2018-清科2011年7月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb

清科 2011年7月中国创业投资暨私募股权投资市场统计报告总结

核心内容

清科研究中心发布的《2011年7月中国创业投资暨私募股权投资市场统计报告》提供了2011年7月中国VC/PE市场的详细数据，包括投资案例、基金募集、退出交易以及地域分布等。报告指出，7月份市场表现活跃，投资案例数量和金额均保持较高水平，互联网行业持续受到关注，北京地区成为投资热点。

主要观点

投资案例与金额

• 2011年7月，中国VC/PE市场共发生56起投资案例，涉及金额约19.24亿美元。
• 披露金额的案例有50起，平均每起案例涉资约3848万美元。
• 互联网行业投资案例最多，共17起，占总投资案例的30.3%，涉及金额约5.48亿美元，占披露金额案例的28.5%。
• 7月份发生5起过亿美元级投资，其中淡马锡联合IDG资本注资凡客诚品2.3亿美元，成为最大单笔投资。

基金募集情况

• 7月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计36支，新增可投资于中国大陆的资金额为61.84亿美元。
• 其中6支为美元基金，规模29.84亿美元；30支为人民币基金。
• 新设立基金数为14支，计划募集资金31.39亿美元，平均每支基金目标规模2.24亿美元。

退出交易

• 7月份共发生32笔退出交易，其中29笔为上市退出，占90.6%；3笔为并购退出。
• 上市退出主要集中在深圳中小企业板和深圳创业板，分别发生17笔和10笔，涉及12家企业。
• 并购退出案例包括浙江闰土股份有限公司、深圳市远望谷信息技术股份有限公司及上海超日太阳能科技股份有限公司。

关键信息

地域分布

• 投资案例主要分布在19个省市，北京地区表现最为突出，共发生23起投资案例，占40.9%。
• 北京地区涉及金额最高，约6.61亿美元，占披露金额案例的34.4%。
• 上海和深圳各有5起投资案例，分别占比8.9%。
• 陕西省、云南省等地区也有一定数量的投资案例。

投资规模

• 投资案例按金额分为三类：
  • 小额投资（<1000万美元）：14起，占28.0%，涉及金额约6961万美元。
  • 中额投资（1000-3000万美元）：18起，占36.0%，涉及金额约2.58亿美元。
  • 大额投资（>3000万美元）：18起，占36.0%，涉及金额约15.96亿美元。

本土机构与外资参与

• 本土VC/PE机构在PIPE投资方面表现活跃，博弘数君（天津）股权投资基金管理有限公司参与了5家企业的PIPE投资。
• 外资PE机构如凯雷投资集团参与了海尔电器的PIPE融资，金额为1.37亿美元。

报告结构

• 清科研究中心：成立于2001年，是中国创业投资及私募股权市场最专业和权威的研究机构，每年发布50份研究报告，涵盖多个行业。
• 清科数据库：Zdatabase 是清科研究中心的专业数据库，提供全面、精准、及时的数据，包括投资机构、基金、投资案例、并购和上市数据等。
• 研究报告系列：
  • 中国创业投资报告系列：涵盖季度和年度报告，分析基金募集、投资金额、行业分布等。
  • 中国私募股权报告系列：分析基金募集、投资案例、退出情况等。
  • 中国并购市场报告系列：分析并购市场数据，包括行业研究、跨国并购、VC/PE相关并购等。
  • 中国企业上市报告系列：分析中国企业在海内外市场的上市情况，包括筹资总额、发行价格、所属行业等。
  • 中国私募股权市场LP报告系列：分析LP市场构成、募资状况、投资理念等。
  • 中国专题研究报告系列：涵盖TMT、清洁科技、生技健康等20多个专题。
  • 中国行业投资研究报告系列：对各细分行业进行详细分析，包括市场现状、参与者、投资信息等。

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版权说明

• 本报告由清科集团清科研究中心撰写，最终解释权和所有权归清科集团所有。
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附加信息

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• 拥有多个知名品牌会议论坛和投资俱乐部，年参会人数逾万人次。
• 清科创投是清科集团于2006年成立的创业投资基金，专注于高增长潜质的中国企业。
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