2020全球新能源汽车行业发展报告，汽车百年大变局_26页_1mb

恒大研究院《全球新能源汽车发展报告2020》总结

核心内容

本报告分析了全球新能源汽车行业在2019年的市场格局、政策推动、技术发展和产业链配套情况，指出汽车产业正处于百年大变局的关键阶段，电动化、智能化、网联化、共享化趋势明显。中国新能源汽车市场已取得显著优势，但面临国际竞争和核心技术短板的挑战。

主要观点

1. 行业格局重塑

• 新势力崛起：特斯拉等新势力通过互联网基因和先发优势快速抢占市场份额，2019年Model3北美销量达12.8万辆，远超传统车企。
• 传统车企转型：通用、福特等传统车企面临压力，部分裁员，而FCA与PSA合并成为全球第四大车企，传统车企开始抱团取暖。
• 科技巨头介入：谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等科技企业通过合作、授权等方式进入智能驾驶领域，未来可能主导核心价值环节。

2. 政策推动电动化转型

• 中国：补贴退坡加速，从补购置转向补运营；双积分政策接力补贴，推动新能源汽车供给侧发展。
• 欧盟：实施史上最严碳排放标准，要求2025年、2030年乘用车排放分别减少15%和37.5%；车企需加快电动化转型，否则面临高额罚款。
• 美国：通过税收减免与积分制度双轮驱动，加州ZEV法案推动新能源汽车发展。
• 日本：财政补贴与税收减免双管齐下，推动新能源汽车普及。

3. 市场需求分析

• 中国：为全球最大新能源汽车市场，2019年H1新能源乘用车销量达56.29万辆，占全球销量57.19%。
• 欧盟：新能源乘用车渗透率相对较高，2019年H1渗透率达5.56%。
• 美国：新能源乘用车渗透率5.26%，但市场增速下滑。
• 日本：新能源乘用车渗透率仅0.76%，且呈负增长趋势。

4. 供给端分析

• 中国：新能源乘用车TOP20车企中，中国占据10席，比亚迪、北汽、上汽、吉利等自主品牌表现突出。
• 特斯拉：Model3销量领先，成为全球新能源乘用车销量冠军。
• 日本：HEV车型占主导地位，新能源乘用车市场以本土品牌为主。
• 欧美：电池环节存在短板，中国在电池、电机、电控方面具备一定优势，但电控IGBT仍严重依赖进口。

关键信息

1. 中国新能源汽车优势

• 市场份额：2019年H1中国新能源乘用车销量占全球过半，达57.19%。
• 产业链：三电系统、充电基础设施等产业链初步形成，但部分核心零部件如IGBT仍依赖进口。
• 政策支持：财政补贴加速退坡，双积分政策构建长效驱动机制，推动新能源汽车发展。

2. 新能源汽车核心技术

• 电池：中国、日本、韩国占据全球81.3%的市场份额，但欧美缺乏动力电池企业。
• 电机：中国实现国产替代，而美国、日本、德国占据较大份额。
• 电控IGBT：中国进口依存度高达90%，日本、德国、美国占据主要市场。

3. 充电基础设施

• 车桩比：中国为7.77:1，欧盟为7.78:1，美国为18.88:1，日本为6.15:1。
• 私人充电桩：中国私人充电桩建设远低于预期，需加快推广社区智慧充电。

4. 技术储备

• BEV专利：中美日韩合计占全球90%以上，而日本在HEV、FCV领域专利占主导地位。
• 技术差距：中国在电池和电机方面具备优势，但在电控IGBT、图像处理芯片等方面依赖进口。

建议与展望

1. 政策建议

• 加速电动化转型：在重点区域试点燃油车禁售，明确网约车新能源比例。
• 支持核心技术研发：设立国家新能源汽车产业基金，推动电池、芯片等关键领域技术突破。
• 加强电池安全体系：利用大数据平台建立预警、事中监管和事后追责机制。
• 发展新能源二手车市场：解决新能源汽车残值率低问题，降低消费者试错成本。
• 加快私人充电桩建设：推广社区智慧充电，降低电网负荷。

2. 行业展望

• 百年变局：汽车产业正经历电动化、智能化、网联化、共享化变革，竞争格局将重塑。
• 软件定义汽车：未来汽车将成为智能移动终端，核心价值点向电池、芯片、数据等转移。
• 国际竞争加剧：特斯拉等新势力加速全球化，中国自主品牌需加强技术、品牌建设，应对挑战。

风险提示

• 产业链降成本不达预期：可能影响新能源汽车整体发展。
• 数据统计口径不统一：可能造成市场分析偏差。

附录：主要数据

• 中国新能源乘用车销量：2019年H1达56.29万辆，同比增长57.75%。
• 特斯拉Model3销量：2019年1-11月北美销量达12.8万辆。
• IGBT市场：2018年全球市场份额中，德国、日本、美国分别占比34.3%、24.9%、7.2%。
• 新能源汽车专利布局：BEV方向中美日韩占九成，HEV方向日本占52%，FCV方向日本占54%。

总结

本报告指出，中国新能源汽车产业已具备先发优势和规模优势，但面临核心技术短板和国际竞争压力。未来需在政策引导、技术突破、产业链完善等方面持续发力，以实现从“制造大国”向“汽车强国”的转变。同时，全球新能源汽车市场正加速向电动化、智能化、网联化方向发展，传统车企需加快转型，科技企业则有望成为新竞争格局中的关键力量。