2017-建筑设计行业：以设计为矛，攻行业升阶之困_35页-2mb

建筑设计行业系列报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于建筑设计行业的发展现状、未来趋势及行业集中度提升的路径，分析了建筑设计在建筑行业转型升级中的核心作用，并探讨了“建筑师负责制”与“全过程工程咨询”改革对行业的影响。同时，报告还梳理了勘察设计类上市公司的表现，并对行业风险进行了分析。

主要观点

1. 设计是建筑产品的核心竞争力

• 建筑行业增速放缓，行业从“量”向“质”转变，设计品质直接影响项目核心竞争力。
• 建筑设计费用占项目总投资约 $1%$，但对项目顺利实施的影响因子高达 $70%$。
• 建筑设计是提升建筑企业竞标能力、产业链议价能力及获取更多行业资源的关键。

2. “建筑师负责制+全过程咨询”改革推动设计业务全生命周期发展

• 当前我国设计咨询服务仅介入方案设计和施工图设计，与发达国家相比业务环节较短。
• 政府推动“全过程工程咨询”和“建筑师负责制”改革，设计业务将覆盖项目全生命周期。
• 建筑师负责制赋予设计单位更高权限，使设计成为工程建设全过程的管理核心。

3. 设计带动施工，增强订单获取能力

• 设计业务带动工程总承包与工程施工业务，设计+工程总承包一体化业务占比逐年提升。
• 工程总承包（EPC）成为未来主流趋势，设计企业通过EPC模式提升竞争力。
• 政策推动下，PPP模式逐渐兴起，设计企业通过其专业能力降低项目投资成本。

4. 勘察设计行业市场空间广阔

• 2020年勘察设计行业市场规模预计达4.4万亿元，年复合增长率 $7%$。
• 行业集中度较低，龙头企业具有显著发展空间。
• 2016年勘察设计企业平均营收仅约4,300万元，设计业务占比不高，但带动其他业务增长。

5. 行业集中度未来趋势提升

• 行业扩张依赖外延并购，设计企业通过并购打破地域壁垒、提升综合能力。
• 上市公司融资能力强，推动并购整合，形成“设计+施工+管理”一体化优势。
• 行业并购趋势显著，推动行业洗牌和资源集中。

关键信息

行业数据

• 2016年勘察设计行业营收：约3.33万亿元。
• 2020年预计营收：约4.4万亿元（按年复合增长率 $7%$）。
• 设计业务占比：2016年设计业务仅占勘察设计行业营收约 $13.3%$，但带动工程总承包业务占比提升至 $32%$。
• 行业集中度：2016年60家大型设计企业已占据 $30%$ 市场份额，个别细分领域如PPP、高铁等，央企占据 $60%$ 以上市场份额。

政策支持

• “建筑师负责制”试点：自2015年起在上海浦东试点，2017年住建部将其纳入“十三五”规划。
• EPC总承包推广：政府鼓励设计企业参与EPC模式，提升项目全过程管理能力。
• PPP模式推广：社会资本方在项目前期即可介入，提升项目效率与投资回报率。

上市公司表现

• 2017年上半年业绩：勘察设计类上市公司营收与净利润增长不一，部分公司表现突出，如苏交科营收增长 $99.41%$，中设股份净利润增长 $58.18%$。
• 设计业务占比：部分公司如中衡设计、杭州园林等设计业务占比高，且盈利能力较强。

风险分析

1. 固定资产投资增速不达预期：建筑设计依赖下游固定资产投资，若增速不及预期，将影响市场需求。
2. 成本控制不达预期：设计行业毛利率受人力资源成本和“营改增”政策影响较大，成本控制是关键。
3. 行业成长不达预期：建筑行业总产值增长乏力，若企业无法适应转型趋势，将面临成长性风险。

附录与数据支持

• 附录一：建筑设计的定义与分类，涵盖建筑学、建筑物理、建筑设备等专业。
• 附录二：工程设计综合甲级资质企业名单，包括中国海诚、苏交科、中设集团等。
• 图表支持：包括行业增速、设计费用率、上市公司盈利与营运能力等，为分析提供数据基础。

总结

建筑设计行业在建筑产业升级过程中发挥着至关重要的作用。随着“建筑师负责制”和“全过程工程咨询”改革的推进，设计业务将贯穿工程建设全生命周期，提升行业附加值。设计施工一体化和EPC模式的兴起，使设计企业具备更强的订单获取能力。行业集中度提升、并购整合、政策支持与市场需求增长，将推动设计企业向高端市场迈进。然而，行业仍面临固定资产投资增速、成本控制与成长性等风险。未来，设计企业需提升综合能力，把握政策红利，实现可持续发展。