2018全球零售力量_转型变革_复兴之道_22页_2mb

全球250强数据快览总结

核心内容概览

• 2016财年全球250强零售收入总额：4.4万亿美元
• 零售收入复合年增长率：4.8%（2011至2016财年）
• 250强平均零售收入：176亿美元
• 250强零售收入门槛：36亿美元
• 250强境外业务零售收入占比：22.5%
• 250强零售收入复合同比增长率：4.1%
• 250强复合资产回报率：3.3%
• 250强平均分布国家数量：10
• 跨境经营零售商占比：66.8%
• 250强中按子行业分类的企业数：
  • 快速消费品零售商：135家（占54%）
  • 服装和配饰零售商：43家
  • 耐用及休闲品零售商：51家
  • 多元化经营零售商：21家

主要观点

• 行业格局变化：前五大零售商持续保持领先地位，但排名次序受有机增长、兼并收购和汇率波动影响。亚马逊排名上升，CVS跻身十强。
• 行业销售额占比：前十大零售商占250强总收入的30.7%，比去年增加0.3%。
• 子行业趋势：
  • 快速消费品零售商：数量最多且销售额最大，平均零售额达217亿美元。
  • 服装和配饰零售商：尽管销售增长四年来首次未领军，但盈利水平仍最高。
  • 电子商务巨头带动增长：亚马逊和京东的强劲增长抵消了耐用及休闲品子行业部分企业的负增长。
  • 多元化经营零售商：整体呈现低增长，因四分之三大型企业营收下降。

关键信息

十大增长最快零售商

• 2011至2016财年复合年增长率：9.1%（2006财年） → 4.8%（2016财年）
• 高成长50强零售商增速放缓，平均增长率为20.9%（2016财年）。

十大零售商变化

• 2001财年十大零售商：沃尔玛、家乐福、Ahold、Home Depot、Kroger、麦德龙、Target、Albertson's、Kmart、Sears
• 2016财年十大零售商：沃尔玛、Costco、Kroger、Schwarz Group、沃博联、亚马逊、Home Depot、Aldi Group、家乐福、CVS Health
• 沃尔玛连续20多年蝉联榜首，亚马逊从第157名跃升至第六名。

零售趋势

• 数字化能力：零售商需培养一流的数字化能力，以应对消费者对渠道无差异的购物需求。
• 线上线下整合：实体店需通过提升客户体验和品牌互动来弥补线上购物的便捷性。
• 前沿技术应用：物联网、人工智能、增强现实/虚拟现实、智能标签和智能结账等技术正重塑零售内涵。
• 支付系统变化：未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊与IOTA。
• 年轻消费者偏好：注重全渠道、持续货源、客户服务和性价比；女性更倾向网购，男性偏好实物体验。

全球经济展望

• 发达经济体：生产率增长放缓，劳动年龄人口增长减缓。
• 劳动力市场：紧俏但未推动工资上涨，通胀率低，部分市场受产能过剩影响。
• 资产价格泡沫：股票、债券和不动产价格飙升，未来紧缩性货币政策可能影响市场。
• 美国：经济强劲但面临高利率和贸易战风险。
• 中国：增长稳定但债务问题突出，人口结构呈不良趋势。
• 欧元区：增长强劲但政局不稳定，德国、西班牙和荷兰经济实力雄厚。
• 英国：脱欧导致零售遇冷，但与欧盟协议缓解了经济下行风险。
• 日本：经济回暖，但全国销售税率看涨和人口结构问题制约消费支出。

未来零售展望

• 技术驱动：增强现实/虚拟现实技术将用于创新体验店，提升个性化购物体验。
• 支付革新：加密数字货币的使用率将取决于国家的发达程度。
• 智能零售：智能标签和智能结账将成为购物体验的核心，而非辅助工具。

联系信息

• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
• 陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
• 姜颖：德勤消费品及零售行业项目经理，邮箱：sunjiang@deloitte.com.cn