福然德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月19日报送）

报告摘要

福然德股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

福然德股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过7,500万股，占发行后总股本不低于10%。本次发行不涉及老股转让，拟在上海证券交易所上市，发行后总股本不超过43,500万股。公司及所有相关方承诺招股说明书的真实性、准确性、完整性与及时性，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）。
发行股数：不超过7,500万股，不低于发行后总股本的10%。
发行后总股本：不超过43,500万股。
拟上市交易所：上海证券交易所。
发行价格：未公布，但会根据除权除息情况进行调整。
发行日期：未公布，但会在招股说明书签署后确定。

二、股东限售与股份锁定承诺

控股股东及实际控制人崔建华、崔建兵：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份。
- 担任董事、监事、高管期间及任期届满后6个月内，每年转让股份不超过持股总数的25%。
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴、赔偿责任及股份锁定期延长等约束。
公司股东人科合伙：
- 上市后36个月内不转让直接持有的股份。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴及赔偿责任。
公司股东行盛合伙、傅桐合伙：
- 上市后12个月内不转让直接持有的股份。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴及赔偿责任。
间接持有5%以上股份的股东孟玲：
- 上市后12个月内不转让间接持有的股份。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴及赔偿责任。
间接持有股份的董事、高管张海兵、陈华、蔡永生、刘宇：
- 上市后12个月内不转让间接持有的股份。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴及赔偿责任。
间接持有股份的监事崔怀祥、付京洋、董红艳：
- 上市后12个月内不转让间接持有的股份。
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 违约将面临收益上缴及赔偿责任。

三、稳定股价预案及相关承诺

启动条件：上市后三年内，若公司股价连续20个交易日低于每股净资产且非因不可抗力，启动股价稳定措施。
责任主体：公司、控股股东、实际控制人、董事及高管。
稳定股价措施：
1. 公司回购股票：优先选择，但需满足法定上市条件。
2. 控股股东、实际控制人增持：若回购不可行，启动该措施。
3. 董事、高管增持：若前两者未达效果，启动该措施。
回购资金要求：不低于归属于母公司净利润的20%，不超过50%。
增持金额要求：控股股东、实际控制人不低于上年度税后现金分红的30%，不超过100%；董事、高管不低于上一年度税后薪酬的20%，不超过50%。
实施期限：若未满足条件，需在6个月内完成回购或增持。
违约后果：未履行承诺的，收益上缴公司，股份锁定期延长，可能面临赔偿责任。

四、发行前持股意向及减持意向

控股股东及实际控制人：
- 锁定期满后，根据资金需求、投资安排等确定是否减持。
- 减持价格不低于发行价（调整后）。
- 减持需提前公告，集中竞价方式需提前15个交易日披露减持计划。
- 减持比例限制：90日内，集中竞价不超过1%，大宗交易不超过2%，协议转让单个受让方不低于5%。
- 未履行承诺，收益归公司所有。
其他股东：
- 持股意向与控股股东一致，减持需提前公告，遵循减持比例限制。
- 未履行承诺，收益归公司所有。

五、招股说明书真实性承诺

发行人：
- 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法回购股票。
- 公司将公告未履行承诺的原因，并承担赔偿责任。
- 通过和解、调解、设立赔偿基金等方式赔偿投资者损失。
控股股东、实际控制人、董事、高管及中介机构：
- 承诺并承担赔偿责任，若因未勤勉尽责导致虚假记载或遗漏。

六、填补即期回报措施

主要措施：
1. 巩固主营业务：提升竞争力和盈利能力。
2. 提高运营效率：优化人力资源、财务流程、组织架构。
3. 加快募投项目：扩大服务半径、增加产能、丰富产品结构。
4. 优化利润分配机制：实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红。
高管承诺：
- 不损害公司利益，不违规输送利益。
- 与薪酬挂钩，若未履行承诺，薪酬将被扣减。