20150809-渤海证券-计算机行业周报_分化加速_优选兼具弹性及业绩个股_17页_566kb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告为渤海证券研究所发布的计算机行业周报，分析师齐艳莉与助理分析师王洪磊共同撰写，发布于2015年8月9日。报告分析了计算机行业近期的市场表现、行业动态及投资策略，重点推荐具备业务优势和业绩弹性的个股，并对行业未来发展趋势进行展望。

行情走势

• 上周沪深300指数上涨 2.36%，计算机行业上涨 3.65%，行业跑赢大盘 1.29个百分点。
• 分板块来看：
  • 硬件板块上涨 2.25%
  • 软件板块上涨 4.05%
  • IT服务板块上涨 4.61%
• 个股表现分化明显，涨幅前列包括：
  • 朗科科技（+31.97%）
  • 东方通（+27.32%）
  • 数字政通（+20.11%）
  • 紫光股份（+18.62%）
  • 三泰控股（+16.11%）
• 跌幅前列包括：
  • 天源迪科（-30.45%）
  • 卫士通（-21.69%）
  • 易华录（-9.45%）
  • 长亮科技（-7.01%）
  • 新开普（-6.08%）

行业动态

国际市场动态

• 奥迪宝马戴姆勒28亿欧元收购诺基亚Here地图：三家德国豪华汽车制造商联合收购诺基亚Here地图业务，旨在独立开发无人驾驶技术，抢占汽车数据与联网市场，该市场预计2020年将达到1800亿欧元规模。

国内市场动态

• 京东7亿美元投资永辉超市：京东入股永辉超市10%，并可任命两名独立董事，以加强在O2O领域的布局。
• 永达汽车与阿里汽车合作：双方将在定制车、汽车金融、二手车等领域展开合作，共同打造“互联网汽车节”，形成购车、支付、售后服务的闭环。
• 滴滴快的再获中投海外投资：中投海外成为滴滴快的的第二家投资方，标志着主权基金开始关注互联网领域。
• 华为与中电信签署云计算及大数据合作协议：双方将加强技术与业务创新，推动云计算和大数据应用。

A股上市公司重要动态

• 天源迪科：与国家超算中心合作，推动云计算平台建设，助力公司从项目型向运营型转变。
• 数字政通：与云南省文山市签署“智慧城市”合作项目，计划投资5亿元，涵盖智慧城管、智慧交通、智慧社区等多个领域。
• 全通教育：增资智园控股，取得10%股权，拓展高校教育信息化服务，增强在教育领域的竞争力。
• 创意信息：获得阿里云云服务商认证，提升云计算技术服务能力，拓展市场。
• 联络互动：与青岛海尔合作成立合资公司，布局智能家居系统及用户服务，拓展智能硬件入口。
• 梅安森：与方正国际合作，推动“物联网+城市管网安全”市场拓展，降低对矿山领域的依赖。
• 蓝盾股份：与太原科技大学共建工业4.0安全实验室，加强在工业网络安全领域布局。
• 恒华科技：云服务平台“协同设计平台”及“云服务商城”即将上线，推动互联网生态圈建设。
• 捷顺科技：与民生银行签署战略合作协议，提升智慧社区建设能力，助力社区金融战略。
• 卫宁软件：参股好医通，布局互联网医疗，完善“医疗互联网+”生态链。
• 万达信息：中标非公立医疗信息化管理平台项目，拓展医疗云服务范围。
• 银江股份：与两地政府签订智慧城市合作协议，推动智慧交通、智慧医疗等业务发展。
• 航天信息：与京东签订《合资意向书》，推动税务大数据建设，提升电子发票推广能力。
• 三泰控股：联合多家快递公司完善“最后100米”服务，构建社区O2O平台，支持社区金融布局。

投资策略

• 行业评级：维持“看好”评级，认为计算机及互联网板块具有长期投资价值。
• 个股策略：
  • 倾向于选择兼具业绩和弹性的公司，关注业务稀缺性强且被错杀的个股。
  • 建议关注跌破定增或员工持股价格的公司。
  • 尽量规避高估值、无基本面支撑的个股。
• 重点推荐股票池：
  • 新大陆（增持）
  • 航天信息（买入）
  • 用友网络（增持）
  • 四维图新（增持）
  • 万达信息（增持）
• 看好领域：
  • 互联网金融
  • 在线教育
  • 信息安全
  • 移动支付
  • 车联网

投资评级说明

重要声明

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