方支付商业职能变革研究报告_21页_1mb

中国第三方支付商业职能变革研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国第三方支付行业在2018年的发展背景、现状及未来变革趋势。重点聚焦于政策环境、技术推动、线下支付场景拓展以及行业竞争格局的变化。报告指出，随着监管趋严和技术进步，第三方支付行业正从流量驱动转向价值驱动，未来将更加注重合规性、技术赋能和企业服务能力。

主要观点

政策环境提高支付牌照价值

• 监管趋严：第三方支付行业受到牌照合规、备付金、实名制和反洗钱等多方面的监管。
• 牌照稀缺性：2017年起，央行不再新发支付牌照，牌照成为存量市场争夺的核心资源。
• 牌照分类：互联网支付牌照和银行卡收单牌照成为稀缺资源，尤其在银行卡收单领域，线下布局和智能POS研发成本高，形成高壁垒。

技术推动线下支付二次加速

• 技术基础设施：移动设备、二维码、指纹识别、大数据等技术为支付行业提供基础支持。
• 技术脉冲式增长：技术推动行业增长具有“脉冲式”特点，带来短期爆发，随后自然衰退。
• 未来技术趋势：人工智能、云计算、区块链等新技术将进一步提升支付的安全性、便捷性和智能化。

竞合时代：移动支付与收单业务融合

• 移动支付与银行卡收单互补：智能POS可同时支持卡基和账基支付，形成线上线下融合的支付生态。
• 行业格局变化：第三方支付机构由竞争关系向合作关系转变，形成产业链上下游协同。
• 收单机构优势：收单机构拥有线下资源和管理能力，成为移动支付线下扩张的重要助力。

账户端与受理端协同发展

• 账户端：支付账户作为“虚拟银行卡”，成为连接用户与商户的桥梁，推动支付向金融、大数据、科技业务转型。
• 受理端：受理端市场壁垒高，监管严格，进入门槛高，形成相对封闭的市场格局。
• 拉卡拉案例：拉卡拉通过智能POS和云平台，为各行业商户提供多元化服务，强化线下支付布局。

线下支付依旧是主战场

• 线下场景丰富：线下支付场景多样，覆盖零售、餐饮、旅游、教育等多个领域，发展潜力巨大。
• 消费支出潜力：2016年中国居民最终消费支出超过29.2万亿人民币，其中大量未被记录的线下交易成为第三方支付的目标市场。
• 渗透率提升空间：随着支付新业态的成熟，线下支付的渗透率有望持续提升。

政策驱动下的行业洗牌

• 合规导向：监管趋严，促使更多创新集中在合规业务的升级领域。
• 行业趋势：行业将出现3-5家巨头企业，引领市场发展；小企业则可能聚焦于特定行业或客户群体。
• 企业服务转型：支付公司更重视对企业客户的服务，系统能力输出成为行业共识。

关键信息

支付牌照价值提升

• 支付牌照成为稀缺资源，尤其是银行卡收单牌照。
• 2017年，中国有247家第三方支付机构，其中预付卡发行与受理占比最高。

线下支付场景拓展

• 中国有660万家零售小店，2016年销售额达2.3万亿元，是线下支付的重要市场。
• 智能POS和二维码技术推动线下支付发展，成为移动支付线下扩张的重要工具。

技术对支付行业的影响

• 移动设备、二维码、指纹识别、大数据等技术推动支付行业进步。
• 未来人工智能、云计算、区块链等技术将进一步提升支付的安全性、便捷性和智能化。

行业竞争格局变化

• 第三方支付机构与银行卡收单机构形成合作关系，共同推动支付业务发展。
• 拉卡拉等企业通过智能POS和云平台，为商户提供多元化服务，增强用户粘性。

支付交易链价值提升

• 支付交易链价值被全面放大，各支付端口强强联合，实现整体价值最大化。
• 账户端与受理端协同作用，推动支付行业从流量业务向价值业务转型。

结构总结

附图说明

• 支付牌照分布图：展示2017年中国第三方支付牌照分布情况。
• 支付交易规模图：反映2013-2020年中国第三方支付交易规模变化。
• 移动支付与银行卡收单合作方式图：说明两者如何协同推动线下支付发展。
• 拉卡拉受理端产品图：展示拉卡拉在各行业中的支付解决方案。

公司信息

• 艾瑞咨询：成立于2002年，致力于提供产业研究和咨询服务，推动中国互联网新经济发展。
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