德勤-2018全球零售力量（中）-2018-24页-2mb

全球零售力量总结

核心内容概览

本报告分析了全球250强零售商在2016财年的表现及未来趋势，涵盖收入增长、行业分布、数字化转型、消费者行为变化及各国经济影响等方面。

主要观点与关键信息

全球250强零售数据

• 2016财年总零售收入：约4.4万亿美元。
• 复合年增长率：4.8%（2011至2016财年）。
• 平均零售收入：176亿美元。
• 境外业务占比：22.5%。
• 跨境经营零售商占比：66.8%。
• 250强中按子行业分类的企业数：
  • 快速消费品零售商：135家，占250强总数的54%，平均零售额为217亿美元。
  • 服装和配饰零售商：43家，占250强总数的17.2%。
  • 耐用及休闲品零售商：51家，占250强总数的20.4%。
  • 多元化经营零售商：21家，占250强总数的8.4%。

零售趋势

• 数字化能力：零售商需培养一流的数字化能力，实现线上线下整合。
• 店内体验：实体店仍占90%零售额，但需通过独特体验和品牌互动吸引顾客。
• 前沿技术：物联网、人工智能、增强现实/虚拟现实和机器人技术正重塑零售。
• 支付系统：未来支付系统将更多支持加密数字货币，如比特币、以太坊与IOTA。

电商增长

• 电商收入增长主要来自中国（+52%）、韩国（+41%）、英国（+8%）、法国（+7%）及日本与美国（均为+5%）。
• 亚马逊和京东的强劲增长带动了耐用及休闲品子行业整体增长。

年轻消费者行为

• 年轻消费者最看重的因素包括全渠道购物、持续货源、客户服务和性价比。
• 女性消费者更倾向于网购，而男性消费者更偏好实物体验。
• 网购主要动因是商品种类多、购物便捷和价格实惠，但障碍包括产品体验缺失和网站信任问题。

未来零售展望

• 支付系统：加密数字货币使用率取决于国家发达程度。
• 增强现实/虚拟现实：将用于打造个性化购物体验，成为零售展厅的重要工具。
• 智能标签与结账：作为购物体验的基础，而非辅助手段。

250强零售商变化

• 沃尔玛：连续20多年蝉联全球零售商榜首。
• 排名变化：2016财年十大零售商中仅四家来自2001财年十强榜单。
• 亚马逊：从2001财年的157名跃升至第六名，零售收入近1,000亿美元。

全球经济展望

发达经济体

• 生产率增长：缓慢，尽管技术飞跃。
• 劳动力市场：紧俏但未推动工资上涨，通胀率持续走低。

中国

• 增长稳定：受政府激励措施推动，但消费支出占经济比重较低。
• 债务问题：债务推动增长，引发对财政稳定性的担忧。
• 人口结构：不良增长比率趋势。

欧元区

• 增长强劲：欧元疲软提振出口，失业率降低拉动零售增长。
• 风险：政局紧张，可能影响经济稳定。

英国

• 脱欧影响：英镑下跌导致通胀上升，零售销售额下降。
• 前景：与欧盟的协议可能避免经济陷入谷底。

日本

• 出口增长：日元疲软带动出口，进而推动经济回暖。
• 挑战：工资停滞不前，零售销售额受挫；销售税率看涨，消费支出前景黯淡。
• 人口结构：成为经济发展的主要问题。

关键亮点总结

• 前五大零售商保持领先，亚马逊和CVS跻身十强。
• 服装和配饰零售商虽销售增长放缓，但利润率最高。
• 快速消费品零售商数量最多，销售额最大。
• 实体店仍是零售主要渠道，但需通过数字化和独特体验保持竞争力。
• 电商增长显著，尤其在亚洲国家。
• 支付系统正向加密数字货币转型。
• 未来零售将更加依赖增强现实/虚拟现实和智能技术。
• 劳动力市场紧俏但未推动工资上涨，通胀率持续走低。
• 250强零售商的复合年增长率下降，增长挑战加剧。

联系方式

• 张天兵：德勤消费品及零售行业领导合伙人，邮箱：tbzhang@deloitte.com.cn
• 陈岚：德勤研究总监，邮箱：lydchen@deloitte.com.cn
• 姜颖：德勤消费品及零售行业项目经理，邮箱：sunjiang@deloitte.com.cn