20180510-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概览
本报告为2018年5月10日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要涵盖以下内容：
- 上一交易日融资融券余额及市场指数表现
- 行业融资规模及涨跌幅情况
- 大股东增减持、增发及分红送转等事件
- 事件投资组合的操作及历史收益情况
主要观点
1. 融资融券规模及市场指数表现
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9865.43亿元，较前一交易日增长0.23%。
- 融资余额为9808.01亿元，增长0.27%；融券余额为57.42亿元，下降4.93%。
- 融资买入额为315.71亿元，下降19.24%；融资偿还额为289.71亿元，下降23.59%。
- 市场指数中，中小板指表现最好（+0%），深证成指表现最弱（-0.17%）。
2. 行业融资规模及涨跌幅情况
- 表现较好的行业：休闲服务（+0.62%）、采掘（+0.51%）、化工（+0.47%）、机械设备（+0.27%）、汽车（+0.27%）。
- 表现较弱的行业：钢铁（-1.02%）、国防军工（-0.73%）、房地产（-0.64%）、非银金融（-0.56%）、计算机（-0.44%）。
- 融资余额占流通市值比例较高的行业有食品饮料、钢铁、国防军工等，但部分行业如化工、休闲服务出现融资余额占比下降。
3. 大股东增减持情况
- 今日披露，长城影视、大北农、均胜电子等3只股票有大股东增持。
- 华菱钢铁等4只股票有大股东减持。
- 智飞生物为大股东减持的主力，多次发布减持公告。
4. 增发事件
- 今日共有2只标的股票涉及增发事件，其中洪都航空发布董事会预案，四川九洲股东大会通过。
5. 分红送转事件
- 今日共有40只标的股票涉及分红送转事件。
- 红太阳、阳光城、广发证券等9只股票为股东大会通过。
- 中天金融、建投能源、杰瑞股份等5只为实施公告日。
- 中金岭南、古越龙山、中国软件等19只为股权登记日。
- 航天科技、赣锋锂业、老板电器等7只为除权除息日。
6. 限售股解禁
- 未来7个交易日，共有天音控股、国脉科技、联化科技等15只股票涉及限售股解禁。
关键信息汇总
融资融券余额变化
| 指标 | 数值（亿元） | 变化率 |
|---|---|---|
| 融资融券余额 | 9865.43 | +0.23% |
| 融资余额 | 9808.01 | +0.27% |
| 融券余额 | 57.42 | -4.93% |
| 融资买入额 | 315.71 | -19.24% |
| 融资偿还额 | 289.71 | -23.59% |
行业表现
| 行业 | 融资余额占比（%） | 占比增速（%） | 涨跌幅（%） |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 1.12 | +1.93 | - |
| 钢铁 | 2.96 | +1.45 | -1.02 |
| 国防军工 | 3.96 | +1.44 | -0.73 |
| 家用电器 | 1.99 | +1.37 | - |
| 计算机 | 7.12 | +1.34 | -0.44 |
| 通信 | 5.86 | +0.96 | - |
| 建筑材料 | 3.28 | +0.88 | - |
| 房地产 | 3.44 | +0.84 | -0.64 |
| 传媒 | 5.26 | +0.81 | - |
| 医药生物 | 2.62 | +0.73 | - |
| 非银金融 | 2.67 | +0.69 | - |
| 轻工制造 | 6.11 | +0.43 | - |
| 有色金属 | 6.00 | +0.38 | - |
| 商业贸易 | 4.67 | +0.26 | - |
| 综合 | 7.91 | +0.21 | - |
| 采掘 | 0.93 | +0.20 | +0.51 |
| 电子 | 4.61 | +0.18 | - |
| 纺织服装 | 2.81 | +0.15 | - |
| 建筑装饰 | 2.46 | +0.14 | - |
| 电气设备 | 3.82 | +0.13 | - |
股票表现
| 股票简称 | 股价涨幅（%） | 五日量比 | 金额流入率（%） |
|---|---|---|---|
| 今世缘 | 0.00 | 0.00 | - |
| 吴江银行 | -0.30 | 0.00 | - |
| 亚邦股份 | -0.65 | 0.00 | - |
| 深振业A | -2.01 | 3.94 | +39.67 |
| 万科A | -1.71 | 4.20 | +43.77 |
| 平安银行 | -0.36 | 0.57 | -22.36 |
| 南玻A | -0.55 | 3.46 | +37.25 |
| 中国宝安 | -0.82 | 3.57 | +37.26 |
| 深天马A | -1.43 | 2.63 | +30.27 |
| 中金岭南 | +1.05 | 2.60 | +29.33 |
大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票包括：隆基股份、通化东宝、长电科技等20只。
- 智飞生物是大宗交易中跌幅较大的股票之一，多次出现减持公告。
停牌与复牌情况
- 今日共有44只股票停牌，无新停牌股票。
- 复牌股票包括：云南城投、国电电力等2只。
事件投资组合操作
- 今日操作：拟平仓股票有苏宁易购、海大集团等2只。
- 昨日操作：无建仓股票。
- 组合历史收益：
- 上一交易日组合收益率为 0.08%。
- 截至2018年5月9日，组合累计收益率为 123.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 67.32%、41.92%、77.43%。
结论
本报告提供了当日融资融券市场动态、行业表现、股票涨跌情况及重要事件提示，强调了中小板指的表现优于其他指数，休闲服务、采掘、化工、机械设备、汽车等行业表现较好，而钢铁、国防军工、房地产、非银金融、计算机等行业表现较弱。同时，报告指出智飞生物、华菱钢铁等股票出现大股东减持，四川九洲、洪都航空涉及增发事件，天音控股、国脉科技、联化科技等股票将在未来7个交易日内解禁。投资组合在近期表现强劲，但需注意市场波动及事件影响。
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