20230104-长城国瑞证券-计算机行业双周报2023年第1期总第41期_数据二十条_加快数据基础制度建设_11页_854kb

计算机行业周报总结（2023年第1期）

核心内容

本报告期为2022年12月19日至2023年1月1日，计算机行业整体表现不佳，指数下跌1.53%，跑赢沪深300指数0.56个百分点。2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌25.47%，跑输沪深300指数3.84个百分点。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业分别累计下跌19.27%、24.97%、32.87%，显示出行业整体的疲软态势。

主要观点

数据基础制度建设

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，标志着我国数据基础制度建设进入新阶段。该政策围绕数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等四个方面，提出二十条政策措施，初步构建了我国数据要素市场体系。政策强调建立“三权分置”的数据产权制度，推动数据要素向价值和使用价值创造者倾斜，并注重数据要素的公平分配和治理安全。

行业发展趋势

• 数据作为新型生产要素，正在深刻改变社会各领域。
• 数据基础制度建设有利于激活数据要素潜能，增强数字经济动能。
• 建议关注数据存储、数据加工/治理、数据安全等产业链相关标的。

云专业服务市场

IDC报告显示，2022年上半年，中国云专业服务市场规模达116.7亿元，同比增长17.9%。云建设服务、云咨询服务、云迁移服务等细分领域发展迅速，其中云迁移服务增速达22.7%，成为云专业服务市场中增速最快的领域。云原生技术推动云开发服务快速发展，云专业服务市场呈现稳扎稳打的发展特点，前十大服务商的市场份额占比上升至28.5%。

网络空间地图市场

网络空间地图及测绘技术在解决企业网络安全管理难题方面作用显著，IDC预测该市场到2026年将达到54.6亿元，复合增长率高达48.3%。该技术已广泛应用于数字政府、企业资产管理、物联网监管等多个场景，市场主要玩家包括华顺信安、知道创宇、绿盟科技、奇安信、360、远江盛邦等。

蓝领就业研究报告

《中国蓝领群体就业研究报告》指出，我国蓝领群体规模超过4亿人，占二、三产业就业人口的69.4%，占总就业人口的53%以上。蓝领群体月均收入在5000-8000元之间，且用工企业对高技能蓝领劳动者需求持续上升。短视频招聘和直播招聘成为蓝领招聘的新途径，岗位需求呈现明显的季节性波动。

关键信息

行情回顾

• 计算机行业本报告期下跌1.53%，沪深300指数下跌2.09%。
• 行业PE为48.30倍，低于历史均值52.55倍；PB为3.09倍，低于历史均值4.56倍。
• 本报告期计算机行业333只A股成分股中，67只上涨，占比约20%；264只下跌，占比约79%。

股票交易动态

• 报告期内，45家公司的重要股东减持，合计减持市值约13.85亿元。
• 仅2家公司的重要股东增持，合计增持市值约4832万元。

重点资讯

• 数据基础制度：政策发布，推动数据要素市场体系建设。
• 区块链技术：持续创新，推动实体经济和数字原生应用发展。
• 云专业服务：市场规模稳步增长，云迁移服务增速最快。
• 网络空间地图：技术发展迅速，预计到2026年市场规模将达54.6亿元。
• 蓝领就业：群体规模大，收入集中于5000-8000元，岗位需求有季节性波动。

投资建议

• 行业评级：看好
• 投资方向：重点关注数据要素产业链相关企业，如数据存储、数据加工/治理、数据安全等。
• 风险提示：市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期；相关政策推进不及预期。

行业评级说明

• 行业投资评级以6个月内行业相对沪深300指数的表现为标准，分为“看好”、“中性”、“看淡”。
• 本报告建议投资者关注数据要素相关领域，但需结合个人投资情况综合判断。

法律声明

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