洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年04月19日报送）_342页_2mb

洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

公司概况

• 公司名称：洛阳新强联回转支承股份有限公司（简称“新强联”）
• 公司住所：洛新工业园区九州路
• 注册资本：7,950万元
• 主营业务：大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售
• 主要产品：风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承、盾构机轴承及关键零部件、海工装备起重机回转支承和锻件等
• 应用领域：风力发电机组、盾构机、海工装备、工程机械等
• 控股股东及实际控制人：肖争强、肖高强，合计持股56.67%

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股
• 发行股数：不超过2,650万股，占发行后总股本不低于25%
• 每股面值：1元
• 发行后总股本：不超过10,600万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行时间：尚未公布具体日期
• 保荐人：东兴证券股份有限公司

股东股份限售与减持承诺

• 控股股东肖争强、肖高强：

  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%
  • 减持价格不低于发行价（考虑除权除息因素）
  • 若违反减持承诺，将暂停分红、薪酬及投票权，并承担赔偿责任

• 其他董事、高管：

  • 上市后12个月内不转让股份
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 每年减持不超过持股总数的25%

• 其他主要股东（如海通开元、上海慧锦、无锡国联）：

  • 锁定12个月，锁定期满后两年内减持不超过持股总数的10%
  • 三年内减持不超过持股总数的33%
  • 减持价格不低于发行价

• 其他股东：

  • 上市后12个月内不转让股份

股价稳定措施

• 控股股东及实际控制人：

  • 上市后三年内，若股价低于每股净资产，将通过增持稳定股价
  • 增持资金不低于其累计分红和薪酬的30%和50%
  • 增持价格不高于每股净资产
  • 增持应在30个交易日内完成

• 董事、高管：

  • 若股价低于每股净资产，将通过增持稳定股价
  • 增持资金不低于其累计分红和薪酬的20%和50%
  • 增持应在15个交易日内完成

• 公司：

  • 若股价低于每股净资产，将通过回购股份稳定股价
  • 回购资金不超过净利润的20%
  • 回购应在30日内完成
  • 若未履行承诺，将公开道歉并赔偿投资者损失

填补即期回报措施

• 提升核心竞争力：加强内部控制，优化预算管理，提升盈利能力
• 加快募投项目：募集资金到位后尽快实施，提升效益
• 完善利润分配政策：优先现金分红，提高分红比例，保障股东利益
• 公司承诺：若未履行，将暂停分红、薪酬、投票权并承担赔偿责任

承诺履行约束措施

• 控股股东、实际控制人、董事、高管：

  • 未履行承诺需公开说明原因并道歉
  • 不得转让股份（除特殊情况）
  • 暂停分红、薪酬及投票权
  • 获得收益归公司所有
  • 若因不可抗力未履行，需提出新承诺并接受相应约束

• 公司：

  • 未履行承诺需公开说明原因并道歉
  • 不得进行公开再融资
  • 调减或停发相关高管薪酬
  • 不得批准主动离职
  • 赔偿投资者损失

招股说明书真实性承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、高管均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
• 若被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股或赔偿投资者损失

股利分配政策

• 分配原则：重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策
• 分配形式：现金、股票或两者结合
• 分配频率：原则上每年至少一次，可进行中期分配
• 现金分红条件：
  • 当年盈利且累计未分配利润为正
  • 现金流满足正常经营和持续发展需求
  • 审计机构出具标准无保留意见
• 现金分红比例：
  • 成熟期且无重大支出：不低于80%
  • 成熟期且有重大支出：不低于40%
  • 成长期且有重大支出：不低于20%
• 重大资金支出：指未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%，且超过3,000万元

股东分红回报规划

• 规划制定原则：兼顾股东回报与公司可持续发展
• 规划内容：在满足条件的情况下，公司优先进行现金分红
• 规划实施：需经股东大会审议，符合公司章程和法律法规

发行前滚存未分配利润安排

• 滚存未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有

财务报告审计情况

• 审计基准日：2018年12月31日
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：无保留意见
• 主要财务数据：
  • 2018年：营业收入45,712.82万元，净利润5,697.58万元
  • 2017年：营业收入37,057.78万元，净利润4,085.76万元
  • 2016年：营业收入35,547.85万元，净利润4,274.59万元
• 主要财务指标：
  • 流动比率：2.15、1.86、1.62
  • 速动比率：1.63、1.37、1.17
  • 资产负债率：30.64%、32.86%、38.52%
  • 每股净资产：6.80元、6.07元、5.52元
  • 净资产收益率：11.14%、8.87%、10.29%
  • 每股收益：0.72元、0.51元、0.54元

风险提示

• 行业波动风险：风电整机制造行业波动可能影响公司业绩
• 应收账款回收风险：应收账款回收可能影响现金流
• 客户集中度风险：客户集中可能导致业绩波动
• 原材料价格波动风险：原材料价格波动可能影响成本
• 产品价格下降风险：产品价格下降可能影响利润
• 经营性现金流不足风险：可能影响公司正常经营
• 募投项目风险：项目实施可能影响公司效益
• 管理风险：管理不善可能影响公司运营
• 安全生产风险：可能影响公司生产安全
• 核心技术失密风险：核心技术泄露可能影响竞争力
• 新产品研发风险：研发失败可能影响产品线扩展
• 税收优惠政策变化风险：可能影响公司盈利
• 实际控制人不当控制风险：可能影响公司治理

保荐人核查意见

• 保荐人：东兴证券股份有限公司
• 核查内容：公司行业情况、业务情况、财务情况、管理情况及募投项目
• 结论：若公司持续提升技术与工艺，保持经营能力，顺利实施募投项目，将增强成长性和持续盈利能力
• 风险提示：若行业和公司经营出现重大不利变化，可能影响公司业绩增长

附录与说明

• 目录：涵盖发行概况、发行人声明、重大事项提示、风险因素、发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、公司治理、财务信息、募集资金用途、其他重要事项等
• 释义：对专业术语进行定义，便于理解
• 主要股东及高管信息：包括肖争强、肖高强、方中青、曹柏根等
• 财务报告审计情况：详细列示了公司主要财务数据和指标，以及审计意见

总结

本招股说明书详细介绍了洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票的发行概况、股东承诺、股价稳定措施、填补回报措施、财务数据、风险因素及公司治理等内容，为投资者提供了全面的信息，确保其在投资决策时能够充分了解公司状况和潜在风险。