FTI咨询-2017年美国在线零售市场预测报告（英文）-2017-9页-1mb

U.S. Online Retail Forecast Summary

核心内容

本文档分析了美国在线零售市场的未来发展趋势，指出尽管在线零售不断创新和扩展，但其增长存在自然天花板。文章预测了未来十年内在线零售销售额和市场份额的变化，并讨论了不同零售商和产品类别的表现差异。

主要观点

• 在线零售是零和游戏：在线销售的增长并不增加整体消费支出，而是从线下零售转移而来。因此，消费者在整体上的支出不变，但在线渠道的市场份额不断上升。
• 在线零售增长加速：自2015年以来，美国在线零售销售年增长率已超过15%，成为零售增长的主要驱动力。
• 在线零售市场占有率预计达到25%：根据FTI的模型预测，到2027年，美国在线零售销售额将占零售总销售额（不含汽车和汽油）的25%，是目前12.2%的两倍。
• 亚马逊将占据主导地位：亚马逊预计将在2027年占据美国在线零售市场53%的份额，远超2016年的34%。
• 沃尔玛的在线增长潜力：沃尔玛预计其在线销售额将在2022年达到420亿美元，市场份额有望在五年内增长至6%。
• 线下零售不会消失：尽管在线零售增长迅速，但线下零售仍将长期存在，且消费者对线下购物的依赖并未完全消失。
• 在线零售的天花板：不同产品类别有不同增长限制，例如食品杂货类的市场占有率预计不会超过个位数，而服装、家居用品等则可能达到35%。
• 移动电商和Omnichannel模式的挑战：随着移动购物的普及，传统零售模式面临冲击，尤其是冲动消费行为的减少。
• 线下零售的未来挑战：随着在线销售的持续增长，线下零售需要应对销售损失、门店关闭和成本压力。

关键信息

• 2017年在线零售销售额：达到4450亿美元，同比增长14.5%。
• 2020年预测：美国在线零售销售额将达到6150亿美元，同比增长12%。
• 2027年预测：美国在线零售销售额将超过1万亿美元，市场占有率预计为22%。
• 亚马逊的增长：预计到2020年，亚马逊的GMV（1P+3P）将从1330亿美元增长至2790亿美元，市场份额从34.2%增长至45.4%。
• 食品杂货类的挑战：食品杂货类在线市场占有率较低，预计在个位数范围内，但亚马逊和沃尔玛正在积极拓展这一领域。
• Omnichannel模式的必要性：为了应对在线零售的挑战，零售商必须整合线上线下资源，提高效率和客户体验。

产品类别增长预测

市场趋势与机会

• 移动电商的潜力：虽然目前只有51%的美国人通过移动设备进行网购，但年轻群体的使用率较高，预计未来将推动更多中老年用户转向移动购物。
• Omnichannel模式：线上线下融合是零售商应对在线零售增长的关键策略，但其成本高昂，难以带来显著盈利。
• 食品杂货的最终增长：尽管面临诸多挑战，食品杂货类在线零售仍被视为未来增长的重要领域，但预计其市场占有率将保持在较低水平。

结论

随着在线零售的持续增长，线下零售将面临更大的压力，但不会完全消失。亚马逊和沃尔玛等大型零售商将在这一转型中占据主导地位，而其他传统零售商则需积极调整策略以应对市场变化。未来增长主要来自现有用户更频繁地使用在线渠道购物，以及在新类别（如食品杂货）中的扩展。