清科2011年11月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb
报告摘要
清科 2011 年 11 月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结
核心内容概述
清科研究中心发布的2011年11月中国创业投资暨私募股权投资市场统计报告，全面分析了当月投资市场动态、行业分布、地域分布及退出情况。报告指出，尽管A股市场疲软，但VC/PE投资互联网行业仍保持强劲势头，同时PE机构积极通过定向增发和“新三板”企业增资等方式进行投资。
主要观点
- 投资案例与金额：2011年11月共发生69起投资案例，涉及金额约14.46亿美元。其中，15起投资案例来自互联网行业，占比21.8%，成为当月投资最多的行业。
- 投资规模分布：小额投资（1,000万美元以下）是主流，占披露金额案例的45%；中等投资（1,000万至3,000万美元）占比25%；大额投资（3,000万美元以上）占比30%。
- 地域分布：北京地区投资案例最多，有20起，占29.1%；湖北地区披露金额最多，涉资约2.62亿美元，占18.1%。
- 退出情况：IPO退出是主要退出方式，共41笔，占比89.1%。其中，深圳中小板表现突出，9家VC/PE支持企业实现30笔退出，占IPO退出总数的73.2%。
- PE与定向增发：11月共有14家A股挂牌企业完成定向增发，其中11起由VC/PE参与，贡献约31.23亿元人民币。春华资本投资心连心化肥5100万美元，实现间接持股14.97%。
关键信息
行业投资情况
| 行业 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网 | 15 | 21.8% | 15 | 211.89 | 14.7% | 14.13 |
| 农/林/牧/渔 | 6 | 8.8% | 6 | 124.92 | 8.6% | 20.82 |
| 连锁及零售 | 5 | 7.3% | 4 | 79.56 | 5.5% | 19.89 |
| 化工原料及加工 | 5 | 7.3% | 3 | 64.39 | 4.5% | 21.46 |
| 电子及光电设备 | 5 | 7.3% | 3 | 7.47 | 0.5% | 2.49 |
| 建筑/工程 | 4 | 5.8% | 4 | 188.83 | 13.1% | 47.21 |
| 电信及增值业务 | 4 | 5.8% | 3 | 32.57 | 2.3% | 10.86 |
| 生物技术/医疗健康 | 3 | 4.3% | 3 | 96.04 | 6.6% | 32.01 |
| 清洁技术 | 3 | 4.3% | 1 | 1.58 | 0.1% | 1.58 |
| 食品&饮料 | 2 | 2.9% | 2 | 189.39 | 13.1% | 94.70 |
| 房地产 | 2 | 2.9% | 2 | 107.53 | 7.4% | 53.77 |
| 金融 | 1 | 1.4% | 1 | 154.80 | 10.7% | 154.80 |
| 机械制造 | 2 | 2.9% | 2 | 36.22 | 2.5% | 18.11 |
| 其他 | 2 | 2.9% | 2 | 29.29 | 2.0% | 14.64 |
| IT | 2 | 2.9% | 2 | 4.72 | 0.3% | 2.36 |
| 娱乐传媒 | 2 | 2.9% | 1 | 1.58 | 0.1% | 1.58 |
| 汽车 | 1 | 1.4% | 1 | 34.75 | 2.4% | 34.75 |
| 能源及矿产 | 1 | 1.4% | 1 | 31.54 | 2.2% | 31.54 |
| 通信 | 1 | 1.4% | 1 | 30.00 | 2.1% | 30.00 |
| 半导体 | 1 | 1.4% | 1 | 14.79 | 1.0% | 14.79 |
| 不披露 | 2 | 2.9% | 2 | 4.00 | 0.3% | 2.00 |
| 合计 | 69 | 100.0% | 60 | 1,445.86 | 100.0% | 24.10 |
地域投资情况
| 地域 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 20 | 29.1% | 17 | 211.24 | 14.6% | 12.43 |
| 浙江 | 7 | 10.2% | 5 | 86.91 | 6.0% | 17.38 |
| 上海 | 6 | 8.8% | 6 | 48.05 | 3.3% | 8.01 |
| 山东 | 6 | 8.8% | 5 | 160.63 | 11.1% | 32.13 |
| 湖南 | 5 | 7.3% | 5 | 197.97 | 13.7% | 39.59 |
| 深圳 | 4 | 5.8% | 4 | 31.50 | 2.2% | 7.88 |
| 湖北 | 4 | 5.8% | 3 | 261.89 | 18.1% | 87.30 |
| 江苏 | 3 | 4.3% | 2 | 72.69 | 5.0% | 36.34 |
| 四川 | 2 | 2.9% | 2 | 107.88 | 7.5% | 53.94 |
| 广东(除深圳) | 2 | 2.9% | 2 | 46.60 | 3.2% | 23.30 |
| 新疆 | 2 | 2.9% | 2 | 26.77 | 1.9% | 13.38 |
| 青海 | 1 | 1.4% | 1 | 72.52 | 5.0% | 72.52 |
| 河南 | 1 | 1.4% | 1 | 51.00 | 3.5% | 51.00 |
| 安徽 | 1 | 1.4% | 1 | 31.54 | 2.2% | 31.54 |
| 甘肃 | 1 | 1.4% | 1 | 14.79 | 1.0% | 14.79 |
| 黑龙江 | 1 | 1.4% | 1 | 12.58 | 0.9% | 12.58 |
| 重庆 | 1 | 1.4% | 1 | 9.45 | 0.7% | 9.45 |
| 福建 | 1 | 1.4% | 1 | 1.86 | 0.1% | 1.86 |
| 陕西 | 1 | 1.4% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 合计 | 69 | 100.0% | 60 | 1,445.86 | 100.0% | 24.10 |
清科研究中心简介
- 成立于2001年，专注于为大中华区的VC/PE投资机构、政府机关、中介机构等提供专业研究报告和定制研究服务。
- 研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购及多个细分行业。
- 每年发布超过50份研究报告，已成为中国该领域最权威的研究机构。
清科数据库简介
- Zdatabase 是清科研究中心的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供丰富的数据和信息。
- 数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保数据的及时性、精准性和权威性。
清科集团简介
- 成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构。
- 主要业务包括专业研究、会展、投资银行服务及直接投资。
- 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
服务与产品
- 清科研究中心：提供行业研究、市场分析、尽职调查等服务。
- 清科数据库（Zdatabase）：提供全面、精准、及时的行业数据。
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- 清科资本：为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案。
- 清科创投：专注于投资高增长潜质的中国企业。
- 清科投资：专注母基金（FoF）管理，首期募集目标20亿元，总募集规模50亿元。
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联系方式
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版权说明
- 本报告由清科研究中心撰写，最终解释权和所有权属于清科集团。
- 报告仅供购买者本人或公司内部使用，未经允许不得复制或翻译成其他语言版本。
调研说明
- 清科研究中心自2001年起持续开展中国创业投资调查，调查对象包括50家活跃的创业投资基金或公司。
- 报告基于季度调查数据，提供详实的统计信息和客观分析。
- 数据保留小数点后两位，可能导致合计百分比不等于100%或总数稍有偏差。
总结
2011年11月，中国创业投资暨私募股权投资市场表现活跃，互联网行业成为投资热点，同时PE机构积极通过定向增发和“新三板”企业增资进行投资。投资地域集中在北京、浙江、上海、山东等地，湖北在披露金额方面表现突出。IPO退出回暖，深圳中小板表现尤为亮眼，多个案例实现高额回报。清科研究中心作为中国权威的研究机构，提供全面、精准、及时的市场数据和研究报告，为投资者和企业提供重要参考。
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