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报告摘要

輝立證券集團市場觀測與研究報告總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、債券收益率、商品價格、經濟日曆等市場數據，並包含對 Fraser & Neave 和 Singapore REITs 的個別研究分析，以及技術分析與即時市場消息。

新加坡市場概覽

指數表現

FTSE ST Straits Time: 3,250.0 (+13.0, +0.4%)
FTSE ST Financial: 903.1 (+4.8, +0.5%)
FTSE ST Real Estate: 805.1 (+0.1, 0.0%)
FTSE ST Industrials: 811.9 (+0.9, +0.1%)
FTSE ST Consumer Service: 811.2 (+1.1, +0.1%)
FTSE ST Telecommunicate: 943.0 (-0.9, -0.1%)
FTSE ST Oil & Gas: 371.5 (-3.1, -0.8%)
FTSE ST Consumer Good: 524.8 (+2.8, +0.5%)
FTSE ST Utilities: 375.0 (+7.9, +2.1%)
FTSE ST Healthcare: 1,431.0 (-5.7, -0.4%)
FTSE ST Technology: 219.8 (無變動)
FTSE ST Basic Material: 108.1 (-2.5, -2.2%)
FTSE ST Mid-Cap: 740.8 (+0.2, 0.0%)
FTSE ST Catalyst: 513.6 (+2.1, +0.4%)

市場動態

上漲股票數: 181
未變動股票數: 307
下跌股票數: 173
總成交量 (千股): 2,222.0 (-407.4, -15.5%)
總市值 (SS 百萬): 1,326.9 (+11.5, +0.9%)

表現最強股票

MDR: +0.001 (+14.3%)
OKP Holdings: +0.050 (+12.5%)
AEM Holdings: +0.240 (+10.1%)
Samko Timber: +0.004 (+9.3%)
Delong: +0.115 (+8.8%)

表現最弱股票

China Kangda: -0.100 (-25.0%)
CNMC Goldmine: -0.015 (-4.5%)
Wee Hur: -0.010 (-4.1%)
Nordic Group: -0.015 (-4.0%)
Elec & Eltek: -0.055 (-3.7%)

成交量最高的股票

Union Steel: +0.240 (10,365% of 6m avg)
OUE Comm Tr.: +0.000 (3,256% of 6m avg)
OKP Holdings: +0.050 (1,706% of 6m avg)
Suntar Eco-City: +0.015 (1,562% of 6m avg)
Tee Land: +0.000 (1,438% of 6m avg)

研究報告

Fraser & Neave – Leveraging on milk

推薦等級: 中性（升級）
最後收盤價: $2.38
目標價: S$2.31（此前 S$1.80）
分析師: Soh Lin Sin
1H FY17 收入/EBIT: 达到全年預測的 47% / 38%
收入成長: 稍微低迷，但乳製品部門緩衝了飲料業務的弱勢
邊際壓縮: 經營環境困難、市場推廣費用增加及債務負擔加重
新增持股: 進一步增持 Vinamilk 至 18.74%，將計入關聯公司並對 2HFY17 收益產生影響
中期股息 (DPS): 1.5 股息分，與去年相同

Singapore REITs - Industrial sub-sector: A major merger on the horizon

分析師: Richard Leow
觀點: ESR 正在為收購 SSREIT、CIT 和 Cache 奠定基礎
注意事項: Cache 與 ESR 有聯繫，但 HNA 可能成為對立因素

技術分析

China Sunshine Ltd

日線圖: 看漲
訊號: 9/05/17 有 Bullish Outside Bar 拒絕 20 日移動平均線，顯示反轉回升勢
預期: 價格會上漲並測試 0.755 抵抗位，隨後測試 0.800

