2018-清科2010年10月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_7页_3mb

清科 2010 年 10 月中国创业投资暨私募股权市场总结

核心内容概述

2010年10月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现出活跃态势，投资案例数量和金额均有所增长，境外IPO退出成为主要退出方式，整体市场环境积极。

主要观点与关键信息

一、基金募集情况

• 新募集基金数量：2010年10月中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集基金7支。
• 募集金额：新增可投资于中国大陆的资金额为3.02亿美元，其中人民币基金6支，披露金额2.02亿美元；美元基金1支，披露金额1.00亿美元。
• 新设立基金：10月中外创业投资暨私募股权投资机构共新设立基金10支，计划募集资金7.20亿美元，平均每支基金目标规模为7201万美元。

二、投资案例分布

• 投资案例总数：2010年10月共发生29起投资案例。
• 投资金额：其中18起案例披露金额，共计11.35亿美元，平均每起案例涉资6304万美元。
• 行业分布：
  • 互联网行业：案例数9起，占比31.1%，为投资最活跃的行业。
  • 连锁及零售行业：案例数4起，占比13.9%。
  • 清洁技术与房地产行业：各有3起案例，占比10.4%。
  • 纺织及服装与电信及增值业务：各有2起案例，占比6.9%。
  • IT、生物技术/医疗健康等行业：各有1起案例。

三、投资金额分布

• 投资金额排名：
  • 农/林牧渔行业：1起案例，金额7.52亿美元，占总金额的66.3%。
  • 清洁技术行业：2起案例，金额1.30亿美元，占比11.4%。
  • 连锁及零售行业：3起案例，金额7779万美元，占比6.8%。
  • 互联网行业：5起案例，金额6499万美元，占比5.7%。
• 平均投资金额：
  • 农/林牧渔行业平均金额最高，达7.52亿美元。
  • 清洁技术行业次之，平均6498万美元。
  • 纺织及服装行业平均3149万美元。

四、投资地域分布

• 案例数量：
  • 北京9起，占比31.0%。
  • 上海5起，占比17.2%。
  • 江西2起，占比6.9%。
  • 其他地区各有1起。
• 投资金额：
  • 山东寿光以7.52亿美元的投资案例居首。
  • 上海3起案例涉资1.09亿美元。
  • 北京5起案例涉资8892万美元。

五、退出交易情况

• 退出交易总数：84笔。
• 上市退出：81笔，占95.7%，为退出主要方式。
• 并购退出：3笔，占比4.3%。
• 境外上市退出：51笔，首次超过境内上市退出。
• 境内上市退出：30笔。
• 上市退出市场分布：
  • 深圳创业板和香港主板各有9家VC/PE支持企业上市，共涉及18笔退出交易。
  • 纳斯达克和纽约证券交易所各有4家企业上市，分别涉及17笔和14笔退出交易。

六、典型案例

• 山东寿光蔬菜产业集团：获得中信资本50亿元财务投资，成为10月最大一笔投资。
• 挪宝新能源集团：获美国银湖投资集团逾亿美元投资，进军清洁技术行业。
• 好乐买、西域机电、兰亭集势和尚品网：在电子商务领域获得投资，显示该行业仍为机构投资者关注重点。

总结

2010年10月，中国创业投资暨私募股权市场表现活跃，投资案例数量和金额均有所增长。互联网行业继续占据投资主导地位，电子商务尤为受青睐。农/林牧渔行业以巨额投资金额成为主要投资领域。境外IPO退出交易数量首次超过境内，显示境外资本市场对中国企业的吸引力增强。北京、上海、山东等地成为投资热点区域，其中山东寿光的单笔投资规模最大。整体市场趋势显示，投资热情持续高涨，退出渠道多元化，为市场参与者提供了良好的投资与退出环境。