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亚太地区民用直升机机队报告（2017年度）

核心内容

《2017年亚太地区民用直升机机队报告》是亚翔传媒发布的年度市场分析报告，全面展示了亚太地区直升机市场的整体发展状况。报告指出，2017年亚太地区民用涡轮直升机总数达到4086架，同比增长3.9%。尽管增速较前两年有所放缓，但市场已显示出复苏迹象，尤其在紧急医疗服务、海上作业和直升机租赁领域。

主要观点

• 市场复苏迹象：亚太地区直升机市场在经历了长期低迷后，2017年经济乐观指数、飞机利用率和购买意向均呈上升趋势，显示出市场正在逐步回暖。
• 中国内地增长显著：中国内地是亚太地区直升机市场的主要增长驱动力，新增86架直升机，同比增长17.4%。多用途直升机、EMS和消防等业务迎来发展机遇。
• 市场分布：亚太地区直升机机队主要集中在澳大利亚、日本、中国内地和新西兰，占总数的62%。中国内地新增直升机数量最多，而台湾地区机队数量减少最多。
• 主要制造商：空客、贝尔、莱昂纳多和西科斯基四大制造商占据了超过85%的市场份额，其中空客仍是最大市场占有者，占40%以上。
• 海上作业市场：海上作业直升机数量占总机队的9%，但重置成本占比高达20%。空客和西科斯基在该领域占据主导地位，分别占34%和31%的市场份额。
• 租赁市场趋势：Waypoint Leasing在2017年交付了16架全新直升机，其中大部分用于EMS和公共事业领域。公司通过设立天津自贸区租赁平台和香港办事处，进一步加强在亚太地区的布局。

关键信息

• 2017年机队增长：亚太地区新增154架直升机，其中86架来自中国内地。
• 2017年机队减少：台湾地区机队减少6架，是减少最多的市场。
• 市场增长预测：亚翔航空预计2018年亚太地区直升机机队数量增长率将达到4.9%。
• 市场挑战：尽管市场复苏，但亚太地区仍面临诸多挑战，如高关税、通航机场不足、飞行许可审批复杂、空域管理收紧等。
• 租赁优势：直升机租赁提供了更高的灵活性，有助于运营商优化资产负债表和机队管理。
• 海上风电趋势：随着海上风电向深海发展，预计将成为直升机租赁市场的新增长点。

重要市场分析

大中华地区

• 2017年机队增长14.7%，是亚太地区增长最快的市场。
• 中国内地新增86架直升机，占亚太地区新增总数的56%。
• 多用途和海上作业是主要应用领域，紧急医疗服务增长迅速。

澳大利亚

• 机队增长3.0%，海上作业市场增长9.0%，紧急医疗市场增长5.2%。
• 机队主要由空客和西科斯基提供，其中空客占主导地位。

印度

• 2017年机队增长1.7%，新增7架用于海上作业。
• 是第三大海上作业市场，未来有望继续增长。

印度尼西亚

• 机队增长2.5%，主要来自二手直升机。
• 空客占38%市场份额，中型和单发机型主要用于多用途和海上作业。

日本

• 机队基本持平，仅净增1架。
• 多用途直升机市场最大，占48%，紧急医疗市场占16%。

马来西亚

• 机队增长1.9%，海上作业直升机数量最多，但总体规模缩减10.4%。
• 空客市场份额超过50%。

新西兰

• 机队增长3.5%，主要来自二手交易。
• 多用途作业机队数量最多，麦道占22%市场份额。

巴布亚新几内亚

• 机队减少2.8%，贝尔407占20%市场份额。
• 主要用于执行各种作业任务。

菲律宾

• 机队增长3.8%，82%的增加来自二手交易。
• 空客占52%市场份额，贝尔占30%。

韩国

• 机队增长2.3%，中型直升机数量增长5.3%。
• 俄罗斯直升机占45%市场份额，紧急救援是第二大市场。

泰国

• 机队增长4.7%，45%的直升机用于执法作业。
• 贝尔占53%市场份额，空客占30%。

2017年直升机交付与变动情况

• 新交付直升机：共147架，空客交付53架，贝尔和莱昂纳多各交付35架。
• 新增二手直升机：共116架，空客、贝尔和西科斯基占78%份额。
• 减少直升机：共109架，主要因售出、退役、储藏或转换业务领域。
• 亚太地区机队变动：共372次变动，其中32架在亚太地区内变更运营基地。

Waypoint Leasing 2017年发展

• 交付16架全新直升机，其中15架用于EMS或公共事业。
• 在天津自贸区设立租赁平台，获得结构创新奖。
• 香港设立办事处，加强在亚太地区的业务布局。
• 与多家运营商合作，如中信海直、东方通航、南航通航等。

未来展望

• 市场复苏：随着油价回升和自由现金流增加，油气市场有望带动直升机需求增长。
• 租赁增长：Waypoint认为直升机租赁市场前景广阔，尤其在EMS、风电和公共事业领域。
• 技术发展：随着技术进步，如超中型直升机（空客H175、莱昂纳多AW189）的引入，市场将面临新的机遇。
• 政策支持：政府对通航事业的支持将有助于市场进一步发展。

总结

2017年亚太地区直升机市场展现出复苏迹象，中国内地成为主要增长驱动力，Waypoint Leasing在租赁和融资方面取得显著进展。尽管面临诸多挑战，但市场前景依然乐观，未来几年，随着油价回升和新兴市场的崛起，直升机租赁和多用途作业市场将有更大的发展空间。