20260511-万联证券-电力设备行业跟踪报告_国家能源局联合相关部门发布_关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案_10页_862kb

报告摘要

国家能源局联合相关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》总结

核心内容

国家能源局联合国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，旨在推动人工智能与能源领域的深度融合，提升清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平。该方案提出29项重点任务，聚焦保障算力设施能源供给、推动绿色低碳转型、促进高效经济协同、开放高价值应用场景、挖掘数据价值和强化模型创新等方面。

主要观点

行业表现强劲：2026年5月8日当周，电力设备行业指数上涨1.74%，涨幅略高于沪深300指数（1.34%）。2026年以来，电力设备行业累计上涨18.39%，整体表现强于大市。
细分板块上涨：电力设备各细分板块整体上涨，其中电机板块涨幅最大（5.29%），其次是电网设备（3.57%）、风电设备（3.41%）、光伏设备（3.02%）和其它电源设备（1.90%）。
电池板块微跌：电池板块微跌0.01%，基本与上周持平。
个股表现分化：部分个股表现突出，如昆工科技（+44.28%）、温州宏丰（+36.39%）、杭电股份（+33.12%）；而ST南都（-38.08%）、广信科技（-26.58%）、三友联众（-24.83%）等个股表现较差。
材料价格持续上涨：碳酸锂、六氟磷酸锂、正极材料和负极材料价格均出现上涨，其中碳酸锂涨幅最大，环比上涨11.28%，同比上涨197.56%；六氟磷酸锂同比上涨80.36%；正极材料同比涨幅在42.96%-64.44%之间；负极材料同比涨幅在10.29%-14.71%之间。
隔膜价格稳定：隔膜价格环比持平，但部分规格产品同比有所下降，如5μm湿法隔膜基膜同比-16.00%，而9μm湿法隔膜基膜同比+16.67%。

关键信息

电力设备行业表现

上周行情：电力设备行业指数上涨1.74%，沪深300指数上涨1.34%，板块表现强于大市。
月度表现：2026年以来，电力设备行业累计上涨18.39%，沪深300指数上涨5.23%。
细分板块：
- 电机：+5.29%
- 电网设备：+3.57%
- 风电设备：+3.41%
- 光伏设备：+3.02%
- 其他电源设备：+1.90%
- 电池：-0.01%

材料价格走势

碳酸锂：电池级碳酸锂价格为19.41万元/吨，环比上涨11.28%，同比上涨197.56%。
六氟磷酸锂：价格为10.10万元/吨，环比上涨2.54%，同比上涨80.36%。
正极材料：5系、6系、8系三元材料价格分别为19.65、19.65、21.23万元/吨，环比上涨1.55%-1.82%，同比上涨42.96%-64.44%。
负极材料：普通、高功率、超高功率石墨电极价格分别为1.74、1.88、1.95万元/吨，环比上涨6.92%-10.29%，同比上涨10.32%-14.71%。
隔膜：5μm、7μm、9μm湿法隔膜基膜价格分别为1.05、0.82、0.88元/平方米，环比持平，同比部分产品下降，部分产品上涨。

行业主要新闻

政策支持：国家能源局联合相关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，推动人工智能与能源领域的深度融合。
海风项目进展：广东省生态环境厅发布中广核江门川岛一海上风电项目和国能江门川岛二海上风电项目的环境影响报告书受理公告。
绿电直供项目：中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，标志着“东数西算”工程实现绿电直供与算力协同。

投资建议

锂电行业：下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气回升，建议关注锂电材料环节龙头个股的盈利修复机会。
风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，叠加海外项目放量，市场空间广阔，建议关注风电设备板块龙头个股。
新兴技术方向：AI技术持续迭代带动智算中心AIDC基础设施建设需求增长，同时固态电池技术产业化加速，有望推动锂电材料体系升级，建议关注相关技术催化带来的投资机会。