四会富仕电子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年10月11日报送_609页_7mb

四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

四会富仕电子科技股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,416万股，其中公司股东公开发售股份不超过708万股。发行后总股本不超过5,662.82万股，本次发行占发行后总股本比例不低于25%。公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对可能的虚假陈述承担法律责任。同时，公司及控股股东、实际控制人、董事、高管等均作出相关承诺，以保障投资者利益。

主要观点与关键信息

一、上市与风险提示

• 公司拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。
• 创业板公司通常具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需充分了解市场风险和公司披露的风险因素。
• 投资者应审慎作出投资决定。

二、股份锁定与减持承诺

1. 控股股东四会明诚：

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 锁定期满后12个月内减持不超过10%，24个月内不超过20%，减持价格不低于发行价。

2. 董事、实际控制人刘天明、温一峰、黄志成：

   • 上市后36个月内不转让其持有的股份。
   • 锁定期满后2年内减持不超过25%，离职后半年内不转让股份。

3. 持股5%以上的股东天诚同创、一鸣投资：

   • 上市后36个月内不转让股份。
   • 锁定期满后12个月内减持不超过5%，24个月内不超过10%。

4. 持股5%以下的股东：

   • 上市后12个月内不转让股份。

三、稳定股价措施

1. 启动条件：

   • 上市后三年内，公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产。

2. 具体措施：

   • 公司回购股票：为第一选择，回购价格不超过每股净资产，单次不超过总股本的2%。
   • 控股股东增持：单次资金不低于上一会计年度分红的30%，增持不超过总股本的2%。
   • 董事、高管增持：单次资金不低于其上一年度税后薪酬的30%，增持不超过总股本的0.5%。

3. 实施程序：

   • 公司回购需在10个交易日内召开董事会，并在30日内履行公告程序。
   • 控股股东及董事、高管增持需在15个交易日内提出方案并公告。

四、填补即期回报措施

1. 公司层面：

   • 提高收入与盈利水平，提升核心竞争力。
   • 加强研发投入，优化生产流程，提高运营效率。
   • 制定并实施《未来三年股东回报规划》，完善利润分配制度。

2. 控股股东与实际控制人：

   • 承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益。

3. 董事、高管：

   • 承诺不输送利益，不损害公司利益。
   • 薪酬制度与公司回报措施挂钩。
   • 若违反承诺，需公开道歉并承担相应责任。

五、股利分配政策

• 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
• 现金分红优先，每年度进行一次现金分红，董事会可根据盈利状况提议中期分红。
• 现金分红比例不低于可分配利润的20%，成熟期无重大资金支出时不低于80%。
• 股票分红需经董事会、股东大会审议，且需符合相关法规要求。

六、财务与经营情况

• 主要财务数据（截至2019年6月30日）：

  • 资产总计：40,592.34万元
  • 负债合计：10,591.25万元
  • 所有者权益合计：30,001.09万元
  • 营业收入：20,399.05万元
  • 净利润：3,285.29万元
  • 每股经营活动产生的现金流量净额：0.97元

• 财务指标：

  • 流动比率：2.45倍
  • 速动比率：2.05倍
  • 息税折旧摊销前利润：4,792.43万元
  • 利息保障倍数：234.91倍

七、募集资金用途

• 项目名称及金额：
  1. 泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目：27,842.19万元
  2. 特种电路板技术研发中心项目：4,254.39万元
  3. 偿还银行贷款及补充流动资金：5,500.00万元
• 合计：37,596.58万元

八、重要声明与承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、高管及证券服务机构均承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关方将依法赔偿投资者损失。
• 公司及控股股东、实际控制人、董事、高管均承诺不违反相关法律法规，不损害公司及投资者利益。

九、公司简介与主要客户

• 公司主营印制电路板（PCB），专注于小批量、高可靠性的PCB制造。
• 主要客户包括日立、松下、欧姆龙、基恩士、横河电机等全球知名企业，以及万特集团、希克斯、技研新阳等EMS公司。
• 公司是国家高新技术企业，拥有多个技术中心和资质认证。

十、发行相关机构

• 发行人：四会富仕电子科技股份有限公司，法定代表人刘天明，住所四会市下茆镇龙湾村西鸦岗。
• 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司，法定代表人冯鹤年，住所北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层。

总结

四会富仕电子科技股份有限公司拟在创业板上市，公司具备良好的财务状况和盈利能力，具有较强的行业竞争力和市场地位。公司通过多种方式确保投资者利益，包括股份锁定、稳定股价机制和填补即期回报措施。同时，公司及各相关方承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假信息，将依法承担赔偿责任。公司募集资金将用于扩大生产、技术研发、偿还贷款及补充流动资金，以提升公司竞争力和盈利能力。公司客户资源优质，市场前景广阔，但需警惕市场波动、经营风险及政策变化等潜在风险。