2018全球零售力量：转型变革，复兴之道_24页_2mb

全球零售力量总结

核心内容概览

本报告聚焦全球零售行业的发展趋势、主要零售商的表现及未来展望，涵盖2011至2016财年的数据、250强零售商的分布情况、零售趋势分析以及各国经济环境对零售业的影响。

主要观点与关键信息

250强零售商概况

• 2016财年总零售收入：4.4万亿美元
• 复合年增长率（CAGR）：4.8%（2011-2016）
• 平均零售收入：176亿美元
• 新上榜或回归企业数：10家
• 境外业务占比：22.5%
• 跨境经营零售商占比：66.8%
• 250强企业分布国家数：平均10个国家
• 子行业分布：
  • 快速消费品零售商最多，占250强总数的54%，平均零售额为217亿美元
  • 服装和配饰零售商虽增长放缓，但仍保持最高营利水平
  • 电子商务行业增长强劲，由亚马逊和京东带动，抵消了部分企业负增长
  • 多元化经营子行业增长低迷，主要受大型企业营收下滑影响

十大零售商变化

• 沃尔玛连续20多年蝉联全球零售商榜首
• 2016财年十大零售商：沃尔玛、Costco、Kroger、Schwarz Group、沃博联、亚马逊、Home Depot、Aldi Group、家乐福、CVS Health
• 2001财年十大零售商：沃尔玛、家乐福、Ahold、Home Depot、Kroger、麦德龙、Target、Albertson's、Kmart、Sears
• 亚马逊崛起：从2001财年的第157名跃升至第6名，零售收入接近1,000亿美元
• CVS跻身十强：反映出健康与零售业的融合趋势

零售趋势

• 数字化转型：零售商需构建一流的数字化能力，打破线上线下界限
• 全渠道体验：消费者更看重全渠道购物体验、持续货源、客户服务及性价比
• 实体店价值：尽管线上购物增长迅速，但实体店仍占90%零售额，需提供独特客户体验
• 新兴技术：增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、智能标签、智能结账等技术正成为零售体验的核心
• 支付系统演变：未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊等，其普及程度取决于国家发展水平

各国经济与零售环境

• 美国：
  • 经济强劲，但面临高利率和贸易战风险
  • 消费者支出增长缓慢，但消费热情高涨
• 中国：
  • 增长稳定，但债务问题引发对财政稳定性的担忧
  • 人口结构恶化，消费支出占比低
• 欧元区：
  • 零售销售增长强劲，但政局不稳定
  • 欧元疲软推动出口，失业率下降促进消费
• 英国：
  • 脱欧导致零售遇冷，通胀上升，实际工资下降
  • 与欧盟的协议缓解了经济下滑风险
• 日本：
  • 日元疲软推动出口增长，但零售销售额受就业市场紧俏与工资停滞影响
  • 全国销售税率上涨，抑制消费支出

高成长50强与零售增长放缓

• 2016财年，高成长50强零售商的五年零售收入复合年均增长率降至20.9%，较十年前的一半
• 整体零售增长面临挑战，部分企业增长放缓

零售业未来展望

• 技术驱动：物联网、人工智能、增强现实、虚拟现实、机器人技术等将重塑零售内涵
• 支付变革：加密数字货币可能成为未来支付系统的重要组成部分
• 消费者行为：年轻消费者更倾向于在线购买电子产品、书籍等小额商品，但对产品体验和网站信任度仍存在顾虑
• 实体店转型：实体店需通过品牌互动和个性化体验来增强竞争力

联系信息

• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
• 陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
• 姜颖：德勤消费品及零售行业项目经理，邮箱：sunjiang@deloitte.com.cn

总结

全球零售行业正经历深刻变革，数字化能力成为核心竞争力，线上线下融合趋势显著。250强零售商的平均增长放缓，但亚马逊等电商平台的崛起推动了行业整体增长。各国经济环境对零售业影响各异，美国、欧元区和日本等主要市场均面临增长与风险并存的局面。未来零售将更多依赖技术革新和消费者行为的转变，以实现可持续发展。