2018-清科2010年6月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_6页_3mb

报告摘要

清科 2010 年 6 月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结

核心内容

2010年6月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现出活跃的投资态势，共发生55起投资案例，涉及金额总计8.36亿美元。同时，市场退出交易也有所增加，共发生47笔退出交易，其中以IPO方式退出的占大多数。

主要观点

投资案例数量与金额：
6月份共发生55起投资案例，其中48起披露了具体金额，总额为8.36亿美元。投资案例数量和金额均处于较高水平。
行业分布：
投资案例主要分布在互联网、生物技术/医疗健康、清洁技术和电子及光电设备等行业。互联网行业表现尤为突出，共发生13起投资案例，占比23.6%。
电子商务受青睐：
在互联网行业13起投资案例中，有7起发生在电子商务领域，显示出该领域在资本市场的热度。
投资规模分布：
投资规模以小型为主，1,000万美元以下的案例占66.7%，涉及金额1.34亿美元；1,000万至3,000万美元的案例占14.6%，涉及金额1.15亿美元；3,000万美元以上的案例占8.7%，涉及金额5.87亿美元。
最大投资案例：
红星美凯龙获得26亿元人民币的注资，成为当月金额最大的一笔投资。
地域分布：
投资案例主要集中在北上广等经济发达地区，北京以15起案例居首，上海和浙江分别以8起和4起案例紧随其后。从披露金额来看，上海以4.07亿美元居首，北京以2.18亿美元位列第二。
退出交易：
退出交易以IPO为主，共发生44笔，占93.6%；并购和股权转让退出分别占4.3%和2.1%。IPO退出主要集中在A股市场，尤其是深圳中小板，共涉及35笔交易，占总退出笔数的68.2%。

关键信息

投资案例行业分布

行业	案例数	占比	披露金额的案例数	金额（亿美元）	占比	平均投资金额（万美元）
互联网	13	23.6%	11	56.52	6.8%	5.14
生物技术/医疗健康	7	12.8%	4	37.18	4.4%	9.30
清洁技术	6	10.9%	6	43.58	5.2%	7.26
电子及光电设备	6	10.9%	6	17.06	2.0%	2.84
连锁及零售	4	7.3%	4	441.81	52.8%	110.45
IT	3	5.5%	3	16.79	2.0%	5.60
半导体	3	5.5%	3	7.2	0.9%	2.40
机械制造	2	3.6%	2	4.64	0.6%	2.32
食品&饮料	1	1.8%	1	3.9	0.5%	3.90
能源及矿产	1	1.8%	1	98	11.7%	98.00
金融	1	1.8%	1	72	8.6%	72.00
娱乐传媒	1	1.8%	1	9.48	1.1%	9.48
化工原料及加工	1	1.8%	1	11.4	1.4%	11.40
其他	4	7.3%	4	16.56	2.0%	4.14
合计	55	100.0%	48	836.12	100.0%	17.42

投资地域分布

地域	案例数	占比	披露金额的案例数	金额（亿美元）	占比	平均投资金额（万美元）
北京	15	27.3%	12	217.70	26.0%	18.14
上海	8	14.5%	8	407.45	48.7%	50.93
浙江	4	7.3%	3	17.98	2.2%	5.99
广东（除深圳外）	3	5.5%	3	64.20	7.6%	21.40
四川	3	5.5%	3	33.20	4.0%	11.07
湖北	3	5.5%	3	21.33	2.6%	7.11
江苏	3	5.5%	3	8.67	1.0%	2.89
天津	3	5.5%	3	5.57	0.7%	1.86
深圳	2	3.6%	2	5.96	0.7%	2.98
福建	2	3.6%	1	22.00	2.6%	22.00
海南	2	3.6%	1	5.85	0.7%	5.85
山东	1	1.8%	1	11.40	1.4%	11.40
新疆	1	1.8%	1	5.87	0.7%	5.87
重庆	1	1.8%	1	4.00	0.5%	4.00
广西	1	1.8%	1	2.64	0.3%	2.64
河南	1	1.8%	1	2.20	0.3%	2.20
陕西	1	1.8%	1	0.10	0.0%	0.10
合计	55	100.0%	48	836.12	100.0%	17.42

退出交易情况

退出方式：
47笔退出交易中，IPO退出占93.6%（44笔），并购退出占4.3%（2笔），股权转让退出占2.1%（1笔）。
IPO退出市场分布：
- 深圳中小企业板：30笔，占68.2%，涉及12家企业
- 深圳创业板：5笔，占11.4%，涉及3家企业
- 纽约证券交易所：2笔，占4.5%，涉及1家企业
- NASDAQ：6笔，占13.6%，涉及1家企业
- 香港主板：1笔，占2.3%，涉及1家企业
- 合计：44笔，涉及18家企业

关键数据

基金募集：
6月份共有13支可投资于中国大陆的基金完成募集，新增可投资金额为20.19亿美元，其中人民币基金占84.6%，金额占比达93.8%。
最大投资案例：
红星美凯龙获得26亿元人民币注资，为当月金额最大的投资案例。
退出案例：
44笔IPO退出中，深圳中小板占据主导地位，共涉及35笔交易，占总退出笔数的68.2%。
投资地域：
北京以15起案例居首，上海和浙江分别以8起和4起案例紧随其后。从金额来看，上海以4.07亿美元居首，北京以2.18亿美元位列第二。

总结

2010年6月，中国VC/PE市场在投资和退出方面均表现活跃。互联网行业成为投资热点，电子商务领域尤为受资本关注。投资地域集中于北京、上海等经济发达地区，其中上海在披露金额方面表现突出。退出交易主要以IPO为主，深圳中小板成为主要退出平台。整体来看，市场呈现出对互联网、连锁零售和清洁技术等行业的偏好，以及对大型项目的关注度上升。

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