2018全球零售力量精华概览_24页-2mb

全球零售力量总结

核心内容

本报告分析了全球250强零售商在2016财年的表现，涵盖了收入、利润、资产回报率、地理分布、子行业结构以及零售趋势等多个方面。同时，也回顾了过去15年零售行业的变化，并探讨了未来零售的发展方向。

主要观点

全球250强零售数据概览

• 2016财年总收入：约4.4万亿美元
• 复合年增长率（CAGR）：4.8%（2011-2016财年）
• 250强平均零售收入：176亿美元
• 新上榜或回归企业数：10家
• 250强境外业务收入占比：22.5%
• 250强平均复合资产回报率：3.3%
• 250强平均复合净利润率：3.2%

十大零售商

• 沃尔玛：连续20多年蝉联全球零售榜首
• 亚马逊：从2001财年的157名跃升至2016财年的第六名
• CVS Health：首次进入十强榜单
• 前五大零售商：继续保持领先地位
• 其余五家零售商：排名次序受有机增长、兼并收购及汇率波动影响

250强企业分布

• 平均分布国家数量：10个
• 跨境经营零售商占比：66.8%
• 子行业分布：
  • 快速消费品零售商最多（135家），占250强总数的54%
  • 服装和配饰零售商虽增长放缓，但仍是利润最高的子行业
  • 电子商务企业带动耐用及休闲品子行业增长
  • 多元化经营企业增长低迷，多数出现负增长

关键信息

零售趋势

• 数字化转型：全球零售商正迅速认识到，消费者更关注全渠道体验而非单一渠道
• 线上线下整合：部分零售商通过电商渠道实现销售额显著增长，如全球杂货店电商销售额上升30%
• 店内体验：实体零售仍占90%的零售额，但需通过独特体验和品牌互动吸引消费者
• 前沿技术：物联网、人工智能、增强现实/虚拟现实（AR/VR）、机器人技术等正重塑零售内涵
• 智能技术应用：智能标签与智能结账等技术将成为购物体验的核心部分，而非辅助工具

年轻消费者的购物行为

• 关键因素：全渠道、持续货源、客户服务和性价比
• 性别差异：女性更倾向于网购，男性更偏好实物体验
• 商品偏好：更倾向购买电子产品、书籍、音像制品等小件商品
• 网购动因：种类繁多、购物便捷和价格实惠
• 网购障碍：无法体验产品和网站信任问题

未来零售发展

• 支付系统：未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊和IOTA
• AR/VR技术：用户友好型的创新体验店将结合AR/VR技术，让消费者个性化定制购物体验
• 技术应用：智能标签与智能结账等技术将推动零售体验的变革

历史对比

• 2001财年与2016财年十大零售商对比：2016年榜单中仅四家企业位列2001年十强，反映出行业格局的显著变化
• 250强增长趋势：2016财年平均复合增长率仅为4.8%，较十年前的一半
• 高成长50强增长放缓：即使高成长企业增速也在下降

全球经济展望

发达经济体

• 平稳增长：整体增长缓慢，部分市场劳动力人口减少
• 生产率增长：虽技术发展迅速，但生产率增长仍低迷
• 货币政策：低利率推动资产价格泡沫，未来紧缩政策可能引发市场波动

美国

• 经济强劲：消费支出推动增长，但面临高利率和贸易战等风险
• 失业率与消费：失业率下降，但通胀率持续走低，美联储开始收紧政策

中国

• 增长稳定：依赖政府激励和债务推动，但财政稳定性引发担忧
• 人口结构问题：不良增长比率影响长期发展潜力

欧元区

• 增长强劲：欧元疲软促进出口，失业率下降拉动零售增长
• 风险：政局紧张可能影响增长势头

英国

• 脱欧影响：英镑贬值导致通胀上升，实际工资降低，零售销售额下滑
• 经济前景：尽管与欧盟达成协议，但整体经济仍面临不确定性

日本

• 出口增长：日元疲软推动出口，但工资停滞抑制零售增长
• 消费前景：销售税率可能上涨，人口结构问题持续存在

联系方式

• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
• 陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
• 姜颖：德勤消费品及零售行业项目经理，邮箱：sunjiang@deloitte.com.cn

声明

本报告为德勤发布的《2016年全球零售力量：跨越新数字化鸿沟》。报告内容为一般性信息，不构成专业建议或服务。在做出任何可能影响财务或业务的决策前，应咨询合格的专业顾问。