煤电去产能微调电源结构_高煤价下拉煤电发电份额_15页_803kb

煤电去产能微调电源结构，高煤价下拉煤电发电份额总结

核心内容

煤电作为我国电力供应的主力电源，在电源结构中占据核心地位。尽管清洁能源发展迅速，但短期内煤电仍将是电力系统的重要支撑，其装机容量和发电量占比均较高，且在电力系统中具有稳定性和可靠性优势。

主要观点

• 煤电的核心地位
  煤电在2017年装机容量占全国发电装机总量的58%，发电量占67%。尽管清洁能源装机和发电量增长迅速，但煤电仍因其技术成熟度和成本优势，保持电力系统的主体地位。

• 清洁能源消纳问题对煤电发电份额的影响
  随着国家推动清洁能源发展，解决弃风、弃光、弃水问题成为重点。清洁能源发电量占比提升，将对煤电发电份额形成一定冲击，预计到2020年煤电发电量占比将下降至63%，装机占比降至55%。

• 煤电“去产能”政策导向明确
  国家通过“取消一批、缓核一批、缓建一批”政策，控制煤电新增装机规模，同时淘汰落后产能。30万千瓦以下煤电机组将面临较大压力，而60万千瓦以上大机组则有望受益。

• 未来煤电装机增速放缓
  尽管煤电装机总量仍将继续增长，但增速将明显下降。预计到2020年，全国煤电装机总量控制在11亿千瓦以内，2018年装机总量约为10.4亿千瓦，增速不超过4%。

• 高煤价对煤电发电份额的下拉作用
  2017年煤价高位运行，导致煤电企业亏损严重，进而促使电企将发电指标让渡给清洁能源。清洁能源发电，特别是水电和风电，将成为电力供应的重要补充。

关键信息

电源结构现状（2017年）

煤电去产能政策目标

• 控增量：到“十三五”末，全国完成取消和推迟煤电建设项目约1.5亿千瓦。
• 减存量：淘汰落后产能2,000万千瓦以上，煤电装机占比降至55%。
• 重点区域：2017年重点14个省市共淘汰落后煤电产能775.9万千瓦，超额完成任务。

清洁能源发展与煤电份额变化预测（2020年）

煤电发电量与煤炭消费预测（2018年）

• 全社会用电量增速预计6%，将带动煤炭消费部分修复。
• 煤电发电量增长约2640亿千瓦时，对应原煤消费增长约4543万吨。
• 水电、风电、太阳能发电量增长分别为800亿千瓦时、200亿千瓦时、80亿千瓦时。

风险因素

• 宏观经济增速放缓，电力需求下降
• 自然灾害和气候因素（如干旱、枯水）对水电等清洁能源发电造成影响

结构分析

煤电装机与发电量趋势

• 2017年煤电装机总量约为10.2亿千瓦，发电量约为42,000亿千瓦时。
• 煤电装机增速从2013年到2017年逐步放缓，从4.6%降至4.2%。
• 煤电发电量占比在2017年略有下降，但仍保持在66.7%左右。

清洁能源发展现状与前景

• 水电、风电、太阳能等清洁能源装机和发电量持续增长。
• 2017年弃风率下降至5.6%，弃光率下降至3.8%。
• 随着清洁能源消纳问题的逐步解决，其发电量占比将提升，进一步压缩煤电市场份额。

政策与市场联动

• 政策层面推动煤电去产能，控制新增装机，鼓励清洁能源发展。
• 市场层面，高煤价导致煤电成本上升，促使电力企业转向清洁能源，从而间接影响煤电发电份额。

总结

煤电在当前我国电源结构中仍占据主导地位，但随着清洁能源发展和政策调控，其市场份额将逐步被压缩。未来煤电装机总量仍会增长，但增速明显放缓，同时面临高煤价带来的成本压力。清洁能源，尤其是水电和风电，将在电力供应中扮演更重要的角色，成为煤电的重要补充。政策导向和市场变化共同推动电源结构的微调，为实现能源结构多元化和低碳化奠定基础。