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《全球零售力量》2019财年报告总结

核心内容概览

德勤第24次《全球零售力量》报告基于2019财年（截至2020年6月30日）的公开数据，评估了全球250强零售商的表现。报告不仅列出了全球零售巨头的排名，还分析了其在不同地理区域和产品子行业的分布情况，同时探讨了新冠疫情对零售行业的影响。

主要观点与关键信息

全球250强零售商总体表现

• 总零售收入：4.85万亿美元
• 平均零售收入：194亿美元
• 最低零售收入门槛：40亿美元
• 零售收入复合同比增长率：4.4%
• 五年零售收入复合年均增长率：5.0%
• 复合净利润率：3.1%
• 复合资产回报率：4.3%
• 跨境经营比例：64.8%
• 海外业务零售收入占比：22.2%
• 平均业务分布国家数量：11.1个国家

全球十大零售商

1. Walmart Inc - 美国，零售收入523,964百万美元，零售收入增长1.9%，净利润率2.9%
2. Amazon.com, Inc. - 美国，零售收入158,439百万美元，零售收入增长13.0%，净利润率4.1%
3. Costco Wholesale Corporation - 美国，零售收入152,703百万美元，零售收入增长7.9%，净利润率2.4%
4. Schwarz Group - 德国，零售收入126,124百万美元，零售收入增长8.6%，海外业务收入占比66.0%
5. The Kroger Co. - 美国，零售收入121,539百万美元，零售收入增长1.0%，海外业务收入占比0.0%
6. Walgreens Boots Alliance, Inc. - 美国，零售收入115,994百万美元，零售收入增长4.8%，净利润率2.9%
7. The Home Depot, Inc. - 美国，零售收入110,225百万美元，零售收入增长1.9%，净利润率10.2%
8. Aldi Einkaufs GmbH & Co. oHG and Aldi International Services GmbH & Co. oHG - 德国，零售收入106,326百万美元，零售收入增长5.6%，海外业务收入占比68.9%
9. CVS Health Corporation - 美国，零售收入86,608百万美元，零售收入增长3.1%，海外业务收入占比0.0%
10. Tesco PLC - 英国，零售收入81,347百万美元，零售收入增长1.4%，净利润率1.5%

全球零售力量250强

• 全球250强的平均零售收入为194亿美元，同比增长2.2%
• 250强的零售收入复合年均增长率为5.0%
• 2019财年，250强中零售收入增长的公司数量为55家
• 250强的海外业务收入占比下降至22.2%
• 全球零售力量250强中，有64家公司的零售业务覆盖超过10个国家

新上榜企业

• 报告提及了2019财年新增的零售商，但未列出具体名单，仅指出有部分新晋企业。

全球零售力量高成长50强

• 报告提到了高成长50强，但未列出具体名单，仅指出这些企业表现出显著的收入增长和市场扩张能力。

新冠疫情对全球零售巨头的影响

• 疫情对零售业造成了显著影响，消费者行为发生转变，线上销售增长迅速
• 一些零售商如Amazon、JD.com、Target和Lowe's表现出强劲增长，而部分传统零售商如LVMH、Tesco和TJX则面临挑战
• 2020财年，全球25强零售商的零售收入增长率下降至4.4%，但部分公司如Amazon实现了两位数的增长

案例研究

• Amazon：增长13.0%，成为全球第二大零售商，其Prime会员计划和送货服务是增长关键
• Walmart：零售收入增长1.9%，但国际业务有所下滑，加速剥离海外业务
• Costco：零售收入增长7.9%，受益于会员计划和电商增长
• Schwarz Group：零售收入增长8.6%，业务覆盖33个国家，但放弃英国线上食品杂货市场
• Kroger：零售收入增长1.0%，线上销售额增长28%
• Walgreens Boots Alliance：零售收入增长4.8%，但国际业务下滑
• Home Depot：零售收入增长1.9%，线上销售额增长19.4%
• Aldi：零售收入增长5.6%，加快线上销售布局
• CVS Health：零售收入增长3.1%，但国际业务收入下降
• Tesco：零售收入增长1.4%，但海外业务收入占比下降

地域与产品子行业分析

地域分析

• 美国：零售收入增长稳健，线上销售增长显著，部分门店业务受到疫情冲击
• 欧洲：零售收入增长较为疲软，受疫情反复影响，经济复苏存在不确定性
• 德国：Schwarz Group和Aldi是最大的国际零售商，业务覆盖广泛
• 英国：Tesco和Sainsbury等公司受疫情影响，海外业务收入占比下降
• 中国：线上零售增长显著，但部分传统零售业务受冲击，如奢侈品
• 日本：线上零售增长迅速，但部分业务如旅游零售受疫情影响较大
• 新兴市场：经济复苏依赖疫苗分发速度和债务管理能力，资本外流问题显著

产品子行业分析

• 食品及饮料：受到疫情显著影响，但线上销售增长迅速
• 家居用品：受益于居家办公和居家娱乐趋势，如Home Depot和Lowe's
• 药店：受到消费者健康意识提升影响，如Walgreens Boots Alliance和CVS Health
• 电子产品：增长稳定，如Amazon和JD.com
• 服装及鞋类：受疫情影响较大，部分公司如TJX和Inditex表现疲软
• 奢侈品：受旅游禁令影响严重，如LVMH

研究方法与数据来源

• 报告数据来源于公司年度报告、《超市新闻》、《福布斯》、美国最大私营公司和其他公开来源
• 数据覆盖至2020年6月30日，部分2020财年数据为估计值
• 评估指标包括零售收入、净利润率、资产回报率、业务分布国家数量等

尾注与致谢

• 报告指出，2021年初期全球经济面临希望与危机并存的局面
• 德勤感谢各合作机构和数据来源，以确保报告的准确性和全面性
• 报告提醒，未来经济复苏可能带来新的消费模式和供应链变革

联系人信息

• 报告提供了联系人信息，以便读者进一步获取详细数据或咨询
• 联系方式包括电子邮件和电话号码，供有兴趣的读者联系

附注

• 报告中提到的“K型复苏”是指疫情后不同行业和人群的复苏速度差异显著
• 供应链的重塑成为重要趋势，零售商更关注韧性、冗余度和多元化
• 部分公司如Walmart和Amazon通过并购和投资增强其市场竞争力