Memtech Int'l Ltd

日線圖: 看漲
訊號: 9/05/17 側面線被突破，成交量增加，顯示牛市動能重新加速
預期: 趨勢將恢復，價格將測試 0.900 抵抗位，隨後測試 0.950

突破消息

Moon Jae-In 在 5 月 9 日以壓倒性優勢勝出韓國總統選舉，代表左傾的前人權律師，因人們對變革的渴望而上台

週市場展望 Webinar

註冊連結: 註冊這裡
時間: 5 月 9 日上午 11:15
內容: 介紹 Phillip 20 投資組合、更新 Sheng Siong、Sembcorp Marine、DBS、UOB 和 iFAST 的財務表現，以及工業 REITs 子行業觀點
存檔 Webinar: 可觀看

新加坡公司 52 周高/低

昨日 52 周新高

ASCENDAS INDIA TRUST: 1.245 (+22.7%)
BRC ASIA LTD: 0.775 (+49.0%)
CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS: 0.250 (+22.4%)
DELONG HOLDINGS LTD: 1.420 (+389.7%)
FISCHER TECH LTD: 2.530 (+76.9%)
LEE METAL GROUP LTD: 0.325 (+10.2%)
LHT HOLDINGS LTD: 0.770 (+46.7%)
MANUFACTURING INTEGRATION TE: 0.225 (+29.3%)

昨日 52 周新低

CHINA STAR FOOD GROUP LTD: 0.101 (-51.9%)
FIRST SHIP LEASE TRUST: 0.093 (-41.5%)
INFORMATICS EDUCATION LTD: 0.128 (-15.8%)
STARHUB LTD: 2.720 (-3.2%)

債券收益率 (10 年期)

新加坡: 0.05% (+2.42%)
美國: 2.41% (+0.02%)
日本: 0.04% (+4.76%)
英國: 1.17% (+2.42%)
德國: 0.42% (+0.01%)
馬來西亞: 0.00% (+0.05%)
印尼: 7.26% (+0.13%)
其他: 資料不完整

商品價格

布倫特原油: $50.2 (+0.11, +0.22%)
黃金: $1,220.6 (-2.52, -0.21%)
銅: $249.5 (+0.40, +0.16%)
棕櫚油: RM2,628.0 (+30.00, +1.15%)
CRB 指數: 179.5 (+2.22, +1.25%)

新加坡公司股息日期

5 月 11 日:
- Sult Enterprise: 最終股息 0.020 (2.22%)
- Maxi-Cash: 最終股息 0.010 (5.00%)
- Hong Leong Asia: 最終股息 0.010 (1.71%)
- Hi-P: 最終股息 0.004 (1.03%)
- Far East Orchard: 常規現金股息 0.060 (3.68%)
- IHH Healthcare: Q1 預估
- LHT Holdings: 常規現金股息 0.050 (6.49%)
- etc.

新加坡與美國經濟日曆

5 月 30 日: 美國個人收入（3 月）
5 月 1 日: 美國個人支出（3 月）
5 月 2 日: 美國 MBA 房貸申請（4 月）
5 月 5 日: 美國 FOMC 利率決議
5 月 4 日: 美國非農就業數據（4 月）
5 月 15 日: 新加坡採購經理指數（4 月）
5 月 16 日: 新加坡 CPI（4 月）
5 月 17 日: 新加坡工業生產（4 月）
5 月 18 日: 新加坡 CPI（不含食品和能源）
5 月 22 日: 美國 PPI（4 月）
5 月 25 日: 美國初請失業金（4 月）

Phillip Securities Research – 新加坡股市覆蓋

消費品

Fraser & Neave: 中性，目標價 S$2.31
Sheng Siong: 收集，目標價 S$1.06
Old Chang Kee: 購買，目標價 S$0.98

銀行與金融

DBS: 減持，目標價 S$17.24
OCBC: 減持，目標價 S$8.48
SGX: 中性，目標價 S$7.45
UOB: 減持，目標價 S$18.92
iFAST: 收集，目標價 S$17.24

結論

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區市場的全面概覽，包括指數表現、股票動態、技術分析、股息日程及經濟日曆。Fraser & Neave 和 Singapore REITs 的研究報告提供了對公司財務表現和市場前景的深入分析，而技術分析則聚焦於個別股票的趨勢與潛在價格目標。此外，市場消息與 Webinar 的註冊信息也為投資者提供了重要的參考。

